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AI时代投资笔记:英伟达需要很多很多很多的钱!
AI时代投资笔记:英伟达需要很多很多很多的钱!个人学习记录，不够投资建议 依旧先回顾上周观点 
上周聚焦的是美债收益率继续走高，以及美伊重复反复，结论是市场风险偏好依旧保持弱势。 这周是非农数据公布后，加息概率走低。市场风险偏好缓和了，道指本周是上涨的。但是美债收益率和美伊冲突这两条大主线依旧是抑制风险偏好的。 
AI利好 光器件订单爆满 
资本市场开始认可微软，微软市值重新接近4万亿美元 
AI风险 
firmusIPO撤销 
还是原来的观点：AI需要有AI应用来证明回报。黄仁勋说缺电力和资本真不是吹的。 其实说白了就是能不能扛到应用爆发的那一刻。但是这个第四次工业革命的浪潮，也不能就此放过。还是一边控制风险，一边做吧。
结论如下
油价不确定下反复多，美联储强势表态，非农走弱，美债持续强势横盘
市场风险偏好依旧是低水位，比上周略有升温
后续观察方向：MUSE是变量：智能体用户数据算是良性；英伟达11月公布业绩
操作策略依旧是：把仓位留下20%，改变因素是CPI回落到2%
这里记录一个之前判断的偏差：之前认为美债收益率十年期突破了5.0%之后就要回归了，但现在看势头有点难。美债真实的供需情况到底如何？或许可以探索一下。
MUSE数据跟踪
用户从50到400翻了八倍，日活从25到100翻了4倍。这说明用户活跃度随着人数是在同步增长的。
目前的数据还不够支撑用户的依赖度验证，至于全民级应用还有距离。