AI短剧与大模型竞争格局:百亿产能在“二八分化”中出清

AI短剧在2025年完成了从“技术验证”到“规模化商业”的关键跨越。据DataEye研究院数据，2025年AI剧市场规模达168亿元，全年播放量超700亿次；预计2026年市场规模将增至243.6亿元，涨幅达45%。用户规模方面，2025年AI剧用户约1.2亿，占微短剧用户规模的三分之一；2026年预计增长至2.8亿。企查查数据显示，2025年我国累计注册5465家AI短剧相关企业，同比增加28.5%，截至2026年4月底，国内现存AI短剧相关企业已超过2.2万家。

国内市场的爆发力在播放端尤为显著。2026年3月，AI漫剧总播放增量突破700亿大关，环比增长22.92%，大盘流量进入爆发式增长阶段。数据同时显示，2026年3月最后一周的漫剧榜单Top100中，AI仿真人剧占比已突破85%，而这一比例在去年同期仅为7%。制作效率亦大幅跃升——一部精品AI仿真人短剧整体成本可控制在20万元以内，而头部真人精品短剧成本在150万至300万元之间，相差近10倍，3人团队甚至可在48小时内完成一部AI短剧的制作。

出海市场则是AI短剧过去一年的最大增量方向。2025年海外AI剧/漫剧市场规模约1亿美元，2026年预计达6.5亿美元，实现6倍增长。2026年第一季度，海外短剧投放素材榜TOP100中，AI剧/漫剧占比从1月的2%飙升至3月的16%，增长率达700%。超过55%的海外用户表示愿意为AI参与制作的短剧付费，AI技术支撑的译制方案可将配音成本降至人工翻译的20%。

商业化案例层面，首部付费AI短剧《兴安岭诡事》上线后在抖音播放量突破6000万，斩获腾讯视频“金鹅奖”。3人团队、48小时创作、约3000元算力成本的《霍去病》最终斩获超5亿播放量，成为AI短剧“效率奇迹”的标志性案例。平台侧，TikTok已下场孵化数十个AI短剧官方账号，2026年Q1AI短剧赛道总分成超200万美元，季度增幅超6倍。

AI短剧的产能爆发，离不开底层视频生成大模型的支撑——而这一赛道在过去一年经历了全球格局的剧烈重塑。

最具标志性的事件是OpenAI于2026年3月宣布全面关停Sora。据Appfigures估算，Sora上线以来累计消费者收入仅约210万美元，而每日维持运行的算力成本高达1500万美元，投入产出比接近2500:1，30天用户留存率仅1%。Sora的退场，被投融资圈解读为视频生成赛道“从能力优先向变现优先”转折的注脚——纯技术领先并不自动转化为商业收入。

与此形成鲜明对照的是中国厂商的强势崛起。当前国内视频大模型已形成快手可灵、字节Seedance、阿里HappyHorse“三国杀”的竞争格局，中国公司在全球视频生成赛道拿下了主导权。

快手可灵AI是目前国内唯一真正跑通付费模式的视频大模型。截至2026年1月，可灵AI年化收入运行率已超3亿美元，其中约70%来自海外、70%来自P端订阅用户。2025年Q4，可灵单季助力快手实现收入3.4亿元。

字节Seedance 2.0则凭借与抖音、红果短剧等平台的无缝衔接，构建了“模型+剪辑工具+分发场景”的完整闭环。其商业化定价直接锚定“一元一秒”的标准，将高保真视频推向了基础服务的定价逻辑。Seedance 2.0驱动字节漫剧日消耗突破数千万元，15秒视频可用率从行业平均20%提升至90%以上。

阿里HappyHorse 1.0则以“后来者”姿态强势杀入。2026年4月，HappyHorse以匿名身份空降第三方盲测榜单，在文生视频（无音频）类别中以1374 Elo分登顶，力压Seedance 2.0和可灵3.0。阿里采用“自研+投资”双轨战略——自研HappyHorse的同时，还投资了爱诗科技（PixVerse）和生数科技，两者均传出2026年赴港IPO计划，后者B轮融资后估值超20亿美元。

竞争之外，监管也在同步落地。自2026年4月1日起，国家广电总局要求AI漫剧须“先备案后上线”，实行“投资额+题材”三级审核机制。红果短剧已开展大规模治理行动，一周内陆续拦截下架了3522部违规低质作品。

展望未来，AI短剧与大模型的竞争焦点正在从“技术炫技”转向“算力成本控制”与“场景生态绑定”。快手、字节、阿里三家大厂的视频生成模型，正围绕算力投入能力、工业管线成熟度和分发场景纵深展开贴身肉搏。在AI短剧端，内容制作成本已降至传统方式的十分之一以下，抖音等平台的内容供应已高度饱和，赛道核心矛盾正从“能不能做”转向“谁能做出真正的精品”。当AI大模型成为真正可负担的生产力基础设施，AI短剧有望在2026年冲击240亿国内市场和6.5亿美元出海规模——而谁能笑到最后，将取决于谁能在算力、场景和内容质量之间的平衡中率先找到可持续的商业闭环。