夜雨聆风
AI把传统软件公司逼到了悬崖边,行业正在大逃亡
软件公司，集体大逃亡：AI 浪潮下，SaaS 从卖工具到卖结果的生死转型
2026 年，AI Agent 浪潮席卷全球，传统 SaaS 行业遭遇前所未有的生存危机。预算被砍、需求突变、模式崩塌，软件公司被迫踏上 “集体大逃亡” 之路，从售卖标准化软件工具，转向交付可落地的业务结果。
一、SaaS 生死劫：AI 按下行业淘汰键
“SaaS 数据中台长期来看，还有救吗？” 滴普科技创始人赵杰辉的疑问，道出整个行业的焦虑。
2024 年 ChatGPT 风靡后，AI 技术彻底改写软件行业逻辑。Gartner 高级研究总监顾星宇预测：到 2028 年，2023 年之前搭建的 50% 旧数据分析平台将被淘汰。这不是简单的产品迭代，而是对 “软件” 这一形态的根本性颠覆。
海内外软件巨头率先亮起红灯。2026 年 2 月至今，甲骨文、SAP 股价跌幅超 30%，甲骨文计划裁员最高 3 万人；Salesforce 裁撤超 4000 人，全力推进 Agent force 落地。2025 年 12 月，甲骨文核心 ERP 产品 Fusion 增速从 25% 骤降至 18%，客户流失率翻倍。
Anthropic 推出企业级 AI 工具 Claude Cowork 当日，标普 500 软件与服务指数六连跌，市值蒸发 8300 亿美元；法律信息服务商 Wolters Kluwer、汤森路透股价单日重挫超 13%。
国内厂商同样深陷阵痛。用友网络 2025 年中营收同比下滑 5.89%，归母净利润亏损 9.45 亿元；金蝶国际营收微增 11.2%，仍亏损 0.98 亿元。多家数据厂商反馈，2026 年 2 月后客户拉新率大幅下滑，企业明确表示：不再需要数据平台型服务商。
IDC 数据显示，2025 年中国企业级 SaaS 同比增长 22.3%，较 2024 年 29.7% 的增速明显放缓。资本态度彻底转变，投资人不再看重 ARR 增速，转而评估 AI 替代风险，甚至直接减少与 SaaS 领域的关联。
这场危机的核心，是客户需求的彻底反转。Gartner 研究总监金玮指出，企业不再满足于流程记录工具，转而选择具备 Agentic AI（代理型 AI）能力的供应商 ——“买工具” 不如 “买结果”。
CIO 们将 IT 预算向 AI 算力与大模型倾斜，相关预算占比翻三倍。传统软件每年数百万的维护费用，被企业转而投入 AI 建设。多 Agent 协作工具可自动完成信息调用、数据处理、合同审查等工作，直接替代传统软件的核心价值，模块化功能大幅贬值。
更棘手的是创新者窘境：SaaS 传统订阅收费模式，与 Agent 产品的定价、交付逻辑完全冲突。销售团队陷入两难，原有收入体系崩塌，新模式尚未跑通，转型举步维艰。
二、求生之道：主动求死，方能重生
行业寒冬中，滴普科技走出一条破釜沉舟的转型路。
这家成立 7 年的企业，已完成四次 AI 变革：从数据中台到湖仓一体，2024 年全力自研企业大模型，2026 年明确 “AI 时代企业数字员工基础平台” 战略，聚焦 Deepexi 企业大模型与 FastAGI 企业智能体平台。
赵杰辉提出核心观点：SaaS 要求生，必先求死，放弃无意义的传统数据分析模式，彻底拥抱 AI。
他认为，依托开源模型二次微调毫无竞争力，企业必须自研专属大模型。2025 年，滴普科技研发开支 1.08 亿元，70% 投向 AGI 相关产品。考虑到私有化部署成本，Deepexi 模型参数控制在 60B-100B，足以解决 99% 的企业场景问题。
同时，滴普科技聚焦制造业赛道，避开大厂锋芒。其 400 余家客户中，制造业占比过半，深度沉淀供应链、生产、销售全流程数据，掌握船舶制造工艺、工程设计等专属知识，构建大厂无法复制的壁垒。
转型伴随组织彻底重构。公司数据治理工程师全面转向语料工程师、AI 技能开发工程师，无法转型的员工只能自谋出路。这场 “碎骨重组” 换来生机：2025 年 10 月滴普科技登陆港股，市值超 200 亿港元，全年营收 4.15 亿元。
三、知识网新生：本体论重构 SaaS 价值
传统 SaaS 船大难掉头，而美国企业 Palantir 的崛起，为行业指明新方向。
2022 年底至 2025 年，Palantir 股价从不足 6 美元涨至超 200 美元，市值逼近 5000 亿美元，超越 Salesforce。其成功核心在于重建企业知识网络，以 “本体论” 搭建 AIG 平台，同时采用前线工程师驻场（FDE）模式。
本体论，即把企业、行业知识体系编码成语义层，形成动态知识网络。SaaS 行业本体形态持续迭代：ERP 时代以数据库表格为核心，湖仓一体时代聚焦多类型数据存储，AI 时代升级为脱离平台的动态知识网络。
大模型大幅降低本体构建成本，过去需百名专家耗时数年的工作，如今输入业务资料即可自动完成。成型的本体又能为大模型提供精准业务逻辑，形成双向协同。
观远数据借鉴这一模式，推出轻量 FDE服务。在联合利华合肥灯塔工厂项目中，3 人小组驻场办公，白天对接产线需求，晚上开发调试，快速落地智能调度方案。最终工厂库存能力提升 50%，物流成本降低 24%，履约效率提升 2 倍，交付周期缩短 75%。
数语科技则选择深耕数据底座，提出 “双轮驱动” 战略：用 AI 降低数据治理成本，为智能体提供可信数据。创始人王琤将其定位为 “AI 时代的卖铲人”，不直接做应用，而是为 AI 搭建高效运行的 “数据高速公路”。
四、未来变局：收费重构与行业新秩序
行业共识已然形成：SaaS 不会消亡，但上一代 SaaS 范式必死。比技术升级更难的，是商业模式的彻底重构。
当前国内企业对 “按效果、按调用付费” 接受度低，传统 CapEx 预算模式难以适配 AI 时代的 OpEx 支出，加上私有化部署执念、数据孤岛等问题，行业转型仍有诸多阻碍。
领先企业已开始探索新收费逻辑。滴普科技推出AI 员工订阅制，打造 AI 店长、AI 工艺工程师、AI 财务分析师，围绕 “替代人力、提升效率” 收费，为企业复制十倍人力价值。
海外市场成为 SaaS 厂商的新增长曲线。欧洲企业 AI 需求旺盛，但敏感度低于国内；滴普科技将中国香港、中东作为出海首站，避开国内内卷，开拓增量空间。
脉脉创始人林凡认为，SaaS 转型的核心是把团队打造成 Super Agent，围绕 Agent 人才重构产品与组织，但这必然与现有模式冲突，落地难度极大。
业内人士预判，具备深厚业务背景的 Agent 创业公司将批量崛起，成为颠覆行业的新力量。未来软件行业的胜负手，不再是代码能力，而是谁能更快获取产业真实数据、深度理解业务、交付可量化的结果。
赵杰辉的话，为这场行业变革写下注脚：“永远要提出新问题，而不是拼命解别人已经解好的题。沿着别人 20 年前的入口，那是刻舟求剑。”
AI 浪潮下，软件公司的 “集体大逃亡”，本质是一场向新范式的主动迁徙。放弃旧软件思维，拥抱 AI Agent 与结果导向，才能在行业重构中活下来、走得远。
