早觀亞太丨“AI敘事”搖擺令市場頻繁切換,10年期美債收益率再創2007年來新高

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亞太市場，日韓股市開盤齊跌，日經225指數開盤跌0.27%，韓國綜指開盤跌0.78%，澳大利亞普通股指數開盤漲0.07%。美伊會談僵局打壓美股，標普和納指回落至逾一周低位；道指逼近三個月低位，波音大跌近7%、領跌成分股；安全風險加劇、美股AI交易“退燒”。美債價格回落，10年期美債收益率再創2007年來新高。傳出美伊核問題積極信號後，一度升10個基點的兩年期美債收益率曾收窄多數升幅。

港股市場，昨日三大指數漲跌不一，恒生指數漲0.54%，收於24642.51點，國企指數漲0.63%，恒生科技指數跌0.37%。大市成交1774.82億港元，科技指數成份股成交382.85億港元，南向資金淨買入-65.54億港元。9月29日，恒生指數夜期(9月)收報24698點，跌14點或0.057%，高水55點。

隔夜納斯達克中國金龍指數逆市上漲1.12%%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲。費城半導體指數跌1.61%。短短兩周，納斯達克100上演極端過山車：先因“AI威脅論”蒸發6000億美元市值，後因Meta助手爆紅收復3萬億美元！分析認為，市場情緒在恐慌與貪婪間劇烈切換，脫離基本面。劇震令英偉達估值跌至十年新低，多空分歧加劇，被敘事裹挾的高波動已成投資者的長期常態。

今日，港股市場正在招股的公司有1個，即奕斯偉計算（01256.HK）。

截至9月28日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有6個。

港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。

日韓市場：今日，日韓市場無大型公司將發佈財報。

亞太：澳大利亞至9月29日澳洲聯儲利率決定、日本7月同步指標終值。

北美：美國7月FHFA房價指數月率、美國7月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率、美國8月JOLTs職位空缺(萬人)、美國9月諮商會消費者信心指數、加拿大7月GDP月率。

歐洲：瑞士9月KOF經濟領先指標、英國8月央行抵押貸款許可(萬件)、歐元區9月工業景氣指數、歐元區9月經濟景氣指數、義大利8月PPI月率。

1.國家統計局公佈數據顯示，1—8月份，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.6%，帶動規模以上工業企業利潤同比增長15.7%，今年以來累計增速保持兩位數增長。其中，規模以上高技術製造業利潤同比增長54.7%，增速高於全部規模以上工業39個百分點；在算力基礎設施加速建設帶動下，光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.3倍和1倍。

2.工信部等七部門近日印發《新型電池產業發展“十五五”規劃》，從五大方面提出19項重點任務和5個專欄。《規劃》提出，到2030年，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池迴圈壽命達到15000次，頭部企業產品缺陷率達到PPB級。

3.多家CPO設備與上游零部件供應商透露，客戶對高精度運動平臺及自動化光耦合設備的導入需求增長，來自歐美、亞洲等地的訂單蜂擁而至，訂單能見度已達明年第二季度，已開啟擴產計畫。

4.日本央行公佈7月貨幣政策會議紀要顯示，委員們認為物價面臨的風險偏向上行，但對加息時點仍有分歧。部分委員認為，如果基礎通脹持續接近2%，未來加息速度可能快於市場預期的約半年一次。

5.英國央行副行長拉姆斯登表示，如果通脹“上行壓力”繼續積聚，他將準備支持加息。拉姆斯登指出，通脹前景面臨的風險都已更加偏向上行。數據顯示，市場目前預計英國央行在11月政策會議上加息的概率超過80%。

1.國泰君安國際（00788.HK）：為落實跨境證券相關監管要求，繼多家跨境券商清理內地存量業務後，在港中資券商國泰君安國際已於本月26日起，對中國內地存量投資者帳戶的可使用服務作出局部調整。當存量內地投資者帳戶在中國內地登陸時，將無法辦理入金和買入操作，僅保留出金賣出的許可權，逐步推進內地存量業務清理工作。

2.台積電(（TSM.US）：近期蘋果、英偉達、AMD、高通等全球科技巨頭集體追加臺積電2納米家族產能預訂，增幅達10%至20%。受此驅動，臺積電大幅提速2納米擴產計畫，今年底月產能目標直指12萬片，較市場此前預估的9萬至10萬片大幅超出，相當於將原定2027年的產能目標提前兩年實現。

3.通用汽車（GM.US）：特朗普政府下調燃油經濟性標準後，經測算通用汽車到2031年的技術合規成本將總計減少204億美元，這將大幅降低通用汽車長期生產端的合規投入，減少不必要的成本支出，一定程度上增厚公司未來的利潤空間，對通用汽車的長期經營屬於實質性利好。

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作者丨艾德研究部

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