除了AI PC,AI应用软件股在涨什么?

今天市场可谓冰火两重天，创业板指跌2.15%，市场成交约2.90万亿，较上一交易日缩量4443亿。

全市近3800家上涨，166只个股涨停，领涨的板块有煤炭板块、AI PC，还有AI应用软件端。

但看跌幅榜，前期高位交易拥挤的CPO、半导体、PCB等成为重灾区。

高位的板块我也提前一周多，反反复复提醒家人们要注意节奏和仓位的了，没有只涨不跌的板块和公司。

同理，这两天涨的基本都是前期调整较为充分的板块，今天的AI PC主题走强主要是两个事情：

第一是上周五的说的美股戴尔的27Q1业绩超预期，叠加AI服务器高景气度，今天不少核心公司强势修复；

第二是今天英伟达在GTC Taipei 2026大会上，官宣正式进军Windows PC市场，联合MediaTek推出RTX Spark超级芯片，全面切入Arm架构Windows生态，正面挑战Intel与AMD传统PC体系。

最直接的受益就是AI PC整机、ODM代工公司，以及映射的国内信创生态。

至于今天低位的AI应用集体爆发，一是智谱大模型正式启动科创板IPO进程；二是海外软件公司业绩优异，“大模型吞噬软件”的叙事逻辑正在向“大模型赋能软件”转变；三是Token经济可能率先在AI短剧、营销与电商实现规模化变现。

以上逻辑直接利好AI应用和传媒游戏公司。

总的来说，科技板块单边上行的顺畅行情或告一段落，行情轮动加快，板块整体波动率将放大，未来将更聚焦基本面研究能力和核心公司。

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黄升科执业编号：A0680625040005