Ai叙事逻辑出现裂迹！

巨头Meta拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限，此举被市场解读为Ai算力已经过剩，Ai算力硬件叙事逻辑出现裂迹。

美股昨晚的解读也是这样，光存硬件类美光、康宁等暴跌，而Meta出售算力，原先投资者担心未来会继续大额开支可能会被削减，将使财务报表变得好看，所以大涨9%。

国内算力硬件个股都是以美股为标杆，通信设备跌-7.49%，半导体-7.71%。通信设备这个预期是跌-5%左右，有点超出预期了，想想也对，因为如果逻辑不再牢靠，必然会有资金选择先回避，而越是大跌越会促使一些融资盘被逼卖出来维持担保比例，所以下午越跌越多就合理了。

关注了几天的创新药今天也稳，也没有心情去买，追上去再来个回调就更被动了，先苟着吧。

后面的操作就是反弹就减些仓，这个月的目标是先回本，希望能实现吧