工信部明确“人工智能+软件”行动方案:AI智能体迎政策催化,政策从大模型转向应用

2026年7月20日上午，北京，国务院新闻办公室新闻发布厅。

在介绍上半年工业和信息化发展情况时，工信部新闻发言人陶青透露，将加快出台“人工智能+软件”行动方案。

真正值得资本市场注意的，不只是“又有一项人工智能政策”，而是后面的三个关键词：

开发智能化、产品智能化、智能体新业态。

过去几年，市场讨论人工智能，关注点大多停留在算力、芯片和大模型。现在，政策的重心正在向下移动——从“谁能训练出更大的模型”，转向“谁能把模型真正装进软件、工作流程和工业现场”。

这可能是国产软件行业一次比“信创替代”更深刻的变化。

一、这项政策与过去有什么不同？

2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；此后，工信部等部门又推出“人工智能+制造”专项行动，推动AI进入研发、生产、质检、供应链和运营管理等环节。

即将出台的“人工智能+软件”，则更进一步。

以前是软件帮助企业数字化，现在是AI先改造软件本身。

第一层，软件公司利用代码大模型、智能编程、智能测试和智能运维，改变自己的研发流程。

第二层，把AI嵌入办公、ERP、工业软件、操作系统和行业应用，让传统软件从“等人点击”变成“理解人的目标”。

第三层，软件形态从菜单、表单和按钮，逐渐变成能够感知、推理、调用工具并执行任务的智能体。

工信部披露，开源鸿蒙已经覆盖手机、电脑、汽车和家电等终端；国家级人工智能开源社区托管模型数量持续增加，国产开源大模型全球累计下载量已突破百亿次。政策要解决的，正是如何把这些技术能力转化为可持续的软件产品和产业生态。

二、资本市场最容易犯的错误：把所有软件股都贴上AI标签

“人工智能+软件”的覆盖面很广，但并不代表所有软件公司都会同等受益。

真正值得关注的企业，至少要具备三项能力中的一项：

一是拥有大量真实用户和高频软件入口，可以把AI直接交付给用户；

二是掌握企业数据、业务流程和行业知识，能够让智能体进入生产经营核心环节；

三是拥有操作系统、开发平台或开源生态，能够成为其他AI应用的底座。

按照这三个标准，可以把相关上市公司分成四条主线。

三、第一条主线：办公与企业管理软件

1.金山办公：AI最容易找到用户的地方

金山办公的核心优势，不只是拥有WPS，而是办公软件天然处于知识工作者每天使用频率最高的位置。

2026年7月，金山办公发布面向个人用户的“灵犀专业版”和面向组织用户的WPS Comate。后者依托WPS 365，把企业知识、数据接口和工作能力统一接入AI平台，目标是让AI从“帮助写一段文字”升级为“完成一项工作”。

它与政策提出的“软件产品智能化升级”和“智能体软件新业态”高度重合。

金山办公最大的看点，是能不能把庞大的传统办公用户迁移为AI办公用户；风险则是AI功能能否形成稳定付费，而不是停留在体验和试用阶段。

2.用友网络：智能体开始进入企业账本和流程

消费级AI可以允许偶尔答错，但企业软件不能。

采购、财务、库存和生产计划一旦执行错误，带来的不是回答质量问题，而是真实经营风险。因此，企业智能体必须理解业务规则、权限和流程。

用友已经推出YonGPT、企业智能体平台以及YonClaw企业超级智能体，尝试连接财务、人力、供应链、制造等系统，使AI从回答问题走向调用接口和执行任务。

如果行动方案后续强调企业智能体、首版次软件和大型企业示范应用，用友网络将是政策映射最直接的公司之一。

3.金蝶国际：港股中的企业AI代表

金蝶国际正在把传统企业管理云产品升级为企业AI体系。

其“灵基Lingee”提供智能体开发、编排、运行和治理能力，苍穹Agent平台则连接企业SaaS数据与业务流程，覆盖财务、人力、供应链、采购和制造等场景。

金蝶与用友的共同优势，是拥有企业流程和客户场景；区别在于金蝶更偏云订阅和港股定价体系，用友在大型企业、央国企和复杂业务系统中更具政策映射属性。

四、第二条主线：行业大模型与垂直智能体

4.科大讯飞：从模型能力走向岗位智能体

科大讯飞的优势是语音、语言理解、通用大模型和行业数据的结合。

讯飞星火已延伸到教育、医疗、政务、办公、招采等多个场景。2026年，公司又发布招采全链路AI智能体平台，说明其商业方向正在从“提供一个大模型”转向“为具体岗位交付智能体”。

它与政策的匹配度很高，但业务线较多，市场更需要观察智能体能否形成标准化产品，而非大量依赖定制项目。

5.拓尔思：行业知识可能比通用聊天更值钱

拓尔思长期积累自然语言处理、知识图谱和行业数据能力，主要面向政务、媒体、金融、公共安全等领域。

公司已形成以拓天大模型为核心、通过多智能体协同运行的行业AI底座，重点不是与通用模型比谁更会聊天，而是让模型读懂政策、舆情、金融信息和专业知识。

如果政策后续推出行业智能体示范项目，拓尔思的弹性可能较大；相应风险是政府和大型机构项目周期较长，收入确认与市场情绪并不总是同步。

五、第三条主线：工业软件进入智能体时代

6.中控技术：让AI从办公室走进控制室

很多软件公司做的是“让人更高效”，中控技术尝试做的是“让工厂自主运行”。

公司研发的时间序列大模型TPT，主要处理石化、化工、电力和冶金等流程工业中的设备、工艺和运行数据，并进一步生成异常预警、参数优化和生产控制智能体。其AOP自主运行工厂方案，正在推动工业系统从自动控制走向智能决策。

中控技术同时踩中“人工智能+软件”和“人工智能+制造”两条政策主线。

它的优势是场景真实、行业壁垒较高；挑战是工业AI对安全性、稳定性和项目交付要求远高于普通办公软件，扩张速度不会像消费级应用那样迅速。

六、第四条主线：基础软件与开源鸿蒙生态

7.中国软件：AI时代仍然需要自己的操作系统

中国软件的核心资产之一是麒麟软件。

银河麒麟操作系统V11已面向通用计算、云计算和智能计算场景推进产品升级，并强化AI软硬件适配能力。操作系统看起来距离智能体较远，实际上却决定着模型如何调用算力、数据、终端和安全权限。

如果行动方案强化基础软件、软件供应链安全和国产AI生态适配，中国软件将更偏向“底座型受益”，但短期题材弹性可能弱于直接推出智能体产品的企业。

8.软通动力：既改造软件，也帮助别人改造软件

软通动力同时覆盖软件与数字技术服务、AI大模型应用、企业管理软件以及开源鸿蒙、欧拉等生态。

公司已将“开源鸿蒙+端侧模型+智能体”作为终端智能方向的技术组合，并推出面向企业的模型平台和行业解决方案。

它的政策逻辑有两层：一是自身推出AI产品，二是帮助大量企业完成软件开发、测试和系统智能化改造。

不过，技术服务型企业能否从人力交付转向高附加值产品交付，将决定估值能否真正重构。

9.润和软件：开源鸿蒙与行业应用的连接者

润和软件长期参与OpenHarmony生态，并把相关技术延伸到金融、医疗、教育和物联网等行业。

公司一方面推进基于OpenHarmony的行业发行版和解决方案，另一方面在银行、信贷、测试和数据智能等领域布局AI智能体。

其优势是开源生态和行业落地结合紧密，短期也容易受到鸿蒙、国产软件和AI智能体多重主题催化；风险则是概念关注度较高，市场预期有时会跑在业务兑现之前。

七、短期谁的股票表现可能更好？

在不考虑具体股价、仅依据政策匹配度、近期产品催化和商业化可见度进行情景推演的情况下，我更关注三个方向。

第一梯队：金山办公、用友网络、中控技术。

金山办公近期刚发布两款智能体，时间点与政策高度重合；用友网络直接对应企业智能体新业态；中控技术则同时受益于AI软件和智能制造，且拥有真实工业应用场景。

第二梯队：科大讯飞、拓尔思、金蝶国际。

这三家公司都具备较完整的模型、数据和智能体产品，但短期表现更容易受到市场风险偏好、估值和订单兑现节奏影响。

高弹性主题方向：软通动力、润和软件、中国软件。

它们更受益于基础软件、开源鸿蒙、国产替代和软件供应链安全。若正式方案明确开源项目、首版次应用或国产基础软件支持措施，弹性可能明显提升；如果文件仅以原则性指导为主，行情持续性可能弱于拥有成熟AI产品的公司。

八、真正的投资机会，要等四个信号

第一，正式行动方案是否提出明确时间表和阶段性目标。

第二，是否发布试点企业、典型场景或优秀智能体名单。

第三，是否结合首版次软件、政府采购和央国企示范应用。

第四，上市公司能否从“发布智能体”走向“客户实际使用并持续付费”。

政策可以点燃行情，却不能代替商业模式。

真正能够穿越题材周期的公司，不是最会讲AI故事的企业，而是拥有用户入口、行业数据、业务流程和交付能力，能够让智能体真正上岗的企业。

过去，软件是一套工具。

未来，软件可能变成一个能够听懂要求、调用系统并交付结果的数字员工。

“人工智能+软件”的意义，正是要把这种未来，从发布会上的演示，推向千行百业的日常工作。

免责声明：本文仅用于产业研究和上市公司基本面讨论。文中公司排序及短期表现判断属于情景推演，不构成任何投资建议、收益承诺或证券买卖依据。正式行动方案尚未公布，政策内容、实施范围和受益主体均可能发生变化。人工智能及软件板块波动较大，投资者应结合公司公告、估值水平和自身风险承受能力独立决策。