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AI制药:AI设计速度指数级增长,物理验证速度线性增长,验证通量缺口持续拉大
AI制药:AI设计速度指数级增长,物理验证速度线性增长,验证通量缺口持续拉大
产业逻辑：AI之后制药的分子候选量大增，单位研发投入金额对应的科学家的需求量下降，模型消耗以及各种试剂的用量会大增，2025年全球医药R&D约4000亿美元，药物发现与临床前阶段约占20-30%（800-1200亿），试剂耗材占比10%（80-120亿），以后试剂耗材的量会大幅增加。Twist AI制药订单2025约2.5kw美元，2026约5kw，2027预期1亿，连续三年翻番，表明AI将湿实验从低频、单次、人工主导，重构为高频、多轮、通量驱动。 AI制药瓶颈从干实验设计转向湿实验验证。AI模型批量生成 候选分子后，必须通过高通量湿实验 形成“设计—构建—测试—学习”闭环。 百普赛斯：卡位AIDD蛋白验证环节，1.3万家合作客户，26H1新签订单增速超30%。依托HEK293/CHO真核表达体系与超5000种靶点蛋白、300种基因细胞产品，覆盖分子亲和力—细胞功能—成药性，精准承接AIDD标准化湿实验规模化验证需求。 湿实验验证通量扩张，直接拉动上游试剂耗材的需求。Anthropic的1320个蛋白验证为例，涉及的环节包括：蛋白表达与纯化、SPR/BLI结合动力学检测、理化表征等，每个环节都需要消耗相应的试剂与耗材。 阿拉丁：AIDD湿实验全流程试剂超市，配套覆盖分子/蛋白/细胞/重组蛋白/分子酶全环节，Q2单季归母净利同比激增806.7%，毛利率65.46%。SKU超40万，常备库存超3.3万种，高校科研院所认证质量。 AI设计速度指数级增长，物理验证速度线性增长，验证通量缺口持续拉大。百普赛斯提供蛋白验证服务是龙头，阿拉丁提供全流程广覆盖也能受益。
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