夜雨聆风
近期有众多专业机构的金融 Skill 上架扣子，我们分享了很多用扣子辅助金融投资的思路，也看到越多越多用户探索出了自己的使用方法。
今天这篇文章来自扣子用户 @Marshall ，他长期使用扣子，并用扣子创建了自己的投资系统。他把自己的经验沉淀成 5 个步骤，欢迎大家来跟着一步步操作，创建自己的投资助手～
—— 以下内容来自扣子用户 @Marshall ——
我是一名扣子的资深用户，过去两年一直用扣子辅助做办公提效（比如PPT制作，图表分析等）和教育智能体搭建。扣子升级后，定位能够承担职责、稳定交付的 AI 工作伙伴，因此，我又把扣子培养成了自己的投资助手。
我和很多人一样，平时上班没时间盯盘，投资信息很多、变化快，需要一个 AI 帮我自动管理。所以利用扣子的金融 Skill、定时任务、云电脑等功能，帮我进行投资信息检索，投资策略分析，个人投资知识/经验管理，实现了投资全流程提质提效，我个人也借助扣子实现了不错的投资效果。
以下是我的使用方法，通过简单五步，把扣子培养成好用、懂我的个人AI投资助手。
我第一步是安装金融 Skill，可以把金融数据、分析框架和一些高频任务封装成可直接调用的能力。即使没有非常体系化的金融知识，也可以先从已有技能包入手；如果已经有自己的投资习惯，也可以按基金、股票、研报分析、投资日报等不同场景组合使用。
扣子上有来自专业金融机构的 Skill 和数据源，比如广发证券、中金财富、国信证券、同花顺等，使用方法也很简单：打开扣子技能商店，有金融专区，选择自己适配的技能，一键添加就能调用。
扣子具备长期、定时任务功能，可以结合指令，定期定时做搜索、分析、研判，实现信息聚焦。我会把一些固定节奏的任务交给扣子，比如早盘机会扫描、午间异动检查、晚间投资复盘和周末策略升级。
只要在对话里说明时间、频率和输出要求，扣子就可以创建日程，每天按点自动发给我。过程中有想修改的地方，随时对话就能调。
扣子具备长期记忆功能，你可以给他输入你的投资要求、方法论，保存为记忆，他也会记住你的对话历史和定时任务产出，越用越懂你，有很多优点：
灵活配置，对齐要求：你输入的投资要求，扣子生成的文件、你上传的文件都在一起，便于扣子管理
自动分区，有序整理：普通文件、扣子的记忆文件、收藏的文件自动分类
对话文件，双向打通：聊天时可以直接引用文件，文件页面也能跳回对话，还能打包下载整个文件夹
除此以外，非常建议大家利用这个功能配置你的投资助手的方法论！同样一条信息，不同投资助手会得出完全不同的判断。趋势型助手会看是否突破，价值型助手会看估值和商业质量，宏观配置型助手会看周期、利率和风险资产偏好。
所以我会把自己的投资哲学、决策流程、分析规则和输出格式写入长期记忆。这样扣子不仅知道我关注什么，也知道哪些信息应该优先判断，哪些结论需要谨慎表达。用得越久，它越能理解我的偏好和边界。
比如：
参考巴菲特式长期价值投资中的“商业质量、价格安全边际、现金流、管理层可信度”，参考瑞·达利欧式宏观框架中的经济机器、周期、分散、风险平衡，再结合用户自己的市场范围、时间周期和风险承受能力，形成一个混合策略人格。
扣子具备云电脑和云手机能力，日常投资分析时，可能需要针对特定投资网站做信息抓取和分析，可以利用云电脑，实现多平台任务的自动化，可以让 Agent 在授权设备中完成信息查询、页面操作和资料整理，比较适合处理一些跨平台、重复性高的任务。
设置好云电脑后，在首页对话中，可以调用云电脑完成电脑自动化操作任务，如信息查询等。
扣子和飞书深度打通，只需要完成飞书授权，按引导绑定自己的飞书账号，直接在对话中要求Agent完成飞书投资管理表格生成，飞书投资日历提醒等配置。
完成授权后，我可以把投资日报、复盘记录、持仓观察和提醒事项整理到飞书文档、表格或多维表格里，慢慢形成自己的个人投资知识库。
当这些能力组合在一起，Agent 就不只是一次性问答工具，而更像一个可以长期协作的个人研究助手。它能帮我把“今天看到的信息”变成“长期可追踪的研究材料”，也让我在投资过程中的规则、偏好和风险意识更容易被记录下来。
以上就是 Marshall 的分享，大家如果有类似需求，可以跟随教程一步步操作，体验当 Agent 来辅助投资后，会有什么变化～
我们也在持续征集扣子用户案例，如果你已经在用扣子解决真实工作、学习或生活中的问题，也欢迎分享你的使用经验！选中案例将作为官方内容分享，获取更多流量扶持～
温馨提醒：AI 生成内容不构成投资建议，相关决策仍需结合自身风险承受能力综合判断。
