一个工具=产品库+客户问答+新人手册,靠它省下50%的时间

4.知识库支持存哪些文件？

文字类：

微信文章、聊天记录截图、PDF文档、Word/Excel表格

图片类：

朋友圈海报、产品条款截图、手写笔记照片

音频类：

会议录音、培训课录音（ima 手机APP可以直接录）

其他：

链接（比如产品官网）

5. ima能帮你做这些工作

以保险从业者日常工作举例：

这些情况是不是你的日常？

❌ 刷到好文案，放入收藏夹就找不到了；

❌ 客户突然问到细节问题，各种群里查记录；

❌ 新人问怎么看基本法，得给他解释半天；

❌ 听课记了一堆笔记，不知道重点在哪；

❌ 想写产品推广文案，半天挤不出几个字……

有ima之后，这些事就简单多了：

✅ 存得下：

所有碎片资料（文字、图、音）一键存进知识库，不怕丢；

✅ 找得到：

输入关键词（比如“众民保 既往症清单”），秒出答案；

✅ 用得上：

存过的资料能直接生成话术、文案，省时间；

✅ 学得会：

新人手册、培训录音存进去，新人自己就能查，你少费口舌。

总结下来，就是：

1 下载/安装 

1.1  微信小程序： 搜索 ima知识库 小程序

1.2 PC端/移动端 :

• PC端下载地址： ima.copilot-腾讯AI工作台

• 移动端到应用市场下载即可

2 操作篇：如何用ima搭建知识库 

只是ima首页，如图。

2.1 建文件夹：给资料贴标签，找时一目了然

2.1.1 打开imaPC客户端或手机app端

打开ima知识库，左边是导航栏，右边是知识库内容。

知识库分两种：

个人知识库和共享知识库。

两者的基础功能差不多，都能存文字、图片、音频、文件，但用途不一样。

📂个人知识库：

只放“只有你需要”的东西，比如你私藏的客户沟通技巧、自己总结的产品亮点，别把团队资料塞进来（会乱）；

📂共享知识库：

只放“大家都该知道”的东西，比如新人必须学的手册、全队通用的话术，别放你个人的，或客户的数据；

🔧新手建议：

先从个人知识库开始，再用共享知识库。

主打一个先管好自己，再帮团队。

2.1.2 建文件夹的步骤：

点左侧 “知识库”  —右上角 “新建文件夹”。

知识库不是“杂物间”，最好按你的工作流程来分类，确保存的东西都能用上。

命名建议：

按“用途+场景” ，也可根据自己的使用习惯来。

比如：

• 产品资料：下设单个产品的子文件夹
• 品宣素材：海报/文案/视频链接
• 客户问答：需求分析/异议处理问题等
• 团队共享：新人手册/基本法/团队奖励方案/各种通用知识

3 存资料：把碎片信息收进知识库

3.1 公众号文章 / 微信文件 收藏：

点击文章或文件右上角的【···】后，选择“在小程序工具中打开”，再选择【ima知识库】，点击后文章就直接转发到知识库，存进对应的文件里即可。

3.2  图片/视频 收藏 （适合纸质资料/海报）

点开已经建好的文件夹，右上角 新增 的符号

上传手机本地的照片，或直接拍照即可 。

存入后，还可以增加标签，或者文件重命名 

3.3  电脑本地上传（电脑/手机上存文件）

电脑客户端登录后，点左侧“上传文件”，选你要存的PDF/Word/Excel 即可 。可以批量上传哦~~

3.4 网页收藏

复制URL到知识库-首页搜索框,回车后打开网页,在网页右上角可以看到添加知识库的小图标吗,点击添加即可。

三 实战场景：ima怎么帮你搞定日常工作？

场景1： 用产品知识库快速响应客户

步骤1：

在产品库下新建单产品文件夹，比如《众民保中高端医疗险》。

然后存入这些资料：

• 产品条款PDF（本地上传）
• 保障责任对比表
• 常见问题答疑
• 增长服务清单及使用方法
• 朋友圈推广海报文案（拍照存）
• ……

步骤2：用知识库辅助咨询

• 当客户发来体检报告，不确定异常情况是否是严重既往症清单
• 打开众民保文件夹，发客户健康情况给ima
• 同时将需求和任务告知ima
• 知识库自动返回客户健康情况及众民保对应“严重既往症”部分，给到对应的结论。

（截图案例来自吴俊伙伴）

步骤3：

写推广文案时，让ima来：

输入：“用通俗的话写一段众民保的推广文案，突出‘不限社保、0免赔’”，它会生成几版让你挑。

又或者，让ima提取知识库中的其他朋友圈文案，文章，让它按你的风格改写。

场景2：赋能团队管理者，用知识库带新人

• 新人手册：
  入职流程、展业工具包、合规红线等等。
• 基本法：
  yj计算规则、晋升条件等。
• 异议处理问答库：
  客户常见问题回答。

• 其他共享知识库：

告诉新人：

“遇到问题先问ima，找不到再来问我。

场景3：整理听课笔记 

📻边听边录：

打开ima手机APP—点“录音”—开始记笔记（语音转文字，自动分段）。

ima的录音功能，目前可以支持单词2个小时的录音。

🔔一点小提示：

如果用ima录音，录音完成后，处理时间比较长。

替代方案是：可以用其他AI录音工具，录完AI自动转文字。

📂 存进知识库：

及时改名,标注“培训笔记-20260310-客户经营”，下次复习/或需要用课程内容辅助写文章或做其他事，搜关键词就能找到。

1.别贪多：先搭框架，再填内容

第一步：

只建3个核心文件夹（比如“产品库”“客户问答”“团队共享”）。

第二步：

遇到新资料，先判断放哪个文件夹，暂时放不下就先存“临时收集箱”，周末统一整理。

2. 勤打标签 

打标签，是比文件夹更灵活的搜索方式

存资料时，加2-3个标签（比如 众民保+医疗险+推广 ），以后搜任何一个词都能找到。

例子：

存一张海报，标签写 “海报+众民保+2026推广”。

以后单独搜索某一类特定标签，更容易找到所有同类文件。

知识库问答的结果是不是你想要的，取决于你的内容。

如果你对问答结果是否准确有要求，请务必保证知识库中的信息的质量

4. 定期断舍离：删掉没用的资料

建议每月花10分钟看看知识库，删掉过时文件（比如去年的产品条款）、重复截图，保持知识库的清爽。

下期预告：

我会分享用ima应用于家长辅导作业这个场景。

关注一下，就不会错过哦~

我是晏宁:

互联网从业多年，在世界500强外企、大数据/人工智能上市公司、互联网大厂都工作过，深耕保险经纪第八年。长期研习并实践各类性格与天赋解析工具，也是一名兼具人类图 [显示者] 影响力与[3/5爻] 实验家精神的  INFJ 。

我在这里记录我的跨界探索和真实故事。本质上是一个人在不断的试错中，寻找一种更自洽的活法。不止谈专业，更是一个鲜活生命的成长印记。