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AppLovin告Unity:对手体量不到它的1/5,季度新增收入追到了61%
61%。
2026年第2季度，Unity的广告业务比上一季度多收了5027万美元，AppLovin多收了8200万美元，前者是后者的61%。可按季度总收入算，Unity这块业务只有AppLovin的17%。一个体量不到自己1/5的对手，季度新增收入追到了自己的61%。
9月下旬，AppLovin向旧金山的加州高等法院申请临时禁令，要求Unity停止通过Ad Quality这个SDK收集它的竞价数据。Unity的回应是，Ad Quality只是“一个免费的小产品”，用来拦截游戏里的不良广告。
AppLovin愿意为一个免费的小产品打官司，因为这个产品能读到它广告生意里最值钱的那部分数据：每一次竞价最后成交在什么价位。
| 19.24亿美元 | 3.29亿美元 | 61% |
61%的算法
两边的数都来自8月初各自提交给美国证监会的业绩新闻稿。
AppLovin在2025年6月30日把自有游戏业务卖给了Tripledot，作价约7.2亿美元，一部分现金，一部分股份。从那以后它只剩广告生意，这一季19.2亿美元的收入全是广告收入。
Unity的口径要多交代一句。它的广告业务叫Grow，第2季度3.9亿美元，里面混着两块已经不要的业务：4月30日关停的一个旧广告网络，以及8月4日卖掉的游戏发行业务。Unity从今年开始单列剔除这两块的Strategic Grow，第2季度3.3亿美元，同比涨63%。我用的是后者。
61%这个数没有出处。我拿两家第2季度收入各自减去第1季度，再用Unity的增量除以AppLovin的增量。
把时间拉长到4个季度，能看到这个比例是怎么出来的。
AppLovin的环比增速3个季度里从18%降到4.5%，Unity在同一季从4.1%跳到10.5%。61%出在两条线交叉的这一季。
这个数有偶然成分，我得把另一半也摆出来。按两家8月给的第3季度指引，AppLovin预计比第2季度多1.3亿到1.6亿美元，Unity的Strategic Grow多5100万到5600万。中值相除是37%。
61%是已经发生的一个季度，37%是两家自己报给投资人的预期，哪个更接近常态，要等11月的财报。
Unity把增长归给Vector，它的AI广告投放系统。2025年第4季度的财报里，Vector占Grow收入的56%，已经连续3个季度环比两位数增长。Unity的CEO在8月说，第2季度“可以说是Unity上市以来最好的一个季度”。
起诉书里的“受保护数据”
起诉书原文我没读到，下面的诉求出自Digiday 9月29日和mobilegamer 10月1日两篇报道的转述。
AppLovin要求法院禁止Unity“收集、截取、提取、使用或披露”它定义的“受保护数据”。范围限于AppLovin通过自家MAX聚合平台赢下并投放的广告，具体列了3类：成交价、竞价和展示的编号、聚合瀑布流的数据。它要Unity在5个工作日内停止收集，30天内改完SDK。Unity自己赢下并投放的广告不在禁令范围里。
法院只是第一步。AppLovin同时在JAMS发起了仲裁，主张违约、盗用商业秘密、干扰商业关系和违反加州不正当竞争法。它还以“据所知和所信”的措辞指控，Unity用这些数据训练了和AppLovin竞价的模型。这些都是AppLovin单方面的指控，法院和仲裁都还没有认定。
● 2026年8月AppLovin发出停止侵权函。
● 诉前Unity提出5个工作日内关掉对MAX竞价的收集，AppLovin没接受。
● 9月16日AppLovin的CEO发文，自家同类工具改为只留聚合数据。
● 9月下旬AppLovin申请临时禁令，同时启动JAMS仲裁。
● 9月30日法院开听证，Unity到庭反对，裁定结果我还没看到报道。
AppLovin拒绝和解的理由写在法庭文件里。Unity的方案只管以后，不管已经收走的数据和用它训练过的模型，也不管经由Unity自家聚合平台和谷歌AdMob的收集。
Unity的说法是，AppLovin是“依靠诉讼和恐吓来应对竞争加剧和增长放缓的主导型在位者”，Ad Quality也不是它业绩改善的原因。
成交价在两家账本上的位置
两家怎么从一次竞价里赚钱，各自的季报写得很直白。AppLovin的季报说，MAX的收入是按胜出竞价花费的一定比例收取。Unity的季报说，Grow收入是它经手的竞价和聚合交易里留给自己的那部分。
成交价就是赢家最后付了多少钱。一个竞价方如果知道对手在某类展示上通常出到多少，下一次就能只多出一点把展示买走。AppLovin在9月16日那篇文章里举了个例子。A网络看到B网络刚以某个价格给某个用户投了某个广告主的广告。A就能抢下这个用户的下一次展示，投同一个广告主，把B花钱换来的点击和安装拿走。
这批数据在两家账上值多少钱，我算不出来。两家都不披露各自聚合平台经手的竞价总额，也不披露各自的胜率。我能给的只有量级参照。
| AppLovin | Unity |
Unity只报一个经营分部，广告和引擎业务的利润拆不开，29%是整个公司的数。即便如此，AppLovin一个季度的调整后EBITDA是Unity的10倍。
AppLovin第2季度平均每天收入2114万美元。Unity的Strategic Grow一年里同比多出近1.3亿美元，相当于AppLovin 6天的收入。
单看这6天的收入，解释不了这场官司。时间线上更贴近的是另一件事。AppLovin的环比增速连着两个季度放慢，第2季度Unity的广告收入环比加速到10.5%。而Unity自己的文档写着，Ad Quality能读到MAX上的展示收入。
两家都有的“广告质量”工具
Ad Quality的产品页写着，它免费，向所有开发者开放，“不管你用哪个聚合平台”。
Unity的开发文档里有一节讲“向Ad Quality SDK上报展示级广告收入”，其中一行写着：在MAX等3个聚合平台上，这些数据会被自动收集。条件是SDK版本7.2.0以上，只覆盖插屏和激励视频。同一套文档的原始数据接口里，每条记录带着展示收入、广告来源网络、用户编号和素材编号。
这一行字说明Ad Quality确实能拿到MAX经手的每次展示收入，但这些数据有没有进竞价模型，是AppLovin的指控，不是已认定的事实。
AppLovin自己也有同类工具，叫Ad Review，是2019年收购来的。Unity在诉前往来信件里说Ad Review“侵入性强得多”。AppLovin的回应是Ad Review只作用于MAX自己聚合的展示，而且9月16日起删掉了用户级的广告旅程视图，只按网络、广告位和素材出聚合报表。这次改动比申请禁令早了大约两个星期。
用MAX变现的开发者要查的两处
这场官司无论怎么判，代价都会先落到同时接了MAX和Ad Quality的开发者身上。禁令一旦批下来，AppLovin在MAX上赢下的那部分展示，Ad Quality就收不到数据了。AppLovin还在那篇文章里写明，它的条款禁止把从它服务得来的数据转给第三方。数据是开发者自己集成的SDK传出去的，这条落到谁头上，双方都没说清楚。
我能给的是两处具体的检查。
第一处在代码里。搜一下项目里有没有初始化Ad Quality SDK的那一行，有的话看它的版本号。7.2.0以上又接了MAX的，按Unity文档，插屏和激励视频的每次展示收入已经在自动上报。
第二处在MAX后台。打开Ad Review那一栏，确认SDK已经升到9月16日之后的聚合版，AppLovin的帮助页写着，升级之后不需要做别的操作。
两处查完，再决定Ad Quality要不要继续留在MAX的流量上。