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AI服务器+HBM扩产价格暴涨40%!5家深度布局企业浮出水面

AI服务器+HBM扩产价格暴涨40%!5家深度布局企业浮出水面
最近芯片制造的上游,有个被称作"工业味精"的环节,热度正在明显往上走。
AI服务器和先进封装在持续扩产,HBM这类高价值存储芯片的投片量越来越大。而在芯片制造的刻蚀、沉积等关键工序里,电子特气是每一道都绕不开的消耗品。
工序越复杂、制程越先进,气体的用量和品类就越多,这个需求的增长是很实在的。
供给端也在发生变化。韩国几家氢氟酸生产商这个月开始从中国采购无水氢氟酸,价格比年初涨了大概40%。
消息一出,整个氟化工板块的关注度都被带起来了。与此同时,中东那边的局势也在推高化工原料的采购成本,海外气体厂商陆续上调了报价,全球特气的供给在收紧。
在这种外采变贵、供给变紧的背景下,国内厂商的机会就浮出来了。经过这几年的技术攻关,多款含氟特气已经实现了国产化,开始逐步承接海外转移过来的订单。整个行业的供需格局,正在发生一轮微妙的切换。

一、中船特气

主营业务:含氟蚀刻电子特气,配套精细氟化学品

电子特量产三氟化氮、六氟化钨等氟系特气,产品送入多家国内晶圆制造产线

氟化工:依托电解氟化工艺搭建产线,延伸布局三氟甲磺酸类氟精细化工品类。

二、昊华科技

主营业务:氟聚合物、含氟特气、碳捕集材料

电子特气:旗下院所量产六氟丁二烯、高纯六氟化硫,供给面板与芯片制造厂商

氟化工:贯通萤石到氟树脂全链条,量产制冷剂、氟橡胶等大宗氟化工原料。

三、巨化股份

主营业务:基础氟制冷剂、氟树脂

电子特气:子公司博瑞电子投产三氟化氮、六氟化钨,对外供给半导体蚀刻用气

氟化工:自建氢氟酸配套产能,为自身及行业特气企业供给上游氟化工原材料。

四、华特气体

主营业务各类特种工业气体,氟系电子气体

电子特气:自研高纯四氟化碳、光刻用氟气,多款产品完成头部晶圆厂资质认证

氟化工:外购基础氟原料深加工,无上游原矿,聚焦氟精细气体精加工环节。

五、雅克科技

主营业务半导体前驱体、含氟特气、配套光刻辅助试剂

电子特气:收购科美特落地六氟化钨产能,氟系特气搭配前驱体打包供货晶圆厂

氟化工:向下采购氟化原料加工特气,同步布局少量含氟半导体精细中间体。

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