夜雨聆风NEWS EVENT
事件催化
OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大
MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频
月之暗面Kimi基于阿里2万块英伟达芯片集群构建
V4-Pro-PreviewDeepSeekV4Flash正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队
字节跳动推出Seedance2、5模型：单次生成30秒高质量视频片段
《微短剧发展管理办法》公布9月1日起施行
相关产业概念梳理
1、算力租赁与IDC（算力交付核心模式）
大模型推理算力是持续性消耗，算力租赁成为中小客户获取算力的核心渠道，叠加“十五五”算力网投资催化
美利云：宁夏算力枢纽核心标的，依托当地数据中心集群开展算力租赁业务，承接东数西算算力需求，是板块短线情绪核心
云赛智联：上海国资智算龙头，运营上海多个智算中心节点，提供算力租赁、云服务一体化解决方案，深度绑定本土大模型厂商
利通电子：算力租赁+英伟达产业链双布局，AI服务器配套业务放量，中报业绩预增，算力运营业务加速落地
宏景科技：政务算力服务龙头，聚焦智慧政务与区域智算中心建设，提供AI算力调度与行业解决方案
行云科技：A股Token计费算力模式标杆，手握超85亿元头部大模型长单，业绩直接绑定大模型调用量增长
优刻得：中立云计算厂商，主打弹性算力租赁服务，支持大模型训练与推理按需部署，中小客户覆盖广泛
网宿科技：边缘算力+CDN龙头，边缘计算节点覆盖全国，AI推理算力就近部署，大幅降低推理延迟
协创数据：智能存储+边缘算力厂商，为AI数据存储与边缘推理提供硬件支撑，算力节点布局加速
深信服：云安全+算力安全龙头，AI时代云安全需求爆发，提供安全算力一体化解决方案
2、AI服务器与算力硬件
浪潮信息：国内AI服务器市占率第一，深度绑定头部大模型客户，万卡级智算集群交付量持续高增
中科曙光：国产智算中心建设核心厂商，液冷算力技术领先，全栈算力解决方案覆盖政企客户
工业富联：全球AI服务器代工龙头，业绩兑现能力强，深度绑定英伟达、谷歌等海外客户
紫光股份：华三智算全栈方案提供商，国产万卡集群落地加速，政企算力订单充足
神州数码：盘中触及涨停，国产算力服务器与云服务厂商，鲲鹏+昇腾生态核心合作伙伴，政企智算项目落地加速
3、云业务厂商
中国移动：运营商算力龙头，移动云+算力网络布局领先，智算节点覆盖全国，政企云服务市占率持续提升
中国电信：天翼云运营主体，推出行业首个“词元Token套餐”，将算力与大模型调用打包计费，商业化模式率先落地
金山云：独立云厂商，聚焦智算云与视频云场景，深度服务短视频与游戏行业AI客户
青云科技：国产信创云厂商，信创云+AI云融合部署，为政企客户提供安全可控的AI算力底座
1、通用大模型厂商
昆仑万维：天工大模型+海外应用生态双轮驱动，全球化布局领先，AI搜索、AI社交等应用商业化加速
科大讯飞：星火大模型龙头，教育、办公、政务场景落地领先，政企大模型订单持续落地
拓尔思：中文NLP龙头，政务大模型核心服务商，舆情、公文等垂直场景壁垒深厚
三六零：360大模型+安全AI双布局，政企安全大模型落地加速
2、AI基础软件与数据服务
普联软件：企业级AI开发工具龙头，打造低代码AI应用开发平台，覆盖金融、能源等行业客户
星环科技：AI原生数据库厂商，向量数据库适配大模型训练推理，是AI数据基础设施核心标的
海天瑞声：AI训练数据标注龙头，覆盖多模态训练数据，深度受益国产大模型迭代需求
中国软件：国产操作系统龙头，信创+AI深度融合，为政企AI系统提供基础软件底座
慧辰股份：AI数据分析服务商，为企业提供商业智能与大模型行业落地解决方案
1、AI营销（当日最强细分）
国产大模型全球输出带动品牌出海营销需求，AIGC大幅降低内容生产成本，AI营销成为商业化最清晰的赛道之一
蓝色光标：国内AI营销绝对龙头，当日主力资金净流入24、19亿元；全链路AI营销布局，AI创意生成、智能投放、数字人直播全覆盖，海外营销收入占比高，直接受益中国模型全球化
易点天下：海外效果营销龙头，AIDrive2、0系统赋能跨境电商营销，深度绑定TikTok、Meta等平台，是中国品牌出海核心服务商
利欧股份：公司数字营销为营收主力（占比77%），自研LEOAIAD平台+归一通用大模型，AI创意工厂日产能达2万套素材，投放效率提升9倍、人效提升22倍；是字节跳动、快手、小红书核心代理商，同时布局液冷算力配套，AI应用+算力双主线加持
引力传媒：多模态AI营销全链路布局，打造AI数字人矩阵与AIGC内容生产体系，深度服务短视频平台品牌客户
三人行：校园营销+整合营销龙头，AI智能营销系统优化投放效率，服务快消、汽车等头部品牌客户
智度股份：互联网营销+AI大模型应用，打造AI营销中台，覆盖信息流广告、搜索营销全场景
天娱数科：AI数字人+直播营销龙头，虚拟数字人矩阵覆盖电商直播、品牌代言场景，AIGC内容产能行业领先
天龙集团：数字营销+AI内容生成，搜索营销与信息流投放AI化改造，效率提升显著，为市场热议的新“易中天”应用组合标的之一
因赛集团：品牌营销+AIGC创意生成，AI赋能品牌策略与视觉内容生产
浙文互联：国资背景AI营销厂商，AI创意生成、智能投放全链路布局，服务汽车、快消等行业客户
2、AI内容与IP（漫剧、短剧、影视）
AIGC重构内容生产流程，大幅降低IP变现成本，网文、影视IP迎来价值重估
中文在线：网文IP+AI漫剧/短剧龙头，“中文逍遥”大模型支持一键生成万字小说、漫剧脚本，IP储备超百万，海外短剧业务爆发式增长
荣信文化：少儿IP+AI内容生成，AI赋能少儿绘本、动画内容生产，IP商业化加速
欢瑞世纪：影视IP+AI工业化制作，用AIGC重构影视拍摄、后期流程，大幅降低制作成本
掌阅科技：网文IP龙头，AI漫剧、短剧生成布局完善，IP变现效率显著提升
中广天择：广电系内容厂商，AI赋能微短剧、短视频制作，MCN+AIGC内容矩阵成型
3、AI办公与企业软件
福昕软件：PDF+AI办公龙头，AI赋能文档处理、翻译、摘要生成，海外订阅收入稳健增长
金山办公：WPSAI国内办公AI渗透率第一，深度嵌入文档、表格、演示全场景，订阅制付费模式清晰
用友网络：全球ERP龙头，企业级AI智能体深度融合业务系统，赋能制造业、金融业数字化转型，是AIAgent落地场景最丰富的企业软件厂商
泛微网络：协同办公OA龙头，AI智能体深度整合OA系统，打造企业级AI办公入口
税友股份：财税垂直大模型“犀友”，深度整合MCP协议，发布财税Agentic2、0，财税AI场景商业化落地领先
万兴科技：创意软件+AIGC，视频剪辑、图片处理AI化，海外订阅收入持续高增
新致软件：金融IT+AI，打造保险、银行垂直领域AI解决方案，金融大模型落地加速
4、AI教育
传智教育：IT职业教育+AI教学体系，打造具身智能、大模型开发相关课程，中报业绩扭亏，是AI教育商业化落地标杆
科大讯飞：教育AI市占率超60%，智慧教育产品覆盖全国多所学校，AI个性化教学落地成熟
方直科技：K12AI教育应用厂商，AI赋能英语、数学等学科教学
5、垂直行业AI应用
光云科技：电商SaaS+AI，AI赋能商家运营、客服、商品生成，深度服务淘宝、拼多多平台商家
值得买：消费内容平台+AI推荐，AI优化内容生成与商品推荐效率，电商导购场景落地成熟
宝信软件：工业AI龙头，钢铁工业数字化+AI质检、调度，行业壁垒深厚
立方控股：AI智能物联标的，构建出行服务AI多模态大模型，融合语音识别、智能订单匹配算法，智慧停车、出行场景落地
每日互动：大数据+AI用户增长，智能推送与用户画像AI化，服务互联网APP客户
竞业达：AI+智慧教育/政务，智能体技术落地教育、政务场景，北京区域服务商
6、全栈AI网络安全
奇安信：国内政企网安市占率第一，自研QGPT安全防护体系覆盖大模型训练-推理全生命周期，是政务、金融大模型安全项目核心供应商，AI安全网关、智能体安全产品已规模化落地
深信服：安全+云双轮驱动，自研安全GPT威胁检出率行业领先，下一代防火墙、零信任市占率稳居前列，AI算力集群安全解决方案适配国产智算中心
三六零：全域数字安全龙头，打造AI全栈安全体系，可拦截大模型自主联网、越权调用等高风险行为，城市安全运营中心覆盖全国，C端+B端双线布局
启明星辰：老牌政企网安龙头，中国移动入股后渠道优势显著，推出AI应用安全新三件套，智能体行为审计系统检测率达96%，深度适配关基、能源场景
安恒信息：数据安全+AI安全双龙头，发布国内首个安全AI智能体“恒脑3.0”，大模型安全网关实现动态数据防护，政务、金融标杆项目充足
天融信：首批通过智能体安全认证厂商，五层闭环大模型安全网关适配智算中心场景，硬件网关+软件平台一体化交付，政企订单增速领先
绿盟科技：AI攻防测试技术积淀深厚，“风云卫”大模型安全体系通过国家算法备案，告警降噪率超95%，参编20余项AI安全行业标准
电科网安：国密密码国家队，全资质商用密码龙头，党政、金融数据加密改造核心供应商，大模型训练数据脱敏、加密场景刚需明确
数字认证：电子认证+数据安全龙头，AI身份认证、电子签章场景落地成熟，为大模型调用提供可信身份校验，深度服务政务、金融客户
吉大正元：身份认证与密码安全厂商，大模型权限管控、数据加密解决方案落地，汽车、政务场景优势突出
国安股份：子公司主打AI内容审核+数据标注“审标一体”，覆盖文本、图片、视频全模态内容合规检测，直接受益AIGC内容爆发
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