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和君十九届·财富管理生态圈共创班·招生说明

和君十九届·财富管理生态圈共创班·招生说明

财 富 管 理 生 态 圈 共 创 班

从“管钱”到“管人生”的范式跃迁

在传统认知中,财富管理常被简化为资产配置、投资回报与风险控制的技术性操作。然而,在全球化加速演进、家族传承需求凸显、个体生命质量追求日益提升的今天,真正的财富管理已不再局限于账户数字,而是延伸至包括健康、教育、事业、德行与终局安排在内的“幸福导向”全生命周期规划。
何谓幸福?“五福临门”——这一源自《尚书·洪范》的古老智慧,正为我们提供了重构财富观的文化坐标:寿者,长寿康健,是人生一切可能的前提;富者,物质丰盈,支撑生活尊严与选择自由;康宁者,身心安宁,抵御时代焦虑的核心能力;好德者,仁善立身,决定财富能否绵延不息;考终命者,善始善终,是对生命完整性的最高致敬。

一、《财富管理生态圈共创班》

一次系统重塑与生命深潜的郑重选择

”五福临门“不只是春节贴在门上的吉祥话,它本应是你每一天可以践行的生活方式。长寿,不是祈求神明赐予,而是每天早睡一小时、多吃一口蔬菜的选择;富贵,不只是银行卡里的数字,更是你掌握的核心技能与不可替代的市场价值;康宁,不在远方寺庙,而在你学会按下情绪暂停键的那个瞬间;好德,不是虚无缥缈的道德说教,而是你在投资决策中坚持的底线原则;善终,不是回避谈论的话题,而是你提前写下的那份平静从容的生前预嘱。

这个世界正在奖励那些懂得管理人生的人。他们不再把财富交给冰冷的算法,而是用智慧编织一张涵盖健康、事业、家庭与意义的保护网。他们知道,真正的安全感,来自对生命的全面掌控。

《和君商学院·财富管理生态圈共创班》旨在打造一个集文化觉醒、知识迭代、实践共创于一体的高端学习平台。财富管理,从来不只是数字的堆砌,更是对生命质量的终极关照。

二、课程特色与创新:构建多元资产协同生长的新范式

本课程突破传统财商培训和金融理财的知识碎片化局限,以“五福”为精神内核,将财富管理升维为“人生资产管理”,倡导从单一金融视角转向涵盖人力资本、企业价值、家庭治理与精神传承的生态化思维。我们不再仅关注收益率曲线的陡峭与否,更关心是否拥有持续成长的职业生命力、科学系统的健康管理方案、清晰的企业出海路径以及跨代际的价值传递机制。其核心创新体现在四大维度:

(一)理念升维:以“幸福”为终极目标重新定义资产边界

我们提出“广义资产”框架,将个人与家庭的各类非金融要素纳入管理体系。职业履历、专业技能、社会声誉构成人力资产的核心;企业股权、品牌价值、海外布局构成企业资产的主体;而心理韧性、家庭关系、公益影响力则属于精神资产范畴。课程通过案例研讨、自我诊断工具与情景模拟,引导学员识别自身隐性资产,建立动态评估体系,实现从“被动理财”向“主动创富”的转变。

(二)结构创新:10次主题闭环设计,兼顾深度与系统性

每次半日沉浸式课程,形成“理论输入—案例解析—小组共创—行动计划”完整闭环。每次课程聚焦一个关键议题,如影响长期投资决策的全面健康管理及精力提升、基于全面合规背景下的企业出海架构设计、家族财富传承时的家风家教案例等。内容编排遵循“由内而外、由近及远”的逻辑依次展开:前期围绕个体生命质量展开(对应寿、康宁),中间聚焦财富创造与增值(对应富),后面深入德行建设与传承安排(对应好德、善终),最终完成五福的整体贯通。

(三)跨境联动:真实场景下的全球对标与资源对接

课程特别设置一次为期五天的海外参访模块,目的地将在新加坡、阿联酋或瑞士中择一开展。学员将实地走访当地顶尖服务机构、私人银行、信托机构与创新孵化器等专业机构,与资深从业者面对面交流资产配置、合规架构、健康管理等方面的落地实践及中高净值客户服务经验。同时,和君国际将开放部分客户合作项目作为研究样本,在合法合规前提下进行脱敏分析,帮助学员理解跨境业务落地的真实挑战与解决方案。

(四)生态共建:打造可持续的学习—实践共同体

不同于一次性培训项目,本课程强调“共创”属性。每位学员需提交一份《我的五福资产管理蓝图》作为结业成果,并获得专业辅导,最后一次课程将特别设置学员优秀方案分享环节,由筛选出的优秀作业学员进行展示交流,让智慧在碰撞中升华。此外,班级将设立“五福互助小组”,通过游学考察等进行加强交流,鼓励成员在职业转型、子女教育、健康管理等领域相互赋能,形成长期可信任的网络。
三、班级介绍
我们寻找的是“世代五福共建者”——以《尚书·洪范》智慧为根,以现代管理为翼,在财富与人生的代际长跑中彼此赋能,共筑可传承、可生长的财富管理生态圈。正因如此,我们将“财富管理生态圈共创班”深深扎根于和君商学院的沃土之中——这不是一次常规的课程选修,而是一次系统重塑与生命深潜的郑重选择。

我们坚持一个核心信念:真正的财富管理领袖,必须具备俯瞰全局的系统思维,同时拥有洞察人心的生命智慧。

我们培养的,是既有宏观谋略、又能关照人心的“π型人才”(π型人才 = 系统思维的广度 + 生命智慧的双深度)。我们相信,唯有将和君商学院的商业底蕴与五福文化的人文厚度相结合,才能真正成就那些既能驾驭财富、又能安顿人生的新一代财富管理者。

和君同行,共奔前程。这不仅是口号,更是我们与每一位学员的郑重约定。

三、课程介绍

课程立足“世代财富”与“五福共建”,将《尚书·洪范》“五福骈臻”(寿、富、康宁、攸好德、考终命)的传统智慧,与现代财富管理、家族传承、全球布局深度融合。我们独创“必修核心+五福专修”的双轨制培养模式:

必修核心(铸就框架):完整传承和君商学院历经十九届淬炼的“十大核心课程”体系,为您系统构建“国势、产业、管理、资本”四位一体的顶级商业认知框架。这是您思想的基石、视野的北斗——让您在面对全球资产配置、企业出海、家族治理时,拥有宏大的格局与精准的判断。

五福专修(锻造尖刀):在宏大框架之上,我们以《尚书·洪范》的“五福”智慧为精神内核,聚焦寿(健康管理)、富(全球资产配置)、康宁(情绪与心理资本)、好德(社会责任与家风)、善终(传承与终局安排) 五大生命维度,进行垂直领域的深度探索与实战赋能。这是破局发展的利器、链接资源的密网——让财富回归人性,让管理照见生命。帮助学员构建兼顾当代富足与后代福祉的“五福生态”,实现财富稳健、身心健康、关系和谐、价值实现、代际共荣的跨代目标。

1、十大核心课程

(1)学院课程体系

2)十次“和君TALK”

“和君TALK”围绕着同学们感兴趣和切实需要的内容展开,涵盖当下资本市场形势、AI助力企业和个人发展、职业技能和技巧等。教学周期一年12个月,除去1个月寒假,累计10讲,共30个课时。与核心课程时间错开,每月某个周末举行。

3)十次“上市公司游学”

和君商学院倡导“知行合一”,除课堂内容以外,教学周期内组织10次上市公司游学,每次集中1-2天时间,走进1-3家上市公司,深度走进企业内部,与企业创始人、高管探讨交流,用脚步丈量商业大地。通常安排在周末举办。游学地点会考虑和君同学在各区域的分布,除北上广深外,江浙、川渝、福建、海南、西北、海外等地也会组织游学。

2、班级课程体系

财富管理生态圈共创班-主题课程(初拟)

五、班级师资

1、和君商学通用课程授课老师

和君商学的授课老师,主要为和君集团的合伙人、咨询师及和君校友,他们多数曾就读顶级名校,长期从事企业管理、咨询、投融资、金融等工作,理论底蕴深厚、实践经验丰富。这些老师调研、咨询或实操的企业案例,累计千万;他们参与的投资操作,累计千亿。这些案例和经验,使得和君商学的课程以本土商业实践为特色,独树一帜、品质超卓。

2、班主任、班级课程核心授课导师及辅导员

白金玲老师:和君商学院八届毕业生,和君国际合伙人。复旦大学金融学硕士,获得胡润-中国金牌理财师、第一财经中国优秀理财讲师等行业荣誉,第一财经RFP中国精英理财师评选特邀面试官。曾任融利科技(872616)副总经理,并在国寿、UOB等大型金融机构从事高客服务等工作,二十年财富管理相关从业经验,协同理财师学会研发了《RAA注册资产配置师》课程体系,作为RFO注册家族办公室学会专家智库,参与起草中国家族办公室行业相关标准的撰写与制定。

导师团简介(排名不分先后)

解雷:和君商学院一届毕业生,现任和君国际总经理,常驻香港。专注中国企业海外投资并购咨询服务近二十年,熟悉矿产资源、能源化工和新能源企业战略规划和资本运作,聚焦中国企业产业出海咨询、香港上市辅导以及市值管理。
田卫平:禾新医院全科主治医师,中南大学湘雅医学院-临床医学专业,澳大利亚皇家全科医师协会(RACG-P)认证会员。在功能医学与全科诊疗领域,以整体医学视角,解读亚健康状态根源。拥有近28年临床经验的全科医生,具备扎实的全科医学基础,作为综合性全科医生,提供全周期、一站式健康管理服务,兼顾预防、诊疗与康复,为每位患者定制个性化健康方案,守护身心稳态,提升生命质量。

王伟杰 :华东师大心理学博士,汇人应用心理研究院院长,资深心理治疗师,上海市心理学会常务理事。深耕心理学领域二十余载,始终以 “用专业赋能他人” 为信念,在心理学的社会服务方面做出了杰出的贡献,荣获上海市心理学学会“2024-2025先进工作者”。编著有:《心有伊甸园》,《心灵瑜伽》,《重现霓虹》等书籍。致力于应用心理学的落地,提倡心理学并不是心理咨询师的专属领域,而是与我们每个人息息相关。坚持要让抽象的 “心理赋能” 变成具体的解决方案,实现康宁丰盈及心力成长。

Shelley Chen: 现任某家族办公室首席资产配置官,曾任国际金融理财标准委员会中国区主席;加拿大帝国商业银行全球私人银行家、国际金融理财师,获得加拿大帝国商业银行杰出贡献大奖,近三十年财富管理工作经验。
周荣辉:一位秉持商业向善理念的新加坡二代企业家、连续创业者。身为英国皇家资深注册会计师与地产企业执行董事,他在创业与财务领域沉淀近五十年,著有专业畅销书。如今褪去商业身份,与太太携手投身社会公益,聚焦青年教育与小微企业成长,用经验与温度,帮助更多人打造有责任、有情怀的可持续事业。
赵海英:中南财经政法大学法律硕士,复旦大学EMBA;某知名律所合伙人,上海市律师协会企业合规委员会委员,精通法律风险防控与财富传承工具设计,擅长家族财富传承与跨境法律架构。
Jeff Lee :新加坡国立大学MBA;国际知名 CFP 专家;新加坡理财师协会专家委员;拥有近三十年金融理财非常落地实务的经验。是新加坡排名前三的持牌财富机构联合创始人及执行董事。
曹卓君:和君咨询合伙人、和君集团康养事业部副总经理,中国养老金融50人论坛特邀研究员,专注于大健康及养老产业领域。拥有10年以上从业经验,服务过百余家全国连锁养老企业及上市公司,走访项目超500个,擅长产业战略规划、商业模式设计、康养综合体项目规划、养老人才团队搭建及培训体系建设等。

辅导员简介(排名不分先后)

滕小芹:上海交通大学与美国康奈尔大学MBA,曾任高途教育上海中心副总裁,拥有多年海外企业财务管理咨询经验。长期深耕财务与金融领域的同时,亦注重个人内在探索与持续成长,并在公益服务与内心状态的滋养中,有着持续的实践与体悟。
洪长生:和君商学院十届毕业生,知名律所合伙人,民商法学硕士,并兼具法律、财务与金融领域的核心执业资格。曾于上市公司、国内一线券商及知名律师事务所任职,积累了跨界的行业认知与实务基础。专精私募股权与风险投资和IPO及上市公司资本运作。
黄龙玲:和君商学院十二届毕业生,任职于上海环境能源交易所,统筹双碳和ESG相关培训。曾专注财富管理咨询培训,凭深厚专业经验,为众多金融机构量身定制解决方案,见解独到且经验丰富。
钟安伟:和君商学院十二届毕业生,毕业于西南政法大学经济法学院,现任上海邦信阳律师事务所合伙人律师,十余年律师工作经验,近千件诉讼、仲裁及非诉讼专项案件的代理,深耕公司法、刑法等领域的诉讼和非诉讼业务。
赵国栋:和君商学院九届毕业生,上海交通大学EMBA,美国RFP注册财务策划师,在外企深耕十几年,担任中高管,从零到一搭建公司团队,负责过生产和供应链两大核心模块,后转行金融保险行业,对于企业家在家庭资产和企业经营方面的风险管理有独到见解。
谢丹:和君商学院十届毕业生,人民大学经济学硕士,中级经济师,任职于平安证券,曾在外资基金公司等金融机构任产品经理等一线岗位,对境内外投资类产品和项目深入了解。

六、招生对象与要求(财富管理生态共创暨世代财富五福共建班——以五福智慧,筑就跨代共荣的财富与人生蓝图)

【招生对象】

面向致力于“世代五福共建”的核心群体:

1. 高净值家族:已实现财富积累,关注从当代富足到子孙安康、德行传承的跨代规划者;

2. 企业主:需平衡企业经营、财富安全与家族使命,以“攸好德”引领企业长青、以“富”守护家族基业;

3. 家族二代接班人:面临代际交接与家族愿景承接,学习“考终命”式稳健传承与自我“康宁”人生设计;

4. 高客服务专业人士(私行顾问、家办从业者、律税专家等):需提升跨代需求洞察与全周期服务能力;

5. 未来从业者:有志以“五福圆融”理念深耕家族财富管理,成为懂传承、通全局的长期服务者。

注:不设学历、行业、地域门槛,唯重价值观契合——认同“财富为工具,世代五福为目的”,愿与同路人共建跨代生态。

【报名基础要求】

1. 年龄与阶段:35-55岁,处于职业成熟期或家族传承关键期,对跨代“五福”落地有明确诉求;

2. 理念认同:深度共鸣“五福骈臻”,愿意投入小组共创、标杆参访、海外研学等深度互动;

3. 时间投入:保证出席至少7次核心课程及海外参访模块(含长寿管理工作坊、全球资产配置沙盘等);

4. 自述诚意:提交300字自述,阐明当前最关注的跨代议题、希望建立的家族“五福”支柱及对课程共建的期待。

学费说明

1)学费标准:15000元人民币/人

2)支付方式:按网申系统流程在线付费,需发票请备注

【录取机制】

材料审核+ 线上面谈(侧重“世代五福”认知与传承目标匹配度),择优录取。

【特别邀请】

鼓励夫妻共同报名!课程设“双视角五福工作坊”,协助夫妻共建家族健康档案、德行传承框架、全球资产与子女教育协同路径,携手绘制“当代富足+后代安康+五福满堂”的世代蓝图。

报名联系人:
白金玲:15502170129 ,微信:licaijiaolianbjl
赵国栋:13917215120 ,微信:zhaoguodong2029

别再等待别人为你规划人生。

从这个马年开始,亲手绘制属于你的五福地图。马上识别报名二维码,发送“我要报名”,迈出第一步。

THE END

入学和君商学院

勿求显效、急功与近利

它不是为了今年和明年的

是为了五年后十年后你在哪里、会是什么样的

是为人生的发展后劲而入学的

和君商学院

和君商学院是和君集团属下的北京和君商学在线科技股份有限公司兴办的一个商学培训计划,学制为一年一届,主要面向拥有名校学历的职场人才和在校高年级学生招生,旨在培养企业经营和管理、金融、投资、创业创新等领域的职业高手,帮助学员实现高薪就业、转行、换岗、晋升、高阶职业发展、创业、事业升级。办学历史23年(2003-2026),累计培训了两万多名拥有名校本硕博学历的青年人才和企业家人才。

和君集团

和君集团创建于2000年春,先后在北京和上海成立总部,在赣南森林深处建立和君小镇。和君集团三大业务为咨询、资本和商学。和君咨询是亚洲大型规模的综合管理咨询机构,拥有26年咨询经验,咨询队伍超过1000人,为政府、企事业单位提供卓有实效的思想、知识和解决方案。和君资本是倡导并践行赋能式投资的资本品牌,以股权投资的方式,为企业提供资金并赋能于企业,为财富人士或机构提供财富管理服务,累计管理股权投资基金100多亿元。

读书、运动,无论何时