AI与国产创新双轮驱动,半导体行业景气度持续上行

近日，半导体行业迎来多重积极信号：中国国产AI芯片市场份额突破41%，实现历史性突破；全球生成式AI巨头纷纷布局自研芯片破解算力瓶颈；ASML、佰维存储等头部企业一季报业绩远超预期。AI算力爆发与国产自主创新双轮驱动，推动行业景气度持续上行。

国际数据公司（IDC）最新报告显示，2025年中国AI芯片市场总出货量约400万张，整体呈现英伟达主导、国产快速崛起的格局。其中，英伟达出货约220万张占比55%，保持领先；AMD出货约16万张，占比4%；中国厂商合计出货约165万张，市场占比达41%，实现重要突破。

国产阵营呈现“一超多强”格局：华为昇腾系列芯片出货81.2万张，占国产总量近半；阿里平头哥以26.5万张位居第二；百度昆仑芯、寒武纪各出货11.6万张并列第三；海光信息、沐曦股份、天数智芯、清微智能等厂商也稳步放量，占据稳定份额。据IDC预测，2026年中国算力需求将转向“训练+推理”双轮驱动，国产AI芯片有望迎来更快发展阶段。

生成式AI爆发，算力紧缺正推动行业从“外购为主”转向“自研+外购并行。据路透社报道，Claude（龙虾）母公司Anthropic正评估自研AI芯片可行性，以降低对外部供应商依赖、强化算力自主掌控。目前该计划仍处于初步评估阶段，未进入实质推进，不排除最终放弃自研、继续采购成熟芯片的可能。驱动Anthropic探索自研的核心原因是业务高速增长：其Claude模型需求在2026年大幅攀升，公司年化营收已突破300亿美元，较2025年底的90亿美元实现跨越式增长。Meta、OpenAI等科技巨头也在同步推进自研AI芯片布局，试图通过定制化硬件优化成本与性能，保障算力供给稳定。这一趋势也为国产芯片在差异化场景突围创造机遇。

全球半导体设备龙头阿斯麦（ASML）于4月15日发布2026年第一季度财报，数据显示，公司核心财务指标表现亮眼，净销售额达87.67亿欧元，同比增长13.24%；净利润27.57亿欧元，同比增长17.07%；毛利率维持在53.0%的高位，处于预期区间上限。同时，阿斯麦将2026年全年营收指引上调至360至400亿欧元，彰显对行业需求的信心。AI基础设施投资持续拉动先进逻辑与存储芯片需求，全球晶圆扩产潮下，设备订单饱满，长期景气度明确。

4月15日，佰维存储披露2026年一季报，业绩呈现“爆发式增长”特征，成为国内存储赛道景气度的典型缩影。据核心数据，佰维存储一季度营业收入68.14亿元，同比增长341.53%；归属于上市公司股东的净利润28.99亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1.97亿元），同比增幅达1567.85%。毛利率53.30%，同比提升51.32个百分点，盈利能力显著改善。存储行业进入超级周期，DRAM、NAND闪存合约价格一季度大幅上涨，市场需求旺盛。同时，AI端侧存储需求爆发，一季度AI新兴端侧存储产品收入11.75亿元，同比增长496.45%，产品已应用于Meta、Google、阿里、小米等国内外头部企业的AI/AR眼镜、智能穿戴设备。

佰维存储的亮眼业绩受益于行业周期上行，也凸显了国产存储企业在AI差异化赛道的竞争优势，为国内存储芯片产业发展提供积极样本。

行业三大核心趋势清晰显现：一是AI需求持续拉动算力投资，生成式AI与大模型应用爆发，带动云端、边缘算力需求增长，AI相关需求是核心支撑；二是存储周期上行，DRAM、NAND闪存价格一季度大幅上涨，库存去化完成、供需改善，行业进入超级周期；三是国产自主创新加速，政策支持与技术突破双轮动，国内企业在芯片设计、存储、设备等领域持续突破，供应链自主可控能力显著提升。

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来源：湾芯展

深芯盟综合整理

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