夜雨聆风一、提示风险：保持7.5层仓位。
二、提示机会：恒科、红利低波、创新药、电网设备、化工、可以买入。
三、今日操作：卖出海运、化工、铝各2万，加仓了恒科、中概各3.5万。恒科已达到50%的仓位。
目前主要持仓：恒科、中概、创新药、半导体、储能电池、碳酸锂、红利、小米、化工、铝、海运，共计9.9层的仓位。
四、今日战况：盈利1.3万元，收益率1.2%。
五、收盘简评：
1、上证指数马上就要创新高了，马上到4200点。今天市场依旧高歌猛进，市场热情还是很高。
4月初到现在，这波v型反转的力度相当强，在3月23日，大家还是极度悲观，当时很多大v提示风险，提示减仓时，我反而旗帜鲜明地喊出，本轮牛市的最后一个黄金坑。 如果那时你割肉跑出去了，几乎就回不来了，所以我一直说的话，牛市里面，拿好你的仓位，不要乱动，大跌的时候，反而是买入的机会。
今天成交量继续3万亿以上，半导体、芯片的强势，也开始带动软件和互联网平台公司的上涨，一直被嫌弃的恒生科技指数，今天也上涨3%。恒科没有问题的。
现在满仓了，昨晚睡觉都不踏实，上月底朋友突然还回来14万，这本来不是投资的钱，我也加仓了。
现在心态有点凌乱，今天又看了一遍持仓品种想减仓，再恢复到8.5成仓，但不知道减那个，那个也舍不得，恒科低估、红利股息高，科创储能最近涨得好，看了又看，实在不知道减哪个品种，哪个都舍不得减仓。
到下周再看，目前计划先减铝、化工、海运，也有可能先减半导体，下周15号之后再执行，现在再满仓一周。到时减仓到8.5层前，会告诉大家。
2、现在宏观上基本没什么风险。
战争基本结束了，豆包也准备收费了，中美AI的发展，也在如火如荼，每天都有新技术问世。
宏观层面没有利空，这也是这段时间市场猛涨的根本。
但这种乐观情况恐怕也很难持续，AI新兴产业始终还是要在怀疑中前进的，别看现在一致性看多，但是稍微有点风吹草动，跟风资金就会发生踩踏。
融资余额又创新高了。
我还是建议，如果你在3-4月份把仓位加上去的，那现在肯定很爽，现在减盈利部分的10%~20%，也是可以的。
不想减，你也必须系上安全带，设好自己的止盈线，例如我的策略：科创、半导体高点下跌8%，减仓一半。目前就是跟着市场疯一段。
如果没加的、踏空的，这里不太建议去追高了。要好好反思一下，为什么3月份下跌时不敢加？自己的心理过不了，自己的认知不提高，黄金在你面前，你也不认识。
要坚信牛市里也不缺回踩的机会。
我们每一个投资者，花一辈子时间去学投资，要写的无非就两件事。
其一，在对的时间买入。
其二，享受泡沫膨胀，与泡沫共舞。
其一，就是巴菲特、芒格、格雷厄姆、菲利普费雪，这类价值投资者为代表的。敢于重仓，敢于低估时重仓买入，长期持有。
其二就是像利弗莫尔、威廉欧奈尔（杯柄形态）、丹尼斯（海龟交易法）、索罗斯等右侧交易的投机大师，顺势而为，追涨杀跌，只要趋势不破，无视波动，让利润奔跑。
这两种方法都可以赚大钱，但是90%的人最后都学反了，低点不敢买，趋势来了也不敢追，等实在忍无可忍杀进去了，最后来了个瓮中捉鳖。
然后赔钱了，开始抱怨市场，抱怨监管，抱怨量化割韭菜等等，就是没认清自己，没认识到自己的知识不够。有这功夫多看两本书，提升一下自己，比什么都强。
3、科技浪潮都是这样，先涨硬件，硬件到位后，会向软件和内容逐渐扩散，如果软件不涨，那硬件也涨不了多少，也会下来的。
例如2000年的互联网，微软+英特尔模式这是著名的Wintel联盟，科技历史上最经典的软硬双打教科书级别的案例。
这是由微软的windows操作系统和英特尔Intel的x86架构CPU组成的软硬件互补联盟。这个模式之所以著名，是因为它主导了全球个人计算机PC产业近30年。
简单来说，这个模式的核心逻辑是“软硬协同，共同发展（收割）”。
先硬件后软件的涨价与扩散逻辑
第一步：硬件铺路（Intel发力）：英特尔不断研发出更强、更快的CPU。但这时候问题来了——如果软件不变，用户根本感觉不到新CPU快在哪里，根本感觉不到硬件升级了有什么用，谁会花钱升级硬件呢？
第二步：软件吃透硬件（Windows跟进）：微软紧随其后推出更庞大、更华丽的Windows系统（比如从95到98，再到XP），新系统刚好能把英特尔新CPU的性能吃得干干净净。
第三步：生态爆发（内容与应用繁荣）：因为系统变强了，基于Windows的各类软件、游戏、多媒体内容才得以蓬勃发展。这时候，普通用户才会心甘情愿地掏钱买新电脑，买更好用、配置更高的电脑，去玩体验感更好的游戏或者办公。
在2012年至2015年也是一样的发展路径，苹果（iOS+A芯片）和谷歌（Android+ARM芯片）开启了移动互联网时代。在这个新时代里，“内容”和“应用生态”（如抖音、微信、Instagram）成为了主角，硬件只是载体。
我记得我用的第1部智能手机，下载的游戏是愤怒的小鸟，当时没有像王者荣耀这类大型游戏。这也是硬件不断的升级，才有了软件更好的体验感。
明天我再详细讲一下手机移动互联网时代的发展路径是如何演绎的。
最后再抛给大家两个问题，不要用人性的视角去思考这两个问题，建议用硬件发展的视角去思考回答一下。
1、为什么现在很多人不愿意换手机了？
2、为什么2017年抖音、快手短视频应用，爆火了呢？
4、策略保持不变：保持7层仓位，跌了就慢慢加，涨了不要去追，当前市场还在牛市中场休息当中，波动会变的相对大一些，耐心拿住，别乱动。
5、未来我会重点做出海、涨价、token通胀链，这三个逻辑方向的投资。不管打不打仗，封不封海，站在长远来看，其实影响不大，因为科技在发展，货币在超发，商业模式在进步。
5月操作的原则：5月15日之前稍微乐观一些。4000点以上，能提示的机会会越来越少。不会加科技了。
严正声明：本文仅为个人盘面观察的零散笔记，不代表任何形式的行动指南，万万不可依赖本人的记录作出任何投资决策。
市场有风险，投资需谨慎！
