夜雨聆风最近AI存储板块表现比较活跃。
SK海力士集团表示，为满足AI计算关键存储芯片的激增需求，公司计划到2034年将晶圆产能提高三倍。
在过去大家用AI聊天、生成图片，感觉不到存储的重要性。但是随着大模型越来越大，训练数据越来越多，服务器需要保存的数据量也在快速增长。
另一方面，国内互联网大厂和云计算企业持续扩建算力中心，也带来了大量存储设备需求。
第一家：兆易创新
主营业务：存储芯片设计研发，覆盖 NOR、NAND、DRAM 三类存储产品
概念关联：AI 算力服务器存储上游设计环节，适配大模型硬件存储配套需求，对标海外存储芯片厂商
公司亮点：A 股全品类存储设计平台，NOR Flash 全球市占率第二，同步布局车规与工业级存储方案
第二家：江波龙
主营业务：企业级、消费级存储模组研发制造，SSD、内存模组产品供应
概念关联：下游 AI 服务器存储模组核心供应商，对接国内算力中心扩建设备需求
公司亮点：国内企业级存储份额靠前，稳定配套长江存储、长鑫存储国产芯片资源
第三家：佰维存储
主营业务：存储芯片模组、嵌入式存储产品研发、封装与销售概念关联：AI 终端、边缘算力设备存储配套，适配 AI 硬件增量设备存储供给
公司亮点：AI 智能硬件存储核心供货商，具备完整封测加工能力，多品类嵌入式存储布局成熟
第四家：澜起科技
主营业务：内存接口芯片、DDR 内存配套芯片、津逮服务器 CPU 模组研发
概念关联：AI 服务器内存核心配套元件，大模型训练服务器内存架构必备组件
公司亮点：全球内存接口芯片头部厂商，DDR5、HBM 配套芯片技术储备完善，国产服务器算力供应链核心一环
第五家：深科技
主营业务：存储芯片封装测试、硬盘零部件加工，承接 DRAM、HBM 封装业务
概念关联：存储晶圆扩产后端封测环节，SK 海力士扩产逻辑下国内封测替代空间充足
公司亮点：国内少数掌握 HBM 先进封装工艺，为长江存储、长鑫存储提供长期封测服务
第六家：中芯国际
主营业务：晶圆代工制造，承接存储、逻辑芯片先进与成熟制程代工
概念关联：国产存储晶圆产能扩充核心代工平台，承接国内存储芯片流片需求
公司亮点：大陆规模领先晶圆代工厂，成熟制程适配存储芯片量产，支撑国产存储产能建设
第七家：北方华创
主营业务：半导体沉积、刻蚀、清洗等设备制造，适配存储产线设备供给
概念关联：存储晶圆扩产上游设备端，海内外存储厂商扩产均需配套制程设备
公司亮点：国内半导体设备品类覆盖全面，设备批量导入长江存储、长鑫存储存储产线
第八家：北京君正
主营业务：存储芯片、车规级存储、处理器芯片设计与销售概念关联：边缘 AI 设备、车载算力存储供给，补充云端之外 AI 场景存储需求
公司亮点：车规存储资质齐全，DRAM 利基市场布局稳定，适配低功耗 AI 硬件存储场景
第九家：中微公司
主营业务：半导体刻蚀设备研发生产，专攻高深宽比存储刻蚀工艺
概念关联：3D NAND 存储晶圆制造关键刻蚀设备，存储扩产产线刚需装备
公司亮点：3D NAND 刻蚀技术达到国际水准，设备持续进入国内外存储芯片制造产线
第十家：长电科技
主营业务：半导体全方位封装测试，包含高端存储、HBM 堆叠封装服务
概念关联：存储芯片、HBM 高端封装产能支撑，匹配 AI 高带宽存储封装需求
公司亮点：全球规模靠前封测企业，HBM 堆叠封装工艺成熟，可承接海内外存储芯片封装订单感谢阅读，如若内容对你有所帮助，欢迎“点赞、收藏、转发”，后续持续分享行业干货。
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