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档案图片转 Excel 表格|8 步操作指引

发布时间：2026-11-13 16:33:46 最近访问：2026-11-13 16:33:46

内容

手上有几张纸质《个人贷款业务档案移交登记簿》照片，还有一份上月的 Excel 台账，想按原版式做出新一个月的表格。这篇从零开始，一步一步教你在 WorkBuddy 里把照片整理成能直接归档的 Excel。不用懂技术，照着顺序做即可。

开始前：准备两样东西

档案照片
：要转录的登记簿页，横拍或扫描件都行，全部放进一个文件夹。
版式基准
：上月那份 .xlsx 台账，也放进同一个文件夹。它决定合并表头、列宽、边框、工作表和签字栏长什么样。

提示｜适合什么场景

月度档案移交登记簿归档、历史档案补录、多批次移交材料汇总。只要是「有固定模板 + 要逐行保留原始登记信息」，这套步骤都适用。

第 1 步｜新建任务，选中材料所在文件夹

点哪里：打开 WorkBuddy，在新建任务页的输入框左下角点「选择工作空间」，选中刚才那个文件夹。

填什么：不用填文字，只选目录。

改什么：不改动照片和模板原件。

怎么确认：选中的目录就是本次任务的工作目录，WorkBuddy 会基于它读取和处理文件。

提示｜材料安全

官方说明：所有文件处理默认在本地完成，原始数据不上传云端；WorkBuddy 只能访问你主动勾选授权的文件夹。登记簿里常有客户名称、身份证号、案卷编号，把工作空间限定在具体档案目录即可。

第 2 步｜把模板和照片加进任务

点哪里：在输入框里用下面三种方式的任意组合（官方「添加上下文」）：

输入 @ 引用上月台账模板文件
按 Ctrl/Cmd + V 粘贴剪贴板里的照片
点上传按钮，或把照片拖拽到输入框

填什么：一份 .xlsx 模板 + 全部照片。

改什么：发现少传了一页，直接补传，不用重开任务。

怎么确认：输入框里能看到引用和附件，数量与照片张数对得上；缺页就补，多传就删掉。

第 3 步｜把要求一次写清楚（最关键的一步）

点哪里：还是输入框，在附件后面写下面这段。

填什么：整段复制，只换方括号里的文件名和月份。

以 @[上月台账.xlsx] 为版式模板，把这几张《个人贷款业务档案移交登记簿》照片整理成 [本月] 的 Excel 台账。版式：严格复刻模板的合并表头、列宽、边框；列名和列数不改；      数据放进模板对应的工作表，签字栏只在明细末尾出现一次。转录：① 照片先按正确方向转正，再逐行读，倾斜造成的列错位要校正；      ② 逐行录入序号、案卷编号、客户名称、贷款品种、放款日期、         资料类型、总页数等，以照片上实际有的列为准；      ③ 模板中照片没有的列（如客户代码、备注）保留并留空；      ④ 日期写成可排序的真实日期值；原表空白保持空白，不要补 0；      ⑤ 手写对勾、接收人签名不计入数据，签字栏留空待手签；      ⑥ 姓名、日期、页数看不清时不要猜，单独列清单问我确认。输出：1 个 .xlsx，文件名 [本月台账.xlsx]，与模板同目录，      不覆盖模板原件。验收：序号连续无缺号、案卷编号区间可核对、生成结果与转录源      逐行比对无差异、模板原有版式与列宽未变。

改什么：把方括号换成你自己的文件名和月份；模板有别的规矩（比如日期要按原样文字录入），直接改对应那一条。

怎么确认：读一遍，五件事都写到了——用什么输入、照哪份版式、明确不改什么、交出什么文件、拿不准时怎么办。少一件就补一句再发。与其只写「帮我把这几张图做成表」，把口径写死，返工能少一大半。

提示｜不想自己写这么长？

创建任务页按场景提供了提示词模板，鼠标悬停会在输入框显示灰色预览文案；灰字只是预览，不会进入草稿也不会被发送，点一下模板才会真正填入，可在上面接着改。