夜雨聆风
2026年赛程过半，大模型赛道的聚光灯下早已换了主角。行业讨论更多的是腾讯的Workbuddy、阿里的千问、字节的豆包、DeepSeek V4、Kimi K3，很少有人在横向对比时再提起百度的文心一言。那个在2023年3月顶着“全球第一个大厂通用大模型”头衔出场的先行者，如今已被大厂和创业公司一同甩到了身后。
格局的剧变首先体现在用户数据上。截至2026年6月，豆包以3.82亿月活稳居第一，通义千问1.67亿、DeepSeek1.3亿紧随其后。中国AI原生应用整体月活规模已达4.99亿。而曾经的“头号选手”文心一言，独立App月活一路下滑至不足500万，与第一梯队拉开了超过7倍的鸿沟。中国数据研究中心发布的《2026中国AI大模型竞争力TOP20》报告显示，字节跳动（豆包）、阿里巴巴（通义千问）、深度求索（DeepSeek）分列榜单前三名。市场已呈现清晰的梯队分层：第一梯队为亿级日活用户，豆包日活跃用户突破1.03亿；第二梯队为千万级，文心一言与腾讯元宝位列其中；第三梯队则为百万级的Kimi、MiniMax等。豆包、千问、DeepSeek形成稳定的三强格局。
但仅仅看用户规模，远不足以理解这场竞赛的复杂程度。正如一份行业分析所指出的，“如果只看一个指标，很容易对行业格局产生误判”——有些模型用户很多但开发者调用不多，有些模型用户不算多但API调用量却极高。2026年6月最后一周，全球调用量排名前六的模型均为中国AI大模型，其中DeepSeek-V4-Flash连续七周位居榜首，周调用量高达5.34万亿Token。API调用规模同样呈现多元格局：MiniMax M2.5日调用30亿次以上、通义千问25亿次以上、智谱GLM-5 Max 20亿次以上。
三强的成功路径截然不同。字节跳动的核心在于“应用倒逼模型”的打法，依托抖音、今日头条等超级App的流量池实现极低获客成本。豆包呈现碎片化、高频应用特征，使用时长3分钟以内的占比达40.6%。阿里巴巴则走“云智一体”路线，通义千问日调用量达25亿以上，阿里云百炼平台已成为国内重要的MaaS分发平台。千问以任务助理切入购物与办公刚需场景，配合春节集中品牌投放，成功打破豆包与DeepSeek的双寡头格局。DeepSeek则靠“模型即标准”的开源战略立足，V4-Flash版本在全球开发者中拥有极高声誉，公司已启动科创板IPO筹备，投前估值约710亿美元。
与这三家形成鲜明对比的，是百度文心一言的困境。百度是国内最早All in AI的企业，累计投入超千亿元研发资金，技术底子扎实。2026年1月发布的文心大模型5.0，一度拉回了不少流失用户的口碑——多位长期用户反馈，单论文本写作、资料整理这类高频办公场景，文心5.0的输出稳定性和合理性都足够能打。但这份好评仅维持了四个月，文心5.1上线后用户吐槽声四起，有内部人士称“变傻了变蠢了”，更让老用户反感的是商业化粗暴植入——提问回答末尾直接推送广告。
产品端的口碑反复，实质是内部动荡的直接投射。2025年百度核心技术架构大幅调整，核心研发负责人更迭，导致技术迭代和产品落地出现断层。2025年底，百度拆分技术中台群组为基础模型研发部和应用模型研发部；2026年5月又设立“百度模型委员会”统筹两大研发部门。不到两个月，大模型领域技术专家孙天祥入职接棒基础模型研发部负责人。频繁的组织变动直接反映在产品上——文心一言、文心助手等多个AI入口长期并行，功能高度重合，被内部员工吐槽“理不清公司到底推出过多少个AI产品命名”。直到2026年6月，百度才将这些入口统一整合至chat.baidu.com。
更深层的矛盾在于战略摇摆。百度最终选择了让AI成为“升级搜索引擎”的燃料，而非打造独立AI应用。2026年春节AI红包大战中，字节推出豆包、阿里推出千问、腾讯推出元宝，而百度拿出的仍是百度App。这个选择意味着文心一言被框进了搜索的边界之内。但传统搜索的竞价排名是百度多年的核心现金牛，而AI智能检索的核心是直接输出精准答案，无需用户点击跳转链接，直接冲击了传统广告营收体系。这种“左右手互搏”导致百度在AI搜索改版中畏手畏脚，既要维护广告收益又要推进AI升级，最终产品不伦不类。数据印证了这一困境的严重性：2026年第一季度，百度在线营销服务收入126亿元，同比下降22%，占一般性业务收入的比例从去年同期的63%降至48%，搜索广告首次跌破50%。同期归属百度的净利润为34.45亿元，较上年同期的77.17亿元暴跌55.36%。
战略摇摆的代价不仅体现在用户流失上，更体现在市场估值上。大模型行业从“拼参数”走到“拼落地”，“新BAT（字节跳动、阿里巴巴、腾讯）”格局初定，四小龙（智谱、MiniMax、月之暗面、阶跃星辰）各占山头。百度的市值甚至已被智谱反超。2026年，国内通用大模型行业资本化进程全面提速。智谱以“全球大模型第一股”的名义敲开港交所大门，MiniMax以近65%的首日涨幅点燃市场情绪。月之暗面、百川智能、零一万物、阶跃星辰等均在不同程度推进资本运作。月之暗面在一级市场估值约合人民币3300亿元，阶跃星辰传出将完成近25亿美元融资。大模型“六小虎”的竞速，已从技术参数牌打到了资本牌。
与此同时，技术迭代的速度丝毫未减。2026年7月16日，月之暗面正式发布新一代开源模型Kimi K3，参数规模达2.8万亿（MoE架构，896专家、每Token激活16个），成为全球参数最大的开源权重模型。在编程能力评测中，K3在Program Bench上得分77.8，超过GPT-5.6 Sol的77.6；在FrontierSWE上得分81.2，大幅领先GPT-5.6 Sol的71.3。发布次日，纳指期货盘前跌逾1.8%，摩根大通将此称为“DeepSeek 2.0时刻”。美国AI研究者内森·兰伯特判断，中美模型差距已缩短到3到5个月。阶跃星辰董事长印奇判断：2026年模型能力正在跨越关键临界点，AI已从只能连续执行数秒任务进阶到能够独立工作数十小时。
在这场中场战事中，策略的差异正在决定企业的命运。字节跳动的“应用倒逼模型”、阿里的“云智一体”、DeepSeek的“开源生态”，各自找到了差异化的竞争路径，并持续将优势转化为用户、调用量和估值。而百度虽有先发优势和深厚的技术积累，却因战略摇摆、组织内耗、产品定位模糊，一步步将先手优势耗尽。牌局已经走到中盘，那个三年前第一个发牌的先行者还能否拿回入场券？答案或许就藏在百度能否在“芯云模体”的全栈体系中真正打通从芯片到智能体的闭环——但留给它的时间，已经不多了。