夜雨聆风
本订阅号全为原创，作者将军，科班出身，金融硕士，五年研究员、十二年职业操盘，以股市为生，开此号记录投资点滴，不求照亮前方，只为温暖投资路上同行的你我。
一、外围市场
美股三大股指小幅收涨。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%，创2000年以来最佳单日表现。Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。AI服务器制造商表现分化，慧与科技涨超19%，超微电脑涨7%，戴尔跌超6%。SaaS板块回调，ServiceNow跌6%，赛富时、微软跌超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。
A50隔夜平收。
二、重要消息
1、国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》 农业科技自立自强水平大幅提高
2、北京经开区召开太空算力企业座谈会 研究部署太空算力创新中心建设工作
3、乘联分会：5月国内车企新能源乘用车预估批售量达136万辆 同比、环比均上涨超11%
4、腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格 最高降幅97.5%
5、IBM承诺投资超过100亿美元用于量子计算，目标于2029年实现全球首台大规模容错量子计算机
中国电信：控股子公司拟参与设立量子基金
国盾量子：拟出资3亿元参与设立量子产业创业投资基金
6、我国光通信技术实现重要突破 全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通
7、英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产 较传统收发器的网络能效提升5倍
英伟达与微软达成合作，推出统一技术栈，用于部署代理式人工智能（Agentic AI），覆盖从Windows设备到云端再到本地的全场景
微软推出首个AI推理模型Mai-Thinking-1，该模型拥有350亿活跃参数；同时发布新款量子芯片Majorana 2，力争2029年打造出实用型量子计算
8、三星电子HBM5细节曝光 或采用铜基HPB散热技术 预计2028年实现量产
9、老虎国际：6月12日起 暂停存量投资者账户在中国境内所有品种的新开仓、加仓交易
10、SpaceX据悉计划最早于周三确定IPO条款
SpaceX据悉已表示，计划在IPO中以全新股发行的方式募资至少750亿美元，估值目标为1.75万亿美元
11、被特朗普怒斥后内塔尼亚胡强硬表态
美中央司令部表示，“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰正在阿拉伯海航行，并继续支持美国针对伊朗实施的海上封锁行动
伊朗媒体披露伊美信息交换“已暂停数日”
12、欧洲央行报告显示，截至2025年年底，黄金在全球官方储备资产总额中的占比已升至27%，美国国债的同期占比降至22%，黄金成为全球官方储备第一大资产
13、AI数据中心对电力的疯狂需求正催化核能产业复苏
美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上
14、OpenAI据悉计划在金融领域和法律领域开发人工智能工具，与Anthropic展开竞争
15、高盛：美国柴油库存降至2003年以来最低 8月恐面临供应危机
维多集团警告称欧美国家仍未意识到石油供应短缺的严重性
WTI原油期货结算价上涨1.74%，报93.76美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.07%，报96.00美元/桶
三、个股相关
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3连板春秋电子：公司不生产AIPC终端产品 也不生产AIPC芯片等相关主件
再升科技：关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场 已固定全部涉案证据必要时将向监管部门、公安机关报案处理
美迪凯：2025年半导体用玻璃基板相关产品销售收入占总营收比重2%左右 占比较低
4天3板火炬电子：截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%
募资
中谷物流：拟发行不超30亿元可转债用于购置集装箱船舶
瀚蓝环境：拟购买瀚蓝佛山剩余43.48%股权及粤丰环保7.22%股权 交易总对价约29.98亿元
东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份 交易作价115.19亿元
减持
青岛银行(1.84%)、欣灵电气(3%)、博纳影业(3%)、威龙股份(3%)
增持（5000万以上）
TCL科技：拟11亿元—12亿元回购股份
利好
挖金客：拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务
呈和科技：全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目
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力合科创：在超级电容领域投资孵化清研电子
荣信文化：与火山引擎合作 探索内容+AI Token运营模式
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其它
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原创是一种态度，坚持是一种信仰，专注是一种能力
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