别管软硬件,核心是Ai

一、标题

写这个标题的直接原因是，特朗普基金有在抄底软件股金融股。划重点，不管软硬件，核心是Ai。 Ai趋势未结束，中间震荡洗盘都只是应有的过程。

“除了芯片，他还在抄底软件股。甲骨文、Adobe、ServiceNow、Workday等企业软件公司，都出现了百万美元级别的新建仓。

当时市场正在担忧，大模型会不会冲击传统软件公司，整个软件板块一度被大幅抛售。但就在市场情绪最悲观的时候，这些公司却被持续买入。”

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二、趋势

①中期趋势，现在和25年9月很像

洗盘到了十字路口，相信这浪没结束请定投

觉得还要继续深度洗盘请止盈

②题材趋势

昨天特别提醒不加硬件，但是我也没减，因为想要少操作，看更长期。

昨天的文章也说了，硬件基本计价了，要关注高性价比的地方开始慢慢吸和国产化替代加强的地方。

划重点：

①有色不急，轻吸，有沃什 油价 人民币升值的压力

②Ai应用，低吸不追涨，等市场给机会

③硬件，捂着，相信国产化替代逻辑和英伟达财报

④其他杂七杂八作血包，尽量往宽基、双创50 量化挪

⑤纳指，先不加了，未来预期一月内横盘为主

⑥新能源，慢牛，买跌不买涨

⑦不管软硬件，聚焦Ai就行，目前漂亮国保持优势，如果可以把这个代差缩小，那就是东大资产重估时刻

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