1. 第一步：明确你的策略类型（选对软件是成功的一半）

• 有编程基础，想深度研究、编写复杂策略，追求极致自由度→ 选 QMT

• 不想折腾代码和环境，希望快速上手，用现成工具自动执行交易→ 选 Ptrade

• 最稳路径：先用Ptrade把交易自动化习惯建立起来；再上QMT做策略研发与进阶

2. 第二步：了解QMT与Ptrade的开通门槛

QMT开通门槛：

• 版本区别：

• MiniQMT ：在功能精简但保留了核心的交易接口、策略编写和回测功能，完全满足绝大多数量化策略的需求。
• 标准版QMT：功能最全面，适合需要高速行情的专业高频交易者和机构用户。

• 资金门槛（2026年主流标准）：标准版与mini版都仅需10万元即可开通（支持的券商）。
• 其他条件：账户状态正常，无休眠、冻结或违规记录。

Ptrade开通门槛：

• 资金门槛（2026年主流标准）：

一句话总结：用10万元迈过量化的门槛，在2026年已成为现实。你需要的不是更多的资金，而是更准确的信息。

3. 第三步：手把手教你完成线上申请（保姆级教程）

第一步：开户并联系客户经理（最关键的一步！）

1. 找对人：通过券商官网、官方社群等渠道，找到一位有执业编号的客户经理。
2. 问清楚：直接问：“10万开QMT / Ptrade，佣金最低能给多少？量化权限是免费的吧？”
3. 走链接：通过客户经理提供的专属二维码或链接完成线上开户。流程非常便捷，准备好身份证和银行卡，几分钟即可完成视频见证开户。

第二步：完成入金

第三步：提交量化权限申请

1. 入金后，登录券商APP，进入“我的” ➡ “我的业务” ➡ “权限开通”类目。
2. 找到并点击“QMT量化权限” 或 “Ptrade权限” 字样。
3. 根据你的需求选择版本（QMT/MiniQMT/Ptrade），并在线签署《量化交易风险揭示书》等相关协议。
4. 确认无误后，提交申请。

第四步：等待审核与获取软件

• 审核：提交后系统会自动校验你的资产和风险等级。审核周期一般为1-3个工作日。通过后，你会收到券商APP消息、短信或邮件的通知。

• 下载：审核通过后，券商会通过邮件发送专属的软件下载链接、资金账号和密码。切记：一定要用这个券商专属链接下载，切勿自行在网上搜索下载，以免遭遇病毒或盗版软件。

第五步：安装与登录

1. 安装：获得安装包后，建议安装在非C盘（如D盘）且全英文路径下，避免后续运行出错。

4. 第四步：开通后，新手第一周行动指南

1. 先别写策略：先用模拟盘运行几个软件自带的策略模板（如网格交易、双均线策略），理解它们的工作原理。
2. 学会看日志和成交回报：理解每一笔模拟交易是如何触发的、成交的，以及日志里记录了哪些信息。
3. 跑通一个小策略：尝试复制一个简单的教学策略代码，在模拟盘上跑通，确认你能独立完成从“写代码”到“看结果”的闭环。
4. 做好风控再上实盘：在策略代码中嵌入风控模块，如“单日最大亏损限制”、“连续止损N次暂停交易”等。量化交易追求稳健复利，风控永远比盈利更重要。