【云星辰】AI 自定义报表

功能介绍

公司日常汇报或业务分析所需的数据看板，在星辰系统中，没有一个报表可以直接使用，需要从多个报表、单据中导出数据后人工处理，操作复杂

操作流程

以创建一张销售汇总表为例：

点击“AI 报表”，进入报表工作台

报表工作台，包含以下核心模块：

● 工作台：提供 AI 创建入口、空白创建入口及最近使用的报表

● 最近查看：展示近期您查看、编辑或查询过的报表，按操作时间排序

● 支持通过报表名称或创建人进行模糊搜索

创建报表

可以选择以下2种方式创建：

自然语言创建

在输入框直接输入描述（如“我想看本月每个客户的销售出库金额”），AI 将自动解析并生成报表

创建空白表

直接进入报表设计器手动配置字段

注意：

1）销售出库金额这类字段，会根据含税，未税，原币，本位币区分为不同的值，在自定义报表搜索时，默认只能搜索出销售出库金额（含税），如果想要切换为未税，可通过右侧角标切换

在添加完销售出库金额未税之后，还可以继续搜索销售出库金额，展示销售出库金额含税

2）基础资料，如商品，想要将该商品的规格型号，基本单位等信息一并显示在报表上，目前只能搜索并添加商品，通过关联维度来设置。客户、供应商同理。

3）除了切换二级标签外，还可以针对添加好的每个字段做以下设置：重命名、复制、删除。

设置报表筛选条件、数据范围、样式等属性

在为报表区域选择本张报表需要显示的字段后，即可为报表设置筛选条件、数据范围、排序、样式等信息了：

1）设置筛选条件

设置完的筛选条件，即为标准报表顶部的筛选区域

2）设置数据范围与排序：

说明：

① 数据范围：比如当前报表的查看人，只能查看销售部门的数据，那么就可以在数据范围这里设置部门包括销售部门，设置完成后，当前报表就不会查询其他部门的数据了。

因为目前的自定义报表暂时没有支持数据授权，所以也可以理解为通过数据范围来变通实现数据授权的效果

② 默认排序规则：如果没有设置排序规则，系统会默认按维度来排序；

预览并查看报表

默认在报表工作台查看报表

报表配置完成之后，可以将报表分享给不同的用户查看，发布到想要对应的菜单栏

可以将分享功能理解为快速做功能授权的过程，可管理，可编辑和可查看分别对应的权限如下：

● 可管理：查看，编辑，引出，复制，分享

● 可编辑：查看，编辑，引出

● 可查看：查看，引出

权限管理

和自定义单据不一样的是，自定义报表工作台支持功能权限，有权限的用户才可进入

咨询电话：13352012191

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