WorkBuddy怎么用?零基础安装与实战教程

我们常说的AI Agent是什么？WorkBuddy就是其中一种工具。你把材料和任务交给它，它可以帮你整理文件、生成表格和文档。

比如报销时，你把几张发票交给它，让它提取日期、开票方和金额，整理成Excel。开完会，把会议记录交给它，就能继续整理纪要和待办。

这篇WorkBuddy入门教程从下载安装开始，用发票汇总带你做一遍，看完这篇文章也可以举一反三，用WorkBuddy处理其他工作。

WorkBuddy可以帮你处理这些工作：

使用时，告诉它材料在哪里、要做什么、结果保存在哪里。它生成文件后，你打开检查；需要补充信息或确认操作时，按界面提示继续。

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打开WorkBuddy，点击登录，在浏览器里用微信扫码，然后回到客户端。

登录后，就可以新建任务了。安装和登录界面可以对照官方第一个任务指南。

WorkBuddy有三种工作模式，按这次要做的事选择：

你在输入框左侧的「＋」菜单中，可以开启「计划」或「仅问答」；关闭它们后，就回到默认执行模式。Plan会先补充信息、给出方案，你可以调整方案，确认后再开始执行。

但我一般是不会打开这些模式，也能够正常使用。大家也可以根据你们的个人情况进行选择。

这次做一张发票汇总表。下面的提示词可以复制后按自己的需要修改。

在电脑上新建一个「发票汇总练习」文件夹，复制几张已遮去个人和公司敏感信息的发票放进去，原件保留在原位置。

在WorkBuddy里点击「新建任务」，选择这个文件夹。界面里把它叫「工作空间」，也就是这次任务放材料和结果的位置。

在输入框左侧的「＋」菜单中开启「计划」，发送下面这段话：

它回复后，你先对照文件夹，看看有没有漏掉图片，再检查字段是不是你报销时需要的内容。比如，「金额」可能指不含税金额，也可能指价税合计，这一步就要说清楚。

如果你还要按部门分类，也要提供部门信息。发票上没有写部门时，你可以补一张「文件名—所属部门」对照表，不能让它凭开票方或金额猜。

方案确认后，再让它生成文件：

执行时，WorkBuddy可能会请你确认文件操作。你看它列出的路径和动作，确认这次处理的是练习文件夹，输出的是「结果」里的新表格，再继续。

完成后，你可以在右侧「产物」里找生成的文件，也可以直接打开「发票汇总练习」里的「结果」文件夹。双击「发票汇总.xlsx」，检查下面几项：

如果有一张识别错了，你可以点明源文件名和字段，让它只修正那一行，并重新计算相关汇总。报销前，再对照发票核对金额。

除了上面这个例子，还可以把材料换成会议记录、图片或销售表。下面给出五种任务示例。

下载的报告、方案和图片混在一起时，你可以让WorkBuddy先列文件名和内容，再提出分类建议。确认后，让它把副本放进新的分类文件夹，并保留一份清单。

批量重命名也可以这样做：先看「旧名称—新名称」对照表，再决定是否执行。几张照片试对了，再扩大到整批文件。

你把会议笔记、聊天记录或已经转写好的文字交给它，让它整理成纪要。负责人和截止时间没有出现在原文里，就标成待确认，不替参会者编任务。

如果你手里只有录音，需要先配置或使用语音转写工具，把声音变成文字，再整理纪要。

长PDF、合同和报告也可以先做信息提取。你要告诉它提取什么，并要求保留页码或章节位置，方便回到原文检查。

产品图、活动照片和工作截图，可以按内容或可读取的日期信息分类。需要改名、压缩或转换格式时，直接写清命名规则、目标格式和输出位置。

先让它检查可用的图片处理工具能否处理这些格式，再试几张，看看方向、比例和清晰度。

每个月都有一张销售表时，你可以让它合并数据、统一日期格式，再按月份或产品统计。先说清楚按下单日期还是付款日期算，金额含不含税，退货怎样计入。

如果你还想分析某条产品线为什么下降，就需要提供能支持判断的材料，例如价格变化、促销记录或缺货情况。销售数字能显示变化，不能单独证明变化的原因。

你可以给出关注的网站、主题和时间范围，让WorkBuddy搜集资料、去重、整理摘要，并附上原始链接。这样你打开简报后，还能回到来源查看细节。

这份简报符合要求后，再设置固定时间执行。如果要发到邮箱，需要先连接邮箱、明确收件地址，并手动确认能够收到。WorkBuddy采用的就是先连接、手动跑通，再创建自动化任务的顺序。

文献检索也可以从「找资料、去重、保留链接」开始。检索范围和可访问的数据源要说清楚，列出的论文和引用仍要回到原始文献核对。

截至2026年10月7日，官网定价页列出的个人体验版免费额度是每月500积分。你可以先用体验版完成少量文件任务，观察效果和消耗，再判断是否需要付费。

积分用来计量AI处理任务消耗的资源。消耗多少与模型和任务复杂度有关，不能只按Ask、Plan、执行模式排出固定的便宜与贵。官方说明，所有对话相关请求都会消耗积分，按月发放的积分当月有效、不累积结转。

在客户端打开「设置—套餐与积分」，可以查看余额和有效期。先处理几份样本，确认字段和格式，再处理整批文件，能减少重复修改的消耗。

第一次处理文件，先拿几份副本试一次。确认分类、字段和格式符合要求，再扩大到整批文件。涉及个人或公司敏感信息时，先遮去不需要的内容。

写清楚处理哪些文件、生成什么结果、保存在哪里。比如「把发票整理一下」，就不如「提取日期、开票方和价税合计，生成Excel，保存到‘结果’文件夹」清楚。

刚开始使用，保留默认权限设置即可。遇到确认时，看看它准备读取或写入哪个位置。想调整权限，可以查看「完全访问」选项；开启后会减少确认步骤，作用于当前客户端的所有任务。

表格要核对金额、重复记录和漏项；会议纪要要核对结论、负责人和截止时间；资料简报要打开来源链接。发现错误，指出具体文件和字段，让它修改，再检查一次。

先选一件手头的小任务，照着试一遍，打开它生成的文件看看。