中美AI不同的南墙

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来源：菊厂老孟

（一）中美各自的优势和问题

先说结论，美国AI基础设施投入中国的6倍左右，但他们有愿意掏钱的用户。中国AI基础设施投入小，但缺乏有服务习惯的客户。

2025年，美国在AI基础设施投入约3000亿美元，核心模型的收入约200亿美金，算上企业应用与云服务约370亿美金。中国AI基础设施投入约500亿美金，核心模型收入14亿美金。加上云和企业应用，广义收入约70亿美金。

如果花中国的投入，有美国的市场，AI模型的焦虑就大大缓解。

那么，双方怎么竞争？美国降低投入，挖掘算法潜力，但是很难做到。这不是技术上的原因，而是资源依赖以及习惯很难改变。

中国搞美国市场，中国很多独立模型公司就是这么做的。但从国家政策层面，赚钱少可以，一旦赚钱多，威胁到美国模型公司的生存利益，必然封杀。如果一刀切的封杀，美国政府怕企业用不上便宜的AI会落后，就是这么一个平衡。

（二）大模型很难找到好的商业模式

AI大模型高强度竞争两三年，从生产侧得到的基本结论是有积累，但很难垄断。这是一种微妙的矛盾平衡。

先说有积累，马斯克的xAI完了一步，Mata的大模型开始做的不好，后来尽全力折腾还是赶不上来。Anthropic的Coding能力强，Google，OpenAI全力以赴还是追不上。这一条说明大模型并不是随时可以进入的，有一定的竞争壁垒。

再说难垄断，大模型最不利于赚钱的是这东西几乎毫无用户粘性，只要在生成结果中加入广告、购物等影响体验的赚钱项目用户很容易转移。不是在技术上不能加广告、加购物，而是不敢做，于是，后向收费的互联网模式也基本上不成立。

现在只能卖订阅，卖Token，这是一种很差的商业模式，但没辙。

前几天OpenAI和Anthropic同时搞了企业AI落地公司，说白了其实这就是一个系统集成公司，熟悉的配方、熟悉的味道。上一次这么干的大概是10年计算机视觉时期的AI四小龙。不逼急了谁会干系统集成这个苦逼事啊。

（三）望梅止渴——AGI

现在干AI大模型的都非常焦虑，嘴上不少，看他们做的事就能管中窥豹。因为这东西投入实在太大，收入实在太少。

现在支撑大模型公司奋力投入的就是囚徒困境和望梅止渴，所谓的梅就是AGI，这个AGI是资料的AGI，不包含物理世界部分。

以我不够狂野的想象力认为，即使实现了资料AGI，大模型的能力再强上很多也解决不了商业模式这个根本问题。

结论很清楚了，大模型必须进入寒冬一次，至于寒冬过后怎么样，已经无法想象和论述了。

（载自微信公众号：菊厂老孟，版权归原作者所有，如有侵权请联系我们删除）

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