【优课推荐】金融人必备AI工具实操:从文案到报表一键搞定

1）信创环境大模型应用，数据零外流

2）邮政金融场景模板，即学即用即产出

3）一案到底工作法，从文案到报表闭环

1）产出一套AI生成邮政金融文案库

2）掌握三分钟报表合并与转PPT技能

3）学会客户RFM分层与话术匹配

4）建立“人机协同”邮政金融工作流

5）带走可直接复用的工作法及案例库

6）具备信创环境下AI工具的合规使用能力

1）《邮政金融AI提示词工程手册》：涵盖文案/报表/客析场景

2）《网点AI工作法SOP流程图》：从需求到产出的标准化操作流程

3）《邮政专属文案与客析模板库》：内含可复制的典型文案和分析表格

4）《信创智能体WorkBuddy实操指南》：操作步骤与注意事项

1）分组学习（每组6～8人），分组积分，优胜小组最好有小礼物；

2）理论讲解（＜1/4理论），深入浅出，老师富有激情和互动性；

3）案例分析，每一讲都会有一个比较完整且深入的本行业案例分析；

4）提问互动，就案例进行启发式提问互动，挖掘背后可用的方法论；

5）工具应用，课程中尽可能给学员能够直接应用的工具和数学模型；

第一讲：AI赋能邮政金融文案生成

教学重点：实操演练，让学员能快速生成符合邮政金融调性的晨会稿、产品文案、朋友圈及客户话术。

1）晨会励志与新闻稿一键生成

① 输入关键词快速生成晨会分享稿

② 根据网点好人好事扩写新闻简讯

③ 调整语气风格为亲和或庄重模板

2）金融产品朋友圈营销文案创作

① 输入产品核心参数生成种草短文

② 用AI生成“防诈骗”温馨贴士文案

③ 创作结合节日时点的活动预告文案

3）高端客户一对一对接话术产出

① 依据客户画像生成首访破冰话术

② 为理财犹豫客户生成异议处理话术

③ 输出产品到期前的温馨提醒文案

4）文案库搭建：模版沉淀与复用

① 将生成的高质量文案存入专属库

② 学习用标签分类场景和客户群体

③ 掌握一键调用模版改写新文案方法

5）教学演示/研讨互动：每组针对“三年期大额存单”产品，现场用AI生成三段朋友圈文案并点评。

第二讲：AI赋能商业分析文案与PPT

教学重点：让学员学会用AI快速生成经营分析报告、商业汇报文案，并一键转化为PPT框架。

1）网点经营分析报告文案生成

① 输入关键业绩数据生成分析摘要

② 自动归纳亮点、问题与改进建议

③ 输出符合邮政汇报风格的正文文案

2）营销活动策划方案文案撰写

① 输入活动目标与资源生成方案框架

② 自动产出活动流程、分工与预算表

③ 生成活动前期预热与后期跟进文案

3）工作汇报与述职报告快速产出

① 填写本周重点工作关键词与成果

② AI辅助扩写成结构化的汇报文稿

③ 根据听众角色调整详略和侧重点

4）数据转PPT：一键生成汇报框架

① 将分析文案粘贴至WorkBuddy插件

② 利用AI能力生成带大纲的PPT初稿

③ 学习手动微调以符合邮政策略模板

5）教学演示/演练互动：输入某支局季度数据，5分钟内生成一份带分析结论和PPT大纲的汇报包。

第三讲：AI赋能数据分析与报表处理

教学重点：告别手工报表苦海，学会用AI清洗数据、合并多表、计算指标并生成可视化报表。

1）多表合并与数据清洗自动化

① 上传多张CSV/Excel让AI完成合并

② 用指令处理缺失值与格式不一致

③ 快速提取特定支局或时间的数据

2）关键业务指标计算与解读

① 指令AI计算余额、保险、电银等指标

② 自动生成环比同比及排名分析

③ 获取数据波动背后的自然语言解释

3）异常数据监测与预警处理

① 设定阈值让AI自动标记异常值

② 输出异常网点或客户的预警清单

③ 生成异常原因的初步排查建议

4）标准化报表模版一键生成

① 按固定格式指令AI生成周报/月报

② 自动添加图表和趋势线说明

③ 学习将常用报表保存为复用模版

5）教学演示/演练互动：上传一张杂乱网点业绩表，3分钟内完成数据清洗、指标计算并生成一张可视化周报。

第四讲：AI赋能客户分析（画像、价值、策略）

教学重点：利用AI辅助对存量客户进行分层分级，输出精准的维护与开发策略。

1）客户RFM模型自助分析与分层

① 整理脱敏客户交易数据并上传

② 用AI指令计算最近消费等三个维度

③ 自动输出重要价值及挽留客户清单

2）客户360度画像与需求洞察

① 基于交易记录推测客户理财偏好

② 生成客户风险等级与年龄结构分析

③ 输出不同画像群体的潜在需求标签

3）基于分析的维护策略匹配

① 对高价值客户生成专属服务方案

② 为沉睡客户设计激活话术与权益

③ 为老年客群生成适老化沟通建议

4）客户分析案例库：典型场景沉淀

① 将成功分析案例脱敏后存入模版库

② 学习“替换数据即可复用”的方法

③ 建立本地团队共享的分析SOP文档

5）教学演示/演练互动：每组获10名虚拟客户数据，用AI完成分层并制定针对其中1类的维护计划。

第五讲（晚上）：AI协同工作流（文案-报表-客析整合）

教学重点：打通三大模块，形成“任务输入-AI处理-成果输出”的标准化工作法。

1）网点晨会材料一站式生成工作流

① 输入前日业绩和今日重点产品

② 让AI同时产出数据简报和励志稿

③ 整合形成一页纸晨会主持串词

2）营销活动从策划到复盘全流程

① 用AI策划“开门红”线上推广主题

② 自动生成宣传文案与客户筛选条件

③ 活动后上传数据让AI生成复盘报告

3）重点客户陪访前准备包快速产出

① 输入客户姓名调取AI生成的画像

② 自动输出产品建议与沟通话术

③ 一键生成打印版客户服务备忘录

4）“人机协同”岗位操作SOP制定

① 讨论柜员、大堂、支局长的AI介入点

② 形成每人10-15分钟的AI日清动作

③ 输出团队协作使用智能体的流程

5）教学演示/研讨互动：模拟“防癌险推广周”，团队协作，用工作法完成从客群筛选到复盘全流程。

第六讲（晚上）：案例复盘与成果产出（案例库共建）

教学重点：复盘一天实操成果，打磨可复制的优秀案例，形成邮政专属资产。

1）优秀学员案例路演与经验分享

① 每组3分钟展示最佳AI产出成果

② 分享提示词技巧和避坑心得

③ 讲师现场点评与优化建议指导

2）典型场景案例库结构化打磨

① 按场景分类梳理各组成功实践

② 共同提炼每个案例的适用条件

③ 统一案例入库的格式与字段标准

3）《邮政AI应用工作法1.0》定稿

① 汇总白天共创的SOP流程图

② 整合提示词工程手册的本地化版本

③ 形成可下发各网点的PDF执行文件

4）训后行动计划与持续赋能路径

① 制定个人两周内三个必用AI的场景

② 建立线上社群用于后续案例分享

③ 约定月度优秀案例评选与激励

5）成果产出：现场建立共享文件夹，所有人存入工作法、手册及不低于10个本地案例。