王炸!电力=AI第一生产力,6家垄断龙头,手握2.3万亿算电红利

冬炒煤，夏炒电！

电力，就是AI时代的第一生产力！

2026年十倍主线已定——只有算电协同，没有之一！

这不是短期蹭热点，是国家顶层硬推的国家级超级主线，更是今年最确定、最硬核、最暴利的布局方向。6家手握全球垄断技术、锁定千亿订单的AI电力霸主，叠加夏炒电旺季催化、机构重仓抱团，有望超越豫能、华电，成为新的机构抱团宠儿！

政策确定性拉满：2026年政府工作报告首次将算电协同纳入国家级新基建，与超大规模智算集群并列；

“十五五”期间，算力网+电力网总投资超7.2万亿，算电协同配套占比超32%，对应2.3万亿真金白银市场。

我们有着全球独有的优势：西部绿电富集（风光装机量全球第一），东部算力紧缺（智算集群占全球45%），算电协同直接打通“西电东送+算力落地”闭环，让我国成为全球唯一实现“算力+电力”双自主的国家，碾压欧美日韩。

北向资金持仓市值暴增687亿，总持仓突破5300亿，连续3个月成北向第一大重仓；公募、私募加仓超360亿，社保、保险同步重仓，资金支撑空前。

6家AI电力霸主，个个手握垄断技术，精准踩中风口：

1. 特变电工：全球特高压+高端变压器绝对龙头

产品覆盖500kV-1100kV全规格，其±1100千伏特高压换流变压器应用于吉泉直流等“西电东送”标杆工程，适配AI智算中心与特高压电网需求。

2. 派能科技：国内唯一实现AI智算储能系统规模化量产的企业

自研AI储能管理系统可匹配智算中心高波动用电，充放电效率达99.2%，还与法国EDF集团深化虚拟电厂项目合作，海外布局稳步推进。

3. 许继电气：国内特高压换流阀绝对龙头

换流效率99.8%，全球领先，打破海外垄断，其研制的世界首套超大容量特高压柔性直流换流阀，应用于甘浙“西电东送”重点工程。

4. 朗新科技：国内唯一专注电网AI数字化运维的企业

自研AI数字化平台可实时监测设备、预警故障，故障率降低75%，还与上海临港算力中心合作，探索算电协同规模化落地路径。

5. 科士达：国内智算中心供电设备龙头

产品涵盖UPS电源、配电系统等，提供“供电+储能+运维”全链条解决方案，适配智算中心核心需求。

6. 远光软件：国内电力AI调度龙头

自研AI调度系统可实现算电协同智能调度，调度效率提升65%，其智能问数技术入选新型电力系统数字技术先进典型案例，赋能电力数据深度挖掘。

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