夜雨聆风WAIC 办到第九届，规模创了新高。10 万平米展区，1100 多家企业，300 多款全球首发。
但让我印象深的不是数字本身，而是一个细节：本届 WAIC 有三家公司同时自称"全球首款智能体手机"。
三家都说自己是首发。努比亚 7 月 17 日在 WAIC 公开展示，阶跃星辰 7 月 13 日抢先发布，荣耀 7 月 18 日跟阿里一起官宣。
这本身就是一个信号。当"全球首款"被三个人同时拿走，说明这个赛道还没有公认的标准——谁都能重新定义首款，恰恰因为谁都还没有真正跑通。
本届 WAIC 真正值得关注的不是展品本身，而是三个产业信号：智能体手机上三家厂商走了三条完全不同的路，大模型正在从 App 层往操作系统层迁移，芯片的国产替代又往前推了一步。三条线各自独立，但合在一起指向同一件事：AI 产业的权力，正在从应用层向操作系统层和芯片层移动。
三家"全球首款"，三条路
先说努比亚。ZTE 跟字节跳动豆包合作的第二代 AI 手机，走的是一条最激进的路：GUI Agent 读屏。
AI 直接"看"屏幕，模拟人的点击和滑动，不需要任何 App 给你开放接口。前代 M153 定价 3499 元，3 万台一天卖光，二手溢价 700 到 1500 块（36 氪 2026.07）。
但它很快就撞了墙。微信和淘宝几乎立即识别出异常操作轨迹，触发封杀——部分账号被限制登录。
这条路本质上是在绕开 App 的权限体系，试图让 AI 用"人"的方式操作手机。问题是，超级 App 不认。你用脚本模拟点击，在它们眼里跟外挂没有本质区别。
二代做了调整。据媒体报道，努比亚已经跟部分头部互联网公司谈妥了社交、办公、出行等高频场景的权限开放。但具体开放到什么程度，WAIC 现场才有答案。
然后是阶跃星辰。7 月 13 日在上海抢先发布 STEPX Neo，自称"全球首款大模型原生智能体手机"。
跟努比亚最大的区别在于，阶跃没有选择绕过 App——它试图重构底层。Step AOS 是一个基于 Android、Linux、RTOS 重构的操作系统，用 MCP 协议把手机功能拆成原子能力。截图留在本地处理，语义摘要才上传到云端。
董事长印奇发布会上的话很直接："寄居在别人操作系统里的智能体，永远只是访客。"
阶跃的生态伙伴名单里有支付宝、美团、滴滴、高德、京东、WPS、剪映、携程。但微信、淘宝、抖音不在里面。这三个不在，你的智能体手机能覆盖的日常场景就缺了一大块。
而且阶跃说得很清楚：不靠硬件差价赚钱，不靠预装广告赚钱，没有硬性出货目标。36 氪那篇文章的判断很准——阶跃做手机，短期目标不是卖多少台，而是用一台摸得着的真机，证明模型真的能住进操作系统里。然后带着这个筹码，回头跟手机厂商、App 平台重新谈权限、接口和分成。
这已经不是卖手机的逻辑了。
最后是荣耀。跟阿里 Token Foundry 事业部合作，7 月 18 日在 WAIC 分论坛官宣。荣耀 CEO 李健提出"iPhone → AiPhone → Robot Phone"的三段论，四自由度机械云台是硬件层面的差异化。技术路线是系统级 MCP 架构，覆盖 3000 多个场景。
但荣耀有一个尴尬的底牌：Magic8 系列累计销量约 145 万台，在 TOP6 旗舰榜垫底。即使做出最好的智能体手机，如果终端铺不开，生态伙伴凭什么花时间给你适配？
三家厂商三条路，激进程度不一样，但面对的是同一堵墙。努比亚选了最莽的打法，结果被 App 直接封杀。阶跃选了最彻底的打法，自己造操作系统，但微信、淘宝、抖音不跟你玩。荣耀选了最安全的打法，在自己的系统框架里做适配，但终端体量不够。
智能体手机争夺的，根本不是"谁的 AI 更聪明"。它争夺的是"替用户选择服务的解释权"——当你说"帮我订个外卖"，到底是打开美团还是饿了么？当你说"帮我买个东西"，是去淘宝还是京东？
这个决策背后是流量分配权和广告体系的归属。微信、淘宝、抖音这些超级 App 很难把自己的交易和账户体系交出去。这不是技术问题，是商业模式问题。
QuestMobile 的数据（2026.06）提供了一个对照：AI 原生 App 月活 4.99 亿，同比增长 85.4%；手机系统助手月活 7.55 亿，用户更多。但看使用深度——AI 原生 App 月人均 92.7 次，系统助手只有 51.4 次。手机厂商赢在体量，输在深度。
这就是智能体手机面临的核心矛盾：你想做深度的那个入口，恰好是超级 App 安身立命的根基。
从 App 到 OS，不是加一个功能
本届 WAIC 另一个值得关注的信号，是大模型正在从 App 层往操作系统层迁移。
MiniMax M3 多模态模型在 WAIC 首次大规模展示。阶跃的 Step 系列模型已经预装进了 OPPO、荣耀、中兴等大约 60% 的头部手机品牌，装机量突破 4200 万台，日均服务接近 2000 万人次（36 氪 2026.07）。
但比装机量更重要的是阶跃发布的 Agent OS。这个东西不是手机上的又一个 AI 助手 App，而是把传统操作系统"文件 + 应用"的范式，替换为"意图 + 任务"的模型。你不再点开美团、搜索、下单——你告诉手机"今晚想在家吃火锅"，它自己去编排执行。
这才是从 App 到 OS 的本质变化。不是给操作系统加了一个 AI 功能，而是操作系统的底层假设变了。
2007 年谷歌推 Android 时，联合 HTC、摩托罗拉成立开放手机联盟，帮手机厂商降低开发成本，所有人都受益。但智能体手机的阻力比 Android 大得多。Android 不碰应用层的利益分配，智能体手机直接动了超级 App 的广告和推荐链路。很少有人能确定自己一定是受益者。
所以阶跃说不靠硬件赚钱，这不是情怀，是现实。你的手机操作系统真正想做的事情——替用户调度所有服务——一旦做成，得罪的是大量 App 生态参与者。在这样的阻力面前，硬件差价已经不是关键。
芯片：进度条又往前推了一步
第三个信号在张江展区的"技术之芯"板块。
华为 Atlas 950 超节点真机首秀。定位是昇腾最新的旗舰 AI 芯片，对标 NVIDIA B200。从被制裁到全栈替代，昇腾的叙事线已经走了好几年，这次 WAIC 更像是阶段性成果的集中展示。
东方算芯 DF1000 也在 WAIC 首发——全球首颗软件定义近存计算 3D 芯片。值得注意的是，这颗芯片和华为 Atlas 950、MiniMax M3、阶跃 Agent OS 一起，被 WAIC 官方发布列为重点全球首发产品。
放在一起看，一个清晰的图景就出来了：模型层、操作系统层、芯片层，中国 AI 产业链的全栈替代都在加速。上海 AI 产业规模 2025 年达到 6370 亿元，同比涨了 39.5%（人民日报 2026.07）。AI 手机和 AI PC 年出货量超过 1 亿台，今年很可能首次超过非 AI 产品。
数字背后有一个结构性的变化：AI 不再是一个独立赛道，它正在变成所有赛道的底层基础设施。
WAIC 办到第九届。2018 年首届的时候，Transformer 刚火，大家都在讨论"AI 能做什么"。八年后，讨论的问题变成了"谁说了算"。
智能体手机上三家厂商三条路、同一堵墙，本质上是在问：当 AI 可以替用户做决策的时候，这个决策权归谁？是手机厂商、模型厂商，还是超级 App？
这个问题没有答案。但在 WAIC 2026 这个时间点上，它第一次被如此清晰地摆到了台面上。
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