如何创建和使用企业微信智能文档?

企业微信智能文档操作全指南：电脑/手机端新建，键入“/”快速插入文本、媒体、布局、协作等内容块。支持数据表、视图、图表、公式自动计算、按钮触发操作、控件制作表单。可将文档发布为网页并设置访问范围，支持订阅更新。一站式掌握智能文档，提升团队协作效率！

1、电脑端

方式 1：在左侧栏点击智能文档进入「智能文档与表格」页面，使用模板或空白新建智能文档。

方式 2：在左侧栏点击「文档」，在顶部工具栏点击新建文档->智能文档。

2、手机端

进入「文档」页面，点击「智能文档」，使用模板或空白新建智能文档。

注：若未找到智能文档，请确保企业微信已升级至最新版本。

1、页面及目录

可在智能文档左侧新建页面或在已有页面右侧点击“+”新建空白子页面，将分散在各个文档、聊天里的信息汇集一处。不必四处寻找，在一个地方就能查看工作全貌。

2、基础内容

在智能文档中的页面任意位置，只需键入 「/」 即可唤起“快速插入”菜单。

• 输入 「/」 后可即可调用文本、媒体、布局、协作等全量基础内容块 。
• 支持拼音、首字母或英文单词模糊搜索 。例如输入“/gl”后将查询高亮块，提升插入效率 。

（1）文本类通过多级标题与灵活列表，将碎片化的想法转化为清晰的逻辑结构

• 使用场景：
  
  编写部门资料门户、项目进度的总结、或团队工作的汇报
• 操作步骤：

（2）媒体类通过图片与文件的嵌入，将静态信息转化为直观的视觉成果

• 使用场景：
  
  制作团队相册、分发企业宣传资料、或更新产品图册
• 操作步骤：

（3）布局类通过空间切分与逻辑分区，让复杂信息在页面上分布得错落有致

• 使用场景：
  
  通过布局类的 block 来优化信息排版， 提升信息的阅读效率
• 操作步骤：

（4）协作类通过「@人」来连接人与事，既可以@企业内成员，也可以@微信客户

• 使用场景：
  
  项目/任务中指派负责人时，可以通过 @ 提及决策者/关联方
• 操作步骤：

3、数据表

在智能文档左下角数据库新建数据表，数据表负责「存储」，而页面负责「呈现」。只需维护一套底层数据，就可以在文档的不同位置，可以多次调用数据表中的内容，而无需重复录入。

4、视图

只需通过筛选和分组，就能为不同岗位定制窗口。例如：

• 在项目管理中让执行人员聚焦于任务流转，不看到无关的内容
• 在订单进展中让经理只看到“紧急”或“逾期”的订单信息

5、图表

可以将琐碎的数据单元转化为一眼可见的业务趋势，让关键信息不再被淹没。例如：

• 项目管理中全组成员实时感知整体进度和风险占比
• 在销售看板中让老板一眼捕捉到业绩达成情况，或者趋势的波动

6、公式

可以在数据库或页面中，使用公式自动计算业务数据：例如统计「订单表」里还有多少”待发货”的订单，并将具体数量展示出来。还可以编写复杂的条件来控制逻辑：例如用 if 函数，根据订单数量调整对应货品的库存状态。

（1）一个公式通常包含两部分：对象：要对什么做公式运算，比如数据表、某一个控件的值函数：对数据做哪一类运算，比如筛选、统计、判断条件

（2）公式入口：方式 1：在页面中输入等号「=」，就能在公式输入框中编辑具体内容

方式 2：在数据表中新增「公式」字段，即可直接进入编辑。或双击公式字段，点击「 编辑公式」，也可以进入编辑。

（3）公式使用场景自动计算数据（如加减乘除、平均值、最大、最小值）：在数据表中，使用公式自动对数据做计算，提高数据处理效率。按条件显示不同结果：根据数据范围或其他条件，动态展示结果。例如根据商品库存的数量情况，展示不同的库存状态（正常 / 低库存等）。把业务逻辑封装到按钮中：通过配置按钮中的公式，支持快捷地完成业务操作。例如点击按钮时，就往数据表中写入一行记录等。

7、按钮

按钮是智能文档中 “执行某类操作” 的触发入口。通过配置按钮，点击后可以触发以下操作：

• 打开页面：
  
  跳转到指定的子页面
• 打开链接：
  
  在独立窗口打开链接
• 添加一行：
  
  在指定数据表中新增一行记录
• 打开指定行：
  
  展开指定一行记录的详情页
• 使用公式自定义：
  
  执行公式运算的结果

配置按钮：步骤 1：添加按钮在页面中输入「/按钮」，选择要添加的按钮。步骤 2：完成按钮配置在弹出的「按钮配置」页面中，设置 要触发的操作、按钮样式 和 高级配置。

• 按钮样式：可以配置按钮的展示文案、颜色、大小和宽度。
• 高级配置：配置按钮名称，方便在公式中根据名称引用此按钮。

8、控件

控件是可以自由放置在页面上的交互组件，比如输入框、选项或日期选择器等。在控件中输入或选择的内容，可以通过公式来引用，适用于制作「收集表单」、「信息查询页面」。

（1）常用的控件类型：文本输入框：可填写任意文本内容，常用于客户信息录入（如姓名、地址等）。选项选择器：可从预设选项中进行选择，常用于投票意向收集、表格信息筛选。日期选择器：可选择具体日期，常用于客户意向收集（如试驾时间预约等）。

（2）配置控件步骤 1：添加控件在页面中输入「/控件」，选择要添加的控件。步骤 2：完成控件配置在弹出的「控件配置」页面中，根据控件类型的不同，设置未输入时展示文案、预填文本、控件名称等内容。

• 未输入时展示文案：输入框在未填写内容时展示的文案
• 预填文本：默认填入输入框的文本内容，填写时可以修改
• 控件名称：配置输入框的名称，方便在公式或数据表筛选中引用

步骤 3：使用控件设置好控件后，可以用 2 种方式来引用控件的值。

• 使用公式：
  
  在公式编辑器中输入「 = 控件名称」，可以引用对应控件中输入或选择的值。
• 数据表筛选：
  
  筛选时设置「选择控件中的值」，可以根据控件的值来筛选表格结果，常用于信息查询场景。

搭配使用控件和按钮，可以灵活制作收集表单、信息查询页。收集表单：在控件中输入内容 → 使用按钮，将控件中的内容添加到数据表 → 完成信息收集

信息查询：在控件中输入内容 → 对数据表筛选，「选择控件中的值」 → 筛选出相关的信息

三、发布与分享

在智能文档右上角点击「发布」。可以将一篇文档发布为一个专为阅读设计的网页，读者通过链接即可阅读内容。这项能力主要面向「少数人写，大多数人看」的内容场景，例如规章制度、产品介绍、公司名片、操作指南、对外公告等。

1、设置发布范围

发布可以设置不同的可见范围，包括企业内、企业内和企业外以及指定范围。

企业内、外所有人：企业内、外以及微信用户企业内所有人：仅本企业成员可访问指定范围：范围内的人员或部门可访问

2、发布为网页

点击「发布」后，可以分享页面链接给他人查看

• 发布后在页面上对数据表的操作（如添加记录、分组、排序）实时同步，编辑者和浏览者看到的始终是同一份数据。

• 发布后可查看以下数据，帮助了解内容的传播效果浏览人数：展示近 7 天的浏览趋势订阅的人：查看哪些用户订阅了该发布，便于了解核心读者群

3、订阅

发布后的智能文档，右上角会展示“订阅”按钮，浏览者使用企业微信浏览时可点击。订阅后，每当文档有新版本更新，将会在企业微信内收到提醒。

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