夜雨聆风
开展“人工智能+软件”专项行动!推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸
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智能体Agent能自主感知环境、做出决策并执行任务，2025年已被市场视为“AI智能体加速元年”，预计2030年全球市场规模将达471亿美元。政策定调将加速金融、制造、政务等领域的智能体规模化部署。受益方向是：拥有垂直场景落地能力的软件厂商、企业级SaaS服务商、智能客服/办公/营销Agent开发商。 -
2026年1月工信部等八部门已印发《”人工智能+制造”专项行动实施意见》，推动AI与研发设计类（CAD/CAE/EDA）、生产控制类（MES/PLC）工业软件深度融合。国内CAD领域海外市占率超90%，CAE超85%，EDA进口依赖度高达97%，国产替代空间巨大。AI赋能后，设计效率可提升10倍以上。预计2026年中国工业软件收入将突破4000亿元，高端研发设计类增速超30%。 -
在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域，开源是打破海外垄断、构建自主生态的关键路径。鸿蒙、欧拉、高斯等开源生态的合作伙伴将受益。具体方向有：开源操作系统发行版厂商、国产数据库、中间件、Linux生态服务商。 -
工业场景对低时延、数据安全的要求，推动算力下沉至工厂边缘节点；智算云服务体系完善则利好能提供“云+边+端”一体化算力服务的厂商。受益的方向有：智算中心运营商、边缘计算设备商、算力租赁、液冷技术。 -
制造业数字化转型从企业自发转向了“政策驱动+服务商赋能”，将催生一批具备行业的解决方案供应商。受益方向有：工业互联网平台、智能工厂集成商、工业网关、通信设备。 -
工业数据是训练垂直大模型的核心原料，高质量工业数据集的建设将为AI+制造提供底层支撑，数据确权、定价、交易机制逐步明晰。受益方向有：工业数据治理、数据标注、数据资产管理、行业数据平台。