从Excel BI到Power BI【中高阶】

活动主题：从Excel BI到Power BI【中高阶】

活动时间：2026年7月17日9:00-17:00

活动形式：实战训练营

活动地点：苏州万怡酒店

活动人数：40人

限定语言：中文

参与对象：对Excel的Power Query、Power Pivot有一定了解、希望进一步提升财务数据的可视化呈现、希望进一步提升财务团队整体的数据处理效率

参与本次活动请注意以下友情提示：

培训前，请确保电脑上已安装Office 365版本(最低2019版本)Excel软件，及Power BI Destop软件及本次活动训练素材（议程下方附带您使用的Excel版本快捷检查方式、及Power BI安装指引），方便参与课堂练习及互动。

分享嘉宾：

张老师财务管理实战专家/ 某能源企业财务总监 / UP主

张老师是全球特许管理会计师CGMA、中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、CGMA / GAMA等专业财务协会高级会员。具备超过22年中外资财务工作实践经历，横跨制造业、零售业、金融业的财务分析实战经验，曾任职安利（中国）日用品有限公司财务计划与分析高级经理、广发银行信用卡中心财务部副总经理，现任某新能源企业财务总监。张老师在财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域有丰富的工作经验，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

活动议程：

8:30 签到

9:00 主持人开场

9:03活动正式开始

第一讲Excel BI的优劣势

1.CCMV数据流

2.Excel Power Query的优劣势

l优势：单一查询的双层输出逻辑

l劣势：多文件处理下的输出混乱/ 查询更名的重大缺陷

3.Excel Power Pivot的优劣势

l优势：与OLAP&CUBE函数的完美结合

l劣势：不稳定/ 受限模型 / 受限DAX / 受限可视化

4.从Excel BI到Power BI重点解决财务人三大痛点

l构建“实际-预算-预测”的多事实表复杂模型与计算

l动态可交互的可视化视图

l财务报告的限制性共享

10:30—10:45茶歇

第二讲从Excel BI到Power BI的几种路径

1.路径一：放弃EBI成果，在PBI重建模型

lExcel中动态路径的替代处理方法

2.路径二：衔接EBI成果，在PBI继续深化

lEBI的直接导入方法

3.路径三（推荐）：部分保留EBI，重建EEPPE数据流

lPower query保留在Excel的优势

lEEPPE的数据流框架

l从Power BI再回归Excel的财务场景

第三讲Power BI的模型优势

1.模型的备份与恢复

2.数据视图的查询便利

3.模型视图的友好设计

4.度量值的管理优势

5.强大的字段参数

12:00—13:00 用餐&午休

13:05 正式开始

第四讲Power BI的可视化优势

1.可视化视图基本操作

2.适合财务人的可视化技巧

l卡片图用于展示KPI

l图标标题与副标题的妙用

l条形图的格式色彩

l折线图的部分高亮

l矩阵的单元格元素

l切片器和字段参数构建自由矩阵报表

l可视化视图的分享：行级的权限设置

15:00—15:15 茶歇

第五讲从Power BI再回归Excel的完美闭环

1.从Power BI回归Excel单元格的4种方法

2.透视表的计算集功能

3.CUBESET在财务的妙用

4.CUBE与切片器、timeline的结合

16:30 互动问答

17:00 活动结束

学员软件要求：Excel 2019商业版以上 & 安装Power BI Desktop