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AI应用,新的主线?
AI应用,新的主线?免责声明：本文所有内容是个人思路分享，不作为任何当前投资建议！据此操作，盈亏自负！投资有风险，入市需谨慎； 每周给大家更新语音课件，点赞+转发，分享一下朋友圈，阳明老师每天的都会给大家分享行业逻辑和产业链机会。 最近市场最扎心的一句话——"人家咳嗽，我们吃药；人家打喷嚏，我们跟着感冒。" 这话形容的，就是今天的盘面。A 股总市值 120 万亿，全球第二大市场。今天却被外围影响，午后直接跳水。 早盘冲高，盘中最高3967 点，看起来气势如虹；午后外围一跌，把早盘那个向上的跳空缺口，直接回补。 很多人可能又慌了："是不是要跌回去了？" 别急，今天这种"冲高回落 + 缺口回补"的走法，是技术形态上最健康的洗盘姿势。比直接低开低走、闷杀套牢盘，要温柔得多。 指数到了3980 点附近，但 5 日均线还在下方。短期均线没跟上，需要时间等它"追上来"。对照最近两次类似的走势——8 月 18 日、9 月 1 日，回调之后都是新一轮上攻。 因此短线有回调需求，但中期向上的趋势没变。这一波调整，是在为冲击4000 点蓄势。 4000 点不会是行情的终点，而是新一轮行情的起点。 今天最强的主线，AI 应用端。 催化很硬：摩根大通最新研报预测，到2027 年，ASIC/XPU 在 AI 加速器单元出货占比将达到54%，首次超越GPU；2028年占比还会进一步抬升至55%。这份预期，给整个板块加了一把火。 但有意思的是，美股昨夜上涨的主线，是存储芯片、光通信硬件，都是硬科技。A 股今天资金却主攻AI应用端。这是为什么呢？ 硬件板块上方堆积了大量套牢盘，资金在选择"逆向布局"——去人少的地方拿筹码。 医药板块昨天大涨，今天继续强势。家庭医生、免疫治疗方向领涨。这是个积极信号。昨天关于医药板块的文章大家可以看看。 医药掀涨停潮：这波到底在涨什么？ 之前我们还调侃：美股聚焦硬核AI 科技，A 股轮番炒作农业、地产、医药。但医药能连续两天走强，说明场内资金没有大规模出逃，热点具备延续性。 在A 股的博弈环境里，要学会顺势而为，紧跟板块轮动，不要死磕单一赛道。 市场就像文火慢炖的一锅汤。不能急，但会炖得扎实、炖得稳健。 今天这种回落，属于正常回调。中期向上的判断，我维持不变。 毛主席说过一句话，我觉得特别适合当下的盘面——"战略上藐视敌人，战术上重视敌人。" 大家一定别忘了，点赞，分享朋友圈，一定要记得给阳明老师设置星标，这样就不会错过阳明老师严选了。 
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