销售运营别再死磕手工报表!Excel+AI 一对一实战课,把台账变成业绩增长仪表盘

月底一到，同时对接业务员、客户、渠道多份零散表格。CRM 导出订单、回款台账、客户资料分散在十几个 Excel 文件里。

复制粘贴、反复核对、手动去重，花大半天时间汇总业绩，一个数据改动，整张表全部重算。

辛辛苦苦做出周报月报，只有简单数字罗列，找不到业绩下滑根源、看不清渠道转化、没法做客户分层和回款预测。

老板要销售看板、动态业绩追踪表，你只能熬夜拼凑图表，更别说利用 AI 简化重复数据工作。很多销售运营不是不够努力，而是缺少一套贴合销售业务场景的数据处理体系。网上零散的 Excel 教程，大多是通用函数教学，和销售台账、回款追踪、客户分层、渠道分析完全脱节。学完一堆函数，回到岗位依旧不会落地。

✅ 课程定位：Excel+AI 一对一高级数据处理【销售运营专项版】

总课时：12H

面向销售运营、销售内勤、业务主管、渠道运营。全程围绕销售真实业务场景，聚焦销售台账、客户数据、业绩追踪、渠道效果分析、销售可视化看板，把 Excel+AI 能力落地到销售日常工作，拒绝脱离业务的纯理论教学。

模块 1：销售数据思维 —— 用数据驱动销售运营（0.5H）

销售分析的核心，不是算数字，而是看懂业务。

• 销售数据分析目标构建：业绩追踪、客户分层、渠道效果评估、回款预测

• 思维导图应用：用 Excel 搭建完整销售分析逻辑导图

• 销售数据可视化底层逻辑：优先业务指标，读懂数字背后隐藏的销售风险

模块 2：销售数据导入与清洗处理篇 —— 干净数据，才是业绩分析的基础（2.5H）

80% 报表出错，根源都是原始数据杂乱。

• 多源销售数据快速导入：CRM 订单表、回款表、渠道报表、客户台账整合

• Power Query 实战：批量合并多工作表、多文件销售台账，月度业绩纵向汇总、客户信息横向拼接

• 标准化数据清洗：日期、金额、客户编码、手机号统一规范；地址、产品标签批量拆分

• 批量清理空值、无效订单、重复客户；

• 二维表转为标准一维明细表（透视表专用数据源）

实战案例：多来源杂乱销售订单，一次性清洗整合，统一数据口径

模块 3：高级函数 + AI 自动生成 —— 销售指标计算，效率百倍提升（5H）

掌握销售场景高频高级函数，搭配 AI 快速生成公式，告别手工计算。

• 单元格引用避坑，跨表取数不踩雷；

• IF/IFS 自动判断客户等级、订单回款状态时间函数：DATEDIF 计算客户跟进周期、订单账期、回款周期，提前预警逾期回款XLOOKUP/VLOOKUP+MATCH，一键批量匹配客户、产品信息；

• INDIRECT 跨月份工作表取数SUMIFS、COUNTIFS 

• 多维度统计：分区域、产品、月份核算销售额、有效订单数量

• 新函数实战：UNIQUE 提取不重复客户、FILTER 筛选高价值客户、VSTACK 合并多期订单

• AI 辅助写公式：一句话生成销售专用函数，自动计算业绩、毛利、提成、回款预警

实战案例：搭建动态客户查询系统；自动更新台账，实现毛利、提成、回款预警自动计算

模块 4：数据透视与可视化看板篇 —— 打造销售运营分析仪表盘（4H）

把静态报表升级成可交互的动态销售看板，汇报直接抓眼球。

• 数据透视表、透视图销售场景实战，源数据预处理规范

• 分组、切片器、一键刷新，实现月度业绩自动更新

• 多维度透视分析：业务员业绩排名、目标达成率、区域占比、产品结构、渠道效果

• 同环比业绩拆解，快速定位业绩波动原因；客户分层看板，区分新客 / 老客 / 流失客户

综合实战：搭建销售动态可视化大屏，整合业绩目标、回款进度、渠道、产品多维度指标

✔ 独立清洗多源杂乱销售数据，统一报表口径，减少 80% 重复整理时间

✔ 熟练运用高级函数 + Power Query，自动计算业绩、提成、账期、回款预警

✔ 独立搭建交互式销售看板，输出专业销售周报、月报、业务分析结论

✔ 学会 AI 辅助处理销售数据、生成公式、解读报表，大幅压缩报表制作周期

✔ 建立销售数据思维，不再只罗列数字，能用数据发现业务问题、给出运营建议

01 报名缴费 

02 建立专属一对一群

03 预约时间排课

04 老师线上授课

05 课后发送课程录屏

06 课后一对一答疑

课后配套课件、函数模板、销售看板模板全部发放，学习遇到工作中的真实台账问题，随时线上答疑，确保学完就能落地到日常工作。

💰 课程收费

中文班：¥3980

英文班：¥4980

总课时 12H，专属一对一，不是大班录播课，全程针对性解决你工作里的真实销售数据难题。

✅ 销售运营、销售内勤，每天需要整理销售台账、制作业绩报表

✅ 业务主管，需要做团队业绩追踪、客户分层、渠道效果复盘

✅ 经常被杂乱数据、重复报表消耗大量时间，想借助 Excel+AI 提升效率

❌ 不适合：只想简单学习基础 Excel、没有销售数据分析需求的学员

✍ 写在最后销售运营的核心价值，从来不是做报表。

而是透过海量订单、客户、回款数据，看懂业务现状，提前识别风险，给销售团队提供可落地的运营策略。

与其日复一日熬夜复制粘贴表格，不如花时间掌握一套可复用的数据能力，把自己从报表苦力中释放出来，提升不可替代性。如果你想告别低效手工报表，把销售数据变成业务决策工具，欢迎咨询课程详情。

👉 咨询方式：添加燕子老师，备注【销售运营数据课】，了解排课与更多案例