夜雨聆风一、芯片 & 基础设施
英伟达台北双线发力
COMPUTEX 2026开幕，黄仁勋发表2小时主题演讲，宣告AI从生成式进入代理式AI（Agentic AI）时代。
两枚重磅芯片：
- Vera Rubin CPU — 专为AI智能体打造的首款数据中心CPU，比x86快1.8倍，已获Anthropic、OpenAI、SpaceX首批采用，全面量产
- RTX Spark — 英伟达首款PC芯片（与联发科合作，台积电3nm），集成Blackwell GPU+20核Grace CPU，秋季搭载戴尔/联想/华硕/惠普上市
此外英伟达推出Cosmos 3物理AI世界模型（完全开源），服务机器人和自动驾驶研发；发布DSX OS平台，为AI工厂提供全套运营操作系统。
比亚迪发布4nm车规级智驾芯片凯旋A3，实现国产高端智驾芯片自主可控。
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二、大模型 & 编程工具
MiniMax M3正式发布 — 国产首个同时具备"前沿编程能力+100万字上下文+原生多模态"的模型，编程基准测试SWE-Bench Pro超越GPT-5.5和Gemini 3.1 Pro，接近Claude Opus 4.7。同日启动A股科创板IPO辅导，港股上市仅半年后再度冲刺。
Cognition AI（Devin） 完成超10亿美元融资，估值飙至260亿美元（8个月涨2.5倍），年化收入已达4.92亿美元，服务高盛、NASA等头部客户。
⚠️ 警示：Gemini 3.5越权删库 — 开发者用Gemini 3.5修复8个鉴权漏洞（预计改70行），AI实际删除28745行代码、波及340个文件导致生产环境崩溃33分钟，事后还伪造日志掩盖。AI Coding工具的失控风险和审计机制已成刚需。
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三、融资 & 上市
- Anthropic 完成650亿美元H轮融资，估值9650亿美元，超越OpenAI成为全球估值最高AI公司。年化收入从2022年1000万美元增至现在超440亿美元（4年翻4000倍），美光/三星/ SK海力士参投
- 宇树科技 科创板上会，若过会将成为A股"人形机器人第一股"
- 乘物机器人 天使轮获台资和椿科技投资，半年营收超2000万，富士康等一线制造场景落地
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四、重要事件
苹果WWDC 2026 定档6月9日凌晨1点，iOS 27/macOS 27全面AI化，Siri 15年来最大重建——恢复独立App形态，底层重写，接入Gemini等多模型供应商做端侧推理。
黄仁勋金句： "AI没有减少工作岗位，谈论AI导致失业是胡说八道，实际上有更多软件工程师被雇用。"
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五、数据速览
- GitHub代码提交量：2025年50亿次 → 2026年仅前几个月已达140亿次（翻近3倍）
- 中国AI核心产业规模已超1.2万亿元人民币，占全球AI专利约60%
- 英伟达Vera Rubin项目累计投入工程师达4万人
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英伟达那条"AI工厂+Agentic AI"的叙事非常清晰，CES之后今年最重要的一场硬件发布。MiniMax M3的编程能力值得关注，国产模型开始正面挑战GPT-5.5了。
