4万亿砸下 + AI 底座 + 夏炒电,社保汇金重仓加注,六朵金花诞生下一个“华电”

AI 竞争的终极底牌，从来不是算力与光模块。

电力，才是数字经济的血液，更是未来 AI 文明的核心根基。

当下市场热议的算力、光模块、光纤，只是短期炒作热点。脱离稳定、廉价的电力供给，高端算力设备毫无价值，光模块形同摆设，AI 大模型更无法持续运转。放眼全局，一场国运级的能源革命正在落地，2026 年电力赛道迎来十年难得一遇的布局窗口。

顶级机构早已率先行动，社保基金、中央汇金等国家队持续加仓电力核心资产，用真金白银完成布局。电力赛道的强势崛起，并非单纯产业周期上行，而是国家保障能源安全、赋能 AI 产业发展的顶层战略布局，政策硬性约束明确，下游需求全面锁定。

电网投资力度全面升级，硬核增量持续释放。国家电网十五五规划固定资产投资达 4 万亿元，同比提升 40%；南方电网同步投入近万亿元，两大电网合计五年投资接近 5 万亿元。同时，算电协同正式纳入新基建重点范畴，政策明确新建智算中心绿电占比不低于 80%，强制要求算力与电力深度绑定、协同发展。

从行业需求来看，AI 算力正在催生海量用电缺口。一座十万卡 GPU 超算集群，年耗电量远超传统数据中心，电费占据运营成本五成以上。

在行业价值重估浪潮下，六大电力核心龙头充分受益赛道红利：

国电电力，水电、火电、储能一体化布局，背靠东数西算枢纽，为大型超算中心提供稳定供电保障；

中国电建，特高压建设核心龙头，包揽多数西电东送重点工程，海外订单充足，成长空间广阔；

川投能源，手握优质水电资产，独家供应高海拔智算中心绿电资源，刚需属性凸显；

华电国际，区域发电龙头，深度配套各大算力枢纽，完善储能配套，业绩稳健增长；

长江电力，全球水电标杆企业，坐拥多座巨型水电站，低成本绿电优势无可替代；

中国能建，国家队重仓加持，汇金、证金长期持股，布局海缆、特高压全产业链，兼具电力与光纤双重优势，低估值叠加高确定性，成为资金避险配置核心标的

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