别追AI算力了!下半年硬刚需主线浮现,5家电力设备业绩炸裂!

全场资金都在紧盯AI算力赛道猛冲，

很多人却忽略了下半年真正的硬刚需主线——电力设备。

一句话点透核心本质：

算力再强劲、AI再火爆，没有电力产业托底支撑，所有布局都只是空谈。

政策端，“十五五”期间数万亿电网投资已全面落地，特高压、储能领域批量开展招标工作，行业大厂订单直接排满，产能处于饱和运转状态；

需求端，国内AI机房耗电量大幅激增，叠加海外老旧电网进入集中改造周期，全球性用电缺口持续扩大，电力设备需求刚性凸显；

出口端，欧美、中东等地区集中采购国产电力设备，国货出海订单批量爆发，行业景气度实打实持续攀升，盈利空间不断释放。

机构测算数据显示，未来五年全球电力需求增速将大幅提升，电力设备行业扩容空间十分可观。赛道潜力如何，最终还要看业绩说话。

1、双杰电气

一季度归母净利润暴增29615.01%，业绩增长势头极为迅猛。

国内中低压配网领域的标杆企业，专注深耕固体绝缘环网柜核心赛道，稳居南方电网核心招标榜首位置，深度绑定国家电网体系，同时同步加码储能、充电桩等新兴业务，精准卡位全域配网智能化改造的行业红利，业务布局全面且具有核心竞争力。

2、海科新源

一季度归母净利润暴涨1922.01%，盈利表现十分亮眼。

全球锂电电解液溶剂领域的绝对龙头，核心产能规模位居全球前列，市场占有率突破40%，深度供货天赐材料、比亚迪等行业头部企业，牢牢锁定全产业链核心订单，行业地位稳固，盈利稳定性极强。

3、天华新能

一季度归母净利润飙升1471.98%，增长动能强劲。

电池级氢氧化锂领域的一线核心厂商，成功跻身全球行业第一梯队，稳居国内市场占有率前排，产品直接供应宁德时代等头部电池大厂，精准卡位高镍三元锂电核心刚需环节，充分享受行业发展红利。

4、恩捷股份

一季度归母净利润大增901.70%，盈利水平稳步提升。

全球湿法隔膜行业的绝对龙头企业，连续八年稳居国内市场占有率第一，凭借硬核技术构建起深厚的行业壁垒，产品全覆盖绑定国内外主流动力电池供应链，在行业内拥有绝对的话语权，核心竞争力突出。

5、晶丰明源

一季度归母净利润同比走高650.37%，盈利态势稳健向好。

国产电源管理芯片领域的标杆企业，其照明驱动芯片常年占据国内市场第一位置，成功切入英伟达供应链名录，在电力半导体国产替代进程中发挥核心作用，扛起国产替代大旗，发展潜力巨大。