市场洞察|中东AI热潮:石油帝国的数字转身

中东国家的AI战略，要放回一个更大的历史背景里看：这是石油文明对后石油时代的一次主动改写。

沙特是最典型的样本——2016年启动的“2030愿景”，要“实现经济多元化、赋能公民、为本地和国际投资者创造活力环境，并把沙特建设为全球领导者”。沙特设定了多个明确目标，包括将非油出口占非油GDP比重提高到50%、将私营部门对GDP贡献提高到65%、将公共投资基金（PIF）资产规模扩大到1.86万亿美元以上。根据沙特《Vision 2030 Annual Report 2025》披露，非油活动已占沙特GDP一半以上，这意味着“脱油”不再只是政策口号，而已经进入经济结构本身。

阿联酋在人工智能的路上走得更早。2017年，阿联酋推出《国家人工智能战略2031》，成为阿拉伯世界最早推出国家AI战略的国家之一。官方文件强调，要把AI作为提升政府效率、降低成本、创造新经济价值的核心工具；后续公开报道和政府材料中，阿联酋还提出到2031年前让数字经济或AI相关产业在GDP中占据更高比重。本月启动的“国家专家计划——人工智能方向”将为从25个优先行业中选拔出的阿联酋专业人才提供强化培训、指导及实践项目经验，以支持阿联酋巩固其作为全球人工智能中心地位的雄心。

卡塔尔和科威特也在同一方向上移动。卡塔尔“国家愿景2030”强调建设有竞争力且多元化的经济，卡塔尔“数字议程2030”则提出通过数字经济、数字政府、数据和新兴技术来支撑国家转型。科威特“2035愿景”同样围绕经济多元化、政府现代化和基础设施升级展开。换句话说，海湾国家的AI热潮不是单点事件，而是一种区域性共振：谁能率先把能源收入转化为数字资本，谁就可能在后石油时代保留更大的战略主动权。

为什么是现在？一方面，能源转型改变了石油国家的长期安全感。即便石油仍将在相当长时间内是全球能源体系的重要部分，但资本市场、制造业、汽车产业和政策体系都在朝低碳化移动。另一方面，中东尤其是海湾国家拥有高收入、高城市化、高移动互联网普及率的人群。海合会国家移动和智能手机普及率处于全球前列，部分市场互联网和智能手机渗透率超过90%。这意味着AI应用不必从“连接用户”开始补课，而可以直接进入支付、出行、医疗、教育、政务、金融和城市治理。

更关键的是人口结构。中东长期拥有年轻化人口结构，Pew Research曾指出，多数国家30岁以下人口约占总人口60%。年轻人口既是压力，也是AI落地的用户底盘：他们更习惯移动端、更愿意接受自动化服务，也更需要新产业吸纳就业。

中东AI热潮不只在政策文件，还在于资金投入。

沙特在2025年宣布了总额超过149亿美元的AI、云计算和数字基础设施投资。沙特通讯与信息技术部和官方通讯社披露的项目中，包括Groq与Aramco Digital扩大AI云计算、Databricks投资、SambaNova建设AI基础设施等。这个数字的意义不只是“大”，而是说明沙特已经把AI投资从概念宣传推入项目清单。

更重的一枚“炮弹”来自沙特公共投资资金。2025年5月，沙特公共投资基金宣布成立HUMAIN，这是一家PIF全资AI公司，定位是建设“全栈AI能力”：从下一代数据中心、AI基础设施、云能力，到阿拉伯语大模型和AI应用。它的出现意味着沙特不满足于购买AI服务，而是要建立自己的AI运营主体。

阿联酋的资本路径更国际化，G42、Mubadala、MGX等机构已经成为全球AI投资网络中的高频名字。2024年，微软宣布向G42投资15亿美元，并让微软总裁Brad Smith进入G42董事会；2025年，阿联酋与美国宣布建设5GW级别的UAE-US AI Campus，其中Stargate UAE一期规划1GW，OpenAI、Oracle、NVIDIA、Cisco、SoftBank和G42都在合作名单中。阿联酋的打法不是单纯建本土公司，而是把全球AI巨头、云厂商、芯片公司和主权资本编织进一个新生态。

卡塔尔的动作也在加速。2025年，卡塔尔投资局旗下AI公司Qai与Brookfield宣布建立200亿美元AI基础设施合资平台，聚焦卡塔尔及部分国际市场。此前，卡塔尔还推出了10亿美元基金中基金计划，并不断吸引AI、金融科技、区块链和基础设施方向的全球基金落地多哈。

这些钱意味着什么？可以用普华永道的预测作参照：到2030年，AI预计将为中东贡献约3200亿美元经济价值，其中沙特贡献超过1352亿美元，相当于其GDP的12.4%。Grand View Research则估算，中东AI市场规模将从2025年的156.3亿美元增长至2033年的2650.6亿美元，年复合增速达到41.8%。

AI主权的真正地基，是电力、芯片、数据中心、网络和工程交付能力，这也是为什么沙特和阿联酋同时把数据中心放在AI战略的中心。沙特在LEAP 2025中披露的投资项目，重点就包括AI云计算和基础设施。HUMAIN成立后，沙特更明确地把数据中心、云、模型和应用打包成“全栈AI”能力。专业机构和法律顾问报告也指出，沙特正在围绕数据中心容量、云服务、网络安全、数据治理和本地化监管建设一整套制度框架。

2025年5月，阿联酋和美国共同宣布在阿布扎比建设5GW UAE-US AI Campus，其中包含1GW AI数据中心，作为规划中5GW AI技术集群的一部分。随后，阿布扎比媒体办公室披露，Stargate UAE将在这一5GW园区内运行，合作方包括OpenAI、Oracle、NVIDIA、Cisco、SoftBank和G42。对全球AI产业来说，5GW是一个极具象征意义的数字：它意味着AI基础设施已经进入能源工程、国家安全和产业地缘政治交汇的层面。

模型层面，中东也不愿只做调用者。2023年9月，阿联酋技术创新研究院TII发布Falcon 180B。Hugging Face介绍显示，Falcon 180B使用3.5万亿tokens训练，最多同时使用4096块GPU，训练消耗约700万GPU小时，发布时在多个基准上超过Llama 2 70B和GPT-3.5。

阿拉伯语模型是另一个关键战场。G42旗下Inception、MBZUAI和Cerebras联合推出Jais，被定位为高质量阿拉伯语-英语双语大模型；沙特SDAIA与IBM合作，将阿拉伯语大模型ALLaM接入watsonx，并随后接入微软Azure。HUMAIN Chat则采用ALLaM 34B作为核心模型之一。对中东国家而言，阿拉伯语模型不是文化装饰，而是AI主权的一部分：如果本地语言、宗教语境、政府流程和产业知识全部依赖英文模型转译，AI就不可能真正进入国家治理与公共服务深处。

中国企业也深度参与了这层基础设施。华为云在2023年宣布利雅得Region开服，此前还披露将投资4亿美元建设沙特云区域。阿里云早在2016年就在迪拜上线数据中心。中国公司提供的不只是机柜、网络和云资源，也包括行业模型、本地化方案、系统集成和运维经验。中东要的是“快速建成、稳定运行、成本可控、可本地化”，这恰恰是中国科技企业过去二十年在超大规模市场中练出来的能力。

随着中东国家AI探索的逐渐深入，中国科技企业进入中东，大致可以分为三代路径。

第一代是基础设施先行，从2016年前后开始。阿里云在2016年宣布迪拜数据中心上线，华为则长期参与中东通信网络、政企数字化和云基础设施建设。这一阶段，中企的角色更像“数字工程承包商”：铺网络、建云、做政企信息化，把中国成熟的通信和云能力带到海湾国家。

第二代是AI能力和行业方案出海，发生在2020年至2023年前后。商汤科技2019年宣布在阿布扎比设立EMEA研发总部；华为云2023年利雅得Region开服，并强调盘古大模型和行业AI能力；海康威视、大华、科大讯飞、云从等企业也在安防、园区、教育、语音、城市治理等场景中寻找机会。这一阶段，中企不再只卖硬件和项目，而开始卖“算法+平台+行业”。

第三代则是从2023年后加速出现的“场景运营+产业链协同”。自动驾驶是典型案例。文远知行与Uber在阿布扎比、迪拜和利雅得持续推进Robotaxi服务，2025年在阿布扎比启动中东首个完全无人驾驶Robotaxi商业运营，2026年宣布与Uber在中东部署1200辆Robotaxi。这个案例的意义在于，它不只是技术测试，而是把中国自动驾驶能力接入当地交通监管、出行平台、城市道路和商业化运营。

为什么中东愿意与中国企业合作？核心是互补。中东有资本、有政策、有土地、有能源、有高价值场景，但工程积累和完整产业链仍需补课。中国有AI应用、供应链、硬件制造、系统集成、城市治理经验和成本优势，但国内市场竞争激烈，企业需要出海寻找新增长。两者之间不是简单买卖关系，而是“资本+场景”与“技术+交付”的组合。

根据传统强项与发展方向，中东AI技术最先落地生花的，最有可能是以下五类高价值场景。

迪拜RTA已经引入AI和数字孪生交通信号系统UTC-UX Fusion，目标是优化信号控制、改善交通流，并将部分等待时间降低约20%；当地媒体报道还提到，到2026年约300个路口将升级为新一代系统，延误有望显著下降。中国企业在城市大脑、智能交通、停车、公交调度、车路协同和自动驾驶方面有大量实战经验，最容易以“顾问+系统+设备+运营”的组合进入。

阿联酋M42由G42 Healthcare和Mubadala Health整合而来，资产覆盖医院、实验室、基因组中心和医疗AI能力；M42还发布了Med42医疗生成式AI模型。阿布扎比SSMC也引入过Aidoc医学影像AI系统，用于识别和优先处理紧急影像病例。对中企来说，医疗出海的机会不只是机器人或影像设备，而是围绕医院效率、远程诊疗、慢病管理、药品供应链和医疗数据平台做系统方案。但医疗也是合规最重的行业，必须本地部署、临床验证、医生共创。

沙特阿美早已把AI用于油气生产、预测维护、燃烧优化、管道监测和炼化效率提升。Aramco公开资料显示，其AI Hub使用来自170个运营设施的数据建立算法，用于预测和减少天然气放空等场景；Aramco还发布了面向工业AI应用的大模型。能源企业对AI的需求非常直接：减少停机、降低能耗、提升安全、优化产量。中国的工业互联网、传感器、边缘计算、巡检机器人和数字孪生公司，在这里有巨大的项目空间。

海湾国家银行体系资金充裕、数字支付渗透提升、监管沙盒活跃，AI可用于反欺诈、反洗钱、信用评估、客服、财富管理和合规审查。沙特、阿联酋、卡塔尔都在强化金融科技生态。中国企业的优势在于过去多年积累了复杂风控、移动支付、普惠金融和实时反欺诈经验，但进入中东必须适应本地央行规则、伊斯兰金融产品结构和数据跨境限制。

联想与Alat的合作最具代表性。双方完成20亿美元投资和战略协作后，联想将在利雅得建设区域总部和制造设施，服务中东、非洲乃至更广区域市场；Alat最新披露称，该设施设计年产能可达200万台设备。这类项目说明，中东希望的不只是“买产品”，而是把部分制造、供应链、就业和研发留在本地。中国制造企业如果能以合资、本地工厂、区域总部和人才培训的方式进入，就会比单纯出口更有韧性。

中东AI机会很大，但绝不是一片坦途。

第一重风险是地缘夹缝。2025年5月，美国和阿联酋宣布“US-UAE AI Acceleration Partnership”，其中包括1GW AI数据中心，随后OpenAI、Oracle、NVIDIA、Cisco、SoftBank、G42共同推进Stargate UAE。美国的战略意图很清楚：通过芯片、云、模型和安全规则，把海湾AI生态尽量纳入美国技术体系。2024年微软投资G42前夕，G42即表示会削减与中国硬件供应商的关系，以回应美国对其中国联系的担忧。白宫官员也曾公开称，微软-G42交易之所以积极，是因为它促使G42切断与华为的联系。对中国企业来说，这意味着在高端芯片、云基础设施、政务数据、AI安全等敏感领域，项目不仅是商业竞争，还可能被纳入大国技术博弈。

第二重风险是合规与数据主权。沙特《个人数据保护法》已经全面进入执行期，跨境传输个人数据受到严格条件约束；阿联酋也有联邦个人数据保护法，要求对个人数据处理建立治理框架；卡塔尔早在2016年就出台个人数据隐私保护法，并在AI治理中强调隐私和安全。AI项目天然涉及数据采集、模型训练、用户画像、自动决策和跨境云服务，任何一个环节处理不当，都可能触发监管、舆论和客户信任问题。

第三重风险是基础短板。中东资金充足，但并不意味着AI生态已经成熟。训练大模型需要高质量数据、稳定人才梯队、工程文化、产业软件和开发者社区；建设数据中心需要电力、水资源、散热、网络、土地、供应链和长期运维。5GW园区听起来宏大，但真正把电力、芯片、冷却、网络、安全、应用和商业回报串起来，是一个多年工程。所谓“买来的AI主权”如果过度依赖单一外部技术来源，反而可能形成新的锁定效应。

最后一重风险源于数字基础设施脆弱性。算法不是漂浮在云端，而是绑在海底电缆上。中东位于亚欧非数据流动的咽喉位置，红海、霍尔木兹海峡、阿曼湾和地中海东部集中了大量跨洲海底光缆、登陆站和云计算节点。一旦冲突外溢到海上通道，数据中心即使没有被直接攻击，也可能因为光缆受损、路由绕行、云服务延迟上升、维修船无法进入高风险水域而出现服务质量下降。随着美以伊冲突升温，海底光缆甚至被部分安全分析视为潜在战略施压工具。对AI企业而言，这意味着“出海中东”不能只评估客户预算和本地政策，还必须把网络冗余、跨区域灾备、多云部署、数据中心供电、备用链路和应急运维能力纳入方案设计。

未来十年，中东很可能成为全球AI版图中最特殊的一极。它未必能像美国那样掌握最强模型生态，也未必能像中国那样拥有完整制造和应用规模，但它拥有三项稀缺资源：长期资本、能源条件和国家级场景。UBS曾预测，中东数字经济规模有望在2030年达到7800亿美元，年均增速约20%。如果沙特、阿联酋、卡塔尔等国家的AI基础设施计划持续推进，中东完全可能成为美国、中国之外最重要的AI算力和资本中心之一。

但更值得中国企业关注的，是“中国企业能在其中扮演什么角色”。

第一，合作模式会从单项目交付走向产业链协同。过去是卖设备、建系统、交钥匙；未来会更多出现合资公司、本地研发中心、区域总部、培训学院、联合实验室、本地制造基地。联想-Alat、华为云利雅得Region、文远知行Robotaxi，都是这种变化的早期样本。

第二，主权基金会成为关键入口。PIF、Mubadala、MGX、QIA、KIA等机构不只是财务投资人，它们背后连接政府战略、产业规划、基础设施和本地市场。中企如果只用销售逻辑进入中东，很难真正嵌入；如果能理解“主权基金-被投企业-本地场景-区域市场”的联动机制，就可能获得更长期的位置。

第三，中东不会简单成为美国单方向的技术殖民地。沙特、阿联酋、卡塔尔都在大国之间保持平衡：既引入美国芯片、云和模型，也保留与中国在通信、制造、能源、基础设施和工程服务上的合作。但空间不会自动变成机会，只有那些能提供稳定交付、合规设计、本地化团队和成本效率的企业，才能留下来。

最后，中国企业的最大竞争力，在于把中国在复杂环境中磨炼出来的技术落地能力、工程组织速度、供应链协调能力和场景理解力，转化为中东AI建设中最难被替代的“系统集成者”角色。

中东AI热的本质，不是沙漠里突然出现了科技神话，而是石油时代积累下来的资本、国家意志和转型焦虑，正在寻找新的出口。对中国企业来说，这条“算法丝路”不会平坦，却足够重要。未来十年，谁能在中东把AI技术做成基础设施，把项目做成生态，谁就可能拿到全球AI产业重构中的一张关键船票。

信息来源：

https://www.vision2030.gov.sa/en/overview

https://www.pif.gov.sa/en/news-and-insights/press-releases/2025/hrh-crown-prince-launches-humain-as-global-ai-powerhouse/

https://www.spa.gov.sa/en/N2258405

https://www.pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artificial-intelligence-middle-east.html

https://u.ae/-/media/AI-publications/UAE-National-Strategy-for-Artificial-Intelligence-2031.pdf

https://www.uae-embassy.org/news/uae-us-presidents-attend-unveiling-phase-1-new-5gw-ai-campus-abu-dhabi

https://www.mediaoffice.abudhabi/en/technology/global-tech-alliance-launches-stargate-uae/

https://huggingface.co/blog/falcon-180b

https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/about/minisite/huaweicloudsummitsaudiarabia2023.html

https://ir.weride.ai/news-releases/news-release-details/weride-and-uber-deploy-1200-robotaxis-middle-east/

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-alat-complete-us2-billion-investment-and-reach-strategic-collaboration-agreements/

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2025/05/uae/us-framework-advanced-technology-cooperation

https://amp.cnn.com/cnn/2024/03/04/business/red-sea-cables-cut-internet

编辑｜孙蕾

一审｜陈心怡

终审｜孙越