夜雨聆风算力的尽头是电力！
最近南方电网传来的信号，已经说明了一切。
5月25日20时21分，南方电网电力负荷刷新历史最高纪录，较历史峰值增加183万千瓦。关键在于，这次负荷新高较往年大幅提前近一个月，打破了过去五年峰值集中在六七月的规律。当晚广西、海南电网负荷同步刷新纪录，5月26日负荷再创新高，达2.68亿千瓦。
这不是偶然。华南高温前置激活全域制冷负荷，叠加工业生产满产满销，再加上AI数据中心24小时不停转，三重力量正在重塑整个用电结构。
而政策层面的信号更直接，人工智能的背后是算力，算力的尽头是电力。四部门近期联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确提出统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局，探索百万千瓦级人工智能算力设施与配套能源系统协同建设，鼓励算力设施配置构网型储能，加强绿电直连政策指引。
5月2日，全国首个大规模算电协同绿电直供项目已在宁夏中卫正式投运。从算力到电力，国家战略层面的共振已经开始。
高温提前引爆需求，AI算力打开长期天花板，政策在后方铺路，电力板块的底层逻辑正在被系统性重估。
废话不多说。以下5家企业，深度卡位电力产业最核心环节，值得重点关注！
第五家：三峡水利
电力生产和供应为核，是当地重要的电力供应主体，为社会经济发展和居民生活提供重要能源保障，区域电力资产价值显著。
第四家：粤电力A
广东电力龙头，地处负荷最高区域，火电装机占比高，直接受益南方电网负荷爆表带来的尖峰电价溢价红利，业绩弹性突出。
第三家：华能国际
国内火电龙头，供电能力突出，低碳清洁能源占比提升至41%，煤电盈利韧性强，兼具稳定分红与电力供需改善预期。
第二家：国电电力
国家能源集团核心发电平台，火电水电全面布局，2026年持续推动新能源转型，新一代煤电升级行动稳步推进，攻守兼备。
第一家：长江电力
全球水电龙头，六座梯级电站年发电量目标3060亿千瓦时，现金流雄厚，分红稳定，是电力赛道长期的“压舱石”标的。
【狩猎时刻】
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