AI 的竞争,最后会落在电上

今年做项目，遇到一类以前没见过的客户：算力中心。

他们来问的问题，和我们做了十几年的分布式项目不太一样。光伏老板问的是"我这一天能发多少电"，他们问的是"我这栋楼能不能不断电，电价能不能再低一点"。

这两个问题看着隔得远，其实是一件事。

芯片不缺了，缺的是接电

前几年讨论 AI，话题都在卡上——谁能买到多少张 GPU，谁就能训更大的模型。今年这个说法变了。

TrendForce 九月的报告把话说得很直接：AI 发展的下一个瓶颈，已经是电力和电网，不再是芯片。它算了一笔账，全球数据中心的电力需求容量 2026 年约 161GW，同比增长三成左右，而电网并网和输配电建设的速度跟不上。到 2030 年，数据中心需要的容量可能到 490.7GW，电网能提供给数据中心的只有 222.6GW，中间差着 268GW。

谷歌在 SEMICON Taiwan 上也说了同样的话。TPU 系统已经做到一百万张芯片的规模，CTO Amin Vahdat 讲，现在约束扩张的核心瓶颈是供电，不是芯片。

国际能源署的口径是，全球数据中心用电量 2025 年约 485 太瓦时，到 2030 年可能翻倍到 950 太瓦时左右。其中 AI 数据中心涨得更快，同期用电量大概要涨到现在的三倍。

翻倍这个数字不算吓人，2030 年也只占全球用电的 3% 左右。真正麻烦的是另外两件事：一是这些电得是稳定的，二是得是绿的。

稳定和绿，是两道不同的题

稳定这一头，要求比常规工业负荷高一档。大模型训练的时候，GPU 集群的功率会在毫秒级上剧烈波动，任务一旦中断，损失不是重算一遍那么简单。功率密度这几年涨得也很凶，NVIDIA 的架构演进让单机柜从 13kW 做到了 600kW，五年时间。

要毫秒级切换，要长时稳定输出。传统做法是配柴油发电机兜底，但柴油机启动有个时间差，这段空白现在越来越多由储能补上。

绿色这一头，是国家数据局给枢纽节点新建算力设施划的红线：绿电应用占比要到 80% 以上。多个部门的行动计划里还要求，新建大型数据中心的 PUE 降到 1.25 以内，枢纽节点不得高于 1.2。

这两条放在一起，就有点难办了——风光发电靠天吃饭，算力负荷分秒不能断电。一边是间歇性的电源，一边是刚性的负荷，中间必须有人做缓冲。

做缓冲的，就是储能和微电网控制。

于是这件事变成了一个分布式能源问题

内蒙古包头，海博思创的储算一体化项目 9 月 29 日开工，是公开报道里的全国首个储算一体化示范工程。它的做法值得看一眼：电网侧储能电站和分布式智算中心耦合共建，用储能系统替代了算力中心的柴油备用发电设备。

一次性建设成本降下来，绿色电力的稳定供应也接上了。运行逻辑是"算随电走、电随算调"——绿电富余、电价低谷的时候吸纳超发的风光电量，用电高峰的时候给算力集群稳住供电。

远景在乌兰察布投运的银河智算中心也是同一个思路。园区设计总容量超过 2GW，80% 的电力来自就近的风电场，备用电源用电池储能替代了柴油发电机。

这两个项目的共同点：源、网、荷、储一起做。发电在哪、储能配多大、负荷怎么调，是一套设计里出来的，不是各管一段。

再往南看，广东今年走出另一条路。

韶关是华南唯一的国家数据中心集群，2026 年 1 到 7 月，数据中心集群用电量同比增速 317.9%。它的解题方式是让算力负荷参与电力市场：韶关、广州、湛江三大算力集群接进了省级虚拟电厂平台，5 月 14 日，中国联通韶关、中国移动广州和湛江三个大型数据中心集群，通过"粤能投虚拟电厂运营平台"首次参与现货市场交易结算。

现货电价高的时候把非紧急的算力任务挪开，电价低的时候多做。依托电价预测做分钟级响应，不影响企业正常业务。南方电网的公报里说，这是国内首单大型数据中心虚拟电厂现货交易。

负荷参与调节这一步迈出来，数据中心就不再只是用电户了，它同时也是电网的调节资源。

政策已经把这件事定成必答题

2026 年的《政府工作报告》里，"算电协同"第一次被写进去。同年 4 月 8 日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），部署 29 项重点任务，提出到 2027 年初步构建安全、绿色、经济的能源保障体系，到 2030 年人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力达到世界领先水平。

文件里几个抓手很具体：探索百万千瓦级算力设施与配套能源系统协同建设，鼓励配置构网型储能，把可再生能源利用方案、PUE、绿电消费占比、余热回收列为新建及改扩建算力设施的节能降碳审查核心内容。

绿电直连的政策也在往前走。发改能源〔2025〕650 号第一次在国家层面明确了绿电直连的形态和要求，当时还只能一对一；发改能源〔2026〕688 号把口子放开到一对多——多个独立法人的数据中心可以组团共享一套新能源、储能和输电专线，分摊建设成本，中小型数据中心也能进来。政策里写明优先支持算力设施。

9 月 11 日的国常会又做了一次安排，要求推动算电协同、算网融合，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。

从 650 号文到 688 号文，前后一年多，绿电直连从单用户试点走到了多用户共享。这个速度说明事情本身有多急。

这件事和我们的关系

把上面这些捋一遍会发现，算力中心要的东西，和我们平时给用户做的分布式项目是同一套。

它要光、要风——绿电占比 80% 的红线摆在那，西部那些风光资源好的地方成了算力选址的首选。它要化学储能——做毫秒级切换、做长时平移、替掉柴油机。它要微电网控制——源荷储怎么协同、并离网怎么切、负荷怎么调。它还要有人把账算清楚——容量电价怎么谈、现货怎么参与、绿电直连方案怎么报批。

这四件事，正是我们的技术底盘；而我们这些年一直在做的购售电市场服务，在这里就是变电站选址、容量申报、市场交易策略那些具体的活。

差别在客户对象。以前我们对着的是一个工厂、一座园区，现在可能是数据中心，也可能是零碳园区——一个园区里几十家、上百家企业共用一套电源和储能。

我们今年接到的咨询里，已经有不少是这类问题：绿电直连怎么设计、储能配多大才既够保供又不浪费、算力负荷能不能参与调峰。

一句话说完

有一句话被反复引用：算力的终点是电力，电力的终点是绿电。前几年听着像口号，今年落成了具体的文件号、项目名和发改价格。

7000 亿千瓦时还是 8000 亿千瓦时——业内对国家能源局 2030 年算力用电量的预测有点分歧，这个数字最终落在哪，其实不取决于电网能发多少电，中国的年发电量早就是全球第一。变量在算力愿不愿意、能不能够把自己从一个刚性负荷变成可调度的负荷。

往后几年，谁家能把这份电力方案做得更稳、更便宜、更绿，谁就更可能拿到算力时代的入场券。