AI电力王者!620 亿订单+汇金重仓19 亿 + 夏炒电 实力碾压“华电辽能”

每年 5 月，A 股必炒电力主线。

2023 年热电、2024 年明星电力、2025 年乐山电力，清一色 4 月预热、5 月主升，登顶人气妖股。

2026 年这一规律延续，电力 + 算电协同成最强风口，错过只能眼睁睁看主力吃肉！

政策与需求双轮驱动，电力长牛逻辑彻底夯实。“十五五” 期间国家电网将投入 4 万亿元构建新型电力系统，“算电协同” 首次写入政府工作报告，正式上升为国家战略。

电力不够，算力就是空谈，电力已成数字经济时代的 “硬通货”。

“冬炒煤，夏炒电” 是 A 股十几年不变的季节性铁律。AI、机器人、智能驾驶、军工等所有高成长赛道，底层能源支撑都是电力，电力的战略价值前所未有。

团队深耕上百份研报，筛选出 3 只电力 + 算电协同核心标的，5 月重点布局！

第一家：华银电力 —— 算电一体绝对龙头

国内唯一实现 “火电托底 + 算力消纳 + 调峰辅助” 的算电一体龙头。2026 年下半年算力项目集中投产，将成为业绩核心增长极，彻底转型为 “绿电 + 算力” 综合能源服务商，深度绑定算电协同万亿赛道。

第二家：乐山电力 —— 川西南电网核心标的

区域厂网一体标杆，掌控川西南核心电网资源，风电、光伏新能源布局提速，新能源发电占比持续攀升。深度参与川渝 AI 算力集群建设，区位优势得天独厚，直接受益于算电协同资源倾斜。

第三家：国电南瑞 —— 全链条垄断龙头

A 股唯一覆盖 “电网自动化 + 特高压 + 电力 AI 大模型 + 算电协同标准制定” 的全链条龙头。调度自动化系统市占率超 80%，特高压控制保护系统市占率达 74.5%，行业壁垒无可撼动。

在手订单超 620 亿元，交付排至 2026 年二季度，海外储能订单同比增长 200%，业绩确定性拉满。更关键的是，中央汇金斥资 19 亿元抄底，国家队背书，当前正处于启动临界点，随时开启 10 倍主升浪！

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