《2026上半年AI+教育发展洞察》:99%的学生在用AI,系统课程覆盖不到三成

2026年10月15日

99.18% 的受访学生在使用人工智能工具，这是《2026上半年AI+教育发展洞察》引用的一项学生调研结果。同一项调研里还有两个数字，表示学校提供了系统 AI 相关课程的学生不到三成，对 AI 使用的合理边界感到困惑的学生超过六成。工具已经普及到几乎人手一份，怎么用、用到什么程度、谁来划这条线，学校还没有给出答案。

用得上，教不了

供给端的铺设速度并不慢。截至 2025 年底，北京各级学校的人工智能应用覆盖率已经达到 87.7%。2026 年上半年《人工智能+教育行动计划》出台，把这项工作从学校自选动作提升为体系化推进。政策与硬件都到位之后，缺口出现在课程内容和教学方法上。

超六成学生对使用边界感到困惑，这个比例说明问题不在能不能用。学生自己摸索出了工具的使用方法，学校没有配套的判断标准与使用规范，家庭这一层更没有。当一项技术先于教学体系进入课堂，最先出现的问题往往不是不会用，而是不知道该在哪里停。

从教学内容的角度看，这件事的难度在于课程要教的是一次性的操作还是一套判断能力。教软件操作很快就会被版本更新冲掉，教如何验证输出、如何区分辅助与替代、什么场景下不能依赖工具，这些内容能留下来，但需要重新设计课程结构和评价方式。体系化课程供给不足三成，反映的正是这部分工作还没有完成。

市场规模与集中度同时抬升

全球市场的扩张节奏很快。2025 年 AI 教育市场规模约 70.5 亿美元，2026 年预计达到 95.8 亿美元，未来十年的年均复合增速有望超过 30%。集中度也在提高，2026 年全球教育 AI 行业的头部五家企业合计份额超过 50%。资金和用户都在向少数玩家集中。

头部企业的经营数据给出了另一面。好未来 2027 财年第一季度每周活跃的学习设备规模超过 200 万台，设备活跃率约 80%，单台设备日均使用时长约 1 小时；2026 年 6 月发布的学习机 T6 系列旗舰机型最高定价 12999 元。一起教育科技 2026 年第一季度营收 9945 万元，同比增长 359%，毛利率提升到 61.9%，同比提高 25.7 个百分点，净亏损同比收窄 37.4%。

这两组数据指向不同的模式。硬件商靠设备保有量和活跃度撑规模，单台设备的日均一小时使用时长决定了后续的内容与服务空间；服务商靠营收结构改善走向盈利，毛利率提升二十多个点，主要来自业务形态从项目交付转向标准化产品。教育 AI 的规模化，正在从卖设备转向卖持续的服务。

硬件分化，服务起量

行业内部的走势并不同步。2026 年上半年，作为核心品类的 AI 学习机出货量同比出现下滑，同期服务机构与内容侧的收入在上升。前端设备的渗透率已经到了较高水平，增量空间收窄，用户对付费内容的接受度还在爬坡。整体扩容与核心品类遇冷同时出现，说明增长的动力正在从硬件销售向内容与算法服务转移。

产品形态上出现了比较明显的变化。新东方的志愿通产品采用多智能体架构，调用 6 位 AI 规划师智能体协同完成志愿填报相关的咨询；面向学校和政府客户的部署，本地化与边缘计算成为标配，数据不出校园是采购时的前置要求。这些调整都指向同一件事，教育场景对准确性和数据合规的要求，标准化的通用方案满足不了。

商业化的节奏比技术节奏慢。目前主流仍是工具型订阅，用户的价值感知与付费意愿之间存在差距，这是教育 AI 在多个细分领域商业化水平偏低的主要原因。工具能带来效率改善，但效率改善要转化成愿意持续付费的理由，还需要看到可衡量的结果，而教育的结果恰恰是最难在短期内衡量的那一种。

技术路径换代了

这一轮变化的核心在技术路线的切换。此前的主流做法是调用通用大模型，把能力接进既有的教学产品；现在转向垂直教育模型与智能体应用。通用模型解决的是内容生成与问答，垂直模型要做的是学情诊断、路径规划和过程干预，后者对数据结构和反馈闭环的要求高得多。

智能体的工作方式与过去的教育软件有本质差别。它按照感知、规划、执行、反思的闭环运转，能根据学生的当前状态调整下一步动作，替代了此前静态的知识图谱。2023 年以来的智适应教育长期受三重限制，静态图谱难以覆盖真实的学习路径、诊断维度有限、交互方式被动，这三点在智能体架构下被同时打开。

技术换代也在改变竞争的重点。过去比的是题库规模和内容覆盖，现在比的是模型对具体学情的理解深度，以及能不能把理解转化成有效的教学动作。价值重心从硬件制造向内容、算法与数据服务迁移，这个转移在收入结构上已经开始体现。

出海比国内更旺

国内增速放缓的同时，海外成为更明显的增量。科大讯飞 2026 年 8 月半年报显示，境外营收同比增长 160%，智慧黑板销量同比增长超过 80%。出海被列进第二增长曲线的位置，增速大约是境内业务的数倍。教育硬件在国内已经不新鲜，在不少海外市场仍处在普及早期。

合作的方式也在升级。2026 年 5 月杭州世界数字教育大会签署了 20 项 AI 教育国际合作项目，其中政府部门 3 项、地方政府与协会组织 6 项、校际合作 7 项、校企合作 4 项。项目结构里校际与校企合作占了半数以上，输出内容从单一产品扩展到教学方法论与教育理念，被这份材料称为全球化 2.0。

把几组数字放在一起，这个行业的形态就比较清楚了。99.18% 的学生在用，不足三成的学校有系统课程，超六成学生困惑使用边界；全球市场从 70.5 亿美元增到 95.8 亿美元，头部五家占了超过一半；核心品类学习机出货下滑，服务与内容收入在上升；境外营收增速 160%，是国内业务难以企及的水平。工具已经跑到了课堂前面，接下来要看的是教学体系能不能跟上，以及付费与结果之间那条链条能不能建起来。

文章数据来源：《2026上半年AI+教育发展洞察》

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