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股市分析:聊聊AI板块!
股市分析:聊聊AI板块!
投入是否给估值，关键是看AI云的增量，增速，和roic..持续拿数据看，但调研来看，全社会都在投入AI（当然裁人降薪等等不可避免，包括之前数字化也不用提了，未来就是AI化）核心就是看toB 生意，toC 赚大钱还比较远。。。视频可能是其中一个。。。另外一条线是看国际占比，这一条很多分析师忽视了，比起aws 阿里成本遥遥领先+全栈。。国际化是量价双收的买卖，美是进不去的，其他国家未来真是潜力无限，而且除了东西大外，没有竞争对手。。。。其他的业务，我目前基本都忽略。。。闪购必然要降低投入，货架电商金融业务零售业务等等就看消费。。这些凑一块，最低10PE吧。我难以想象几乎永续的电商零售平台连十倍都不值。。。还是pdd能颠覆阿里。。。然后最有潜力的，公有云遥遥领先的，平头哥。。。AI全栈等等都是零估值 。。。。这几点迟早会被Em and hedge funds 发现。 喜欢的兄弟们点赞、转发走起， 下周发发发！