夜雨聆风
美股科技股今天看什么?AI链降温,软件股抗跌
今天美股科技线索很清楚：AI基建链继续降温，但软件股相对抗跌。本周又是美国假期短周，宏观数据和少数财报可能放大波动。
📌 今天最值得看：
1.AI基建链承压
OpenAI IPO可能推迟的消息，让市场重新审视AI基建链估值。NVDA、AMD、MU、ORCL、CRWV、NBIS 这类标的短线容易被情绪影响。
2.软件股相对抗跌
资金有从硬件/基建链切到软件的迹象。NOW、CRM、WDAY、ADBE、DDOG、PRGS 可以放进观察名单。
3.GOOGL 加入道指
Alphabet 6月29日开盘前正式加入道指，替代 Verizon。对基本面不是大事件，但代表传统指数继续提高科技/AI权重。
4.TSLA Q2交付是本周核心变量
公司汇总共识约 40.6 万辆交付，市场还会看储能部署。实际数据如果偏离预期，可能影响 TSLA 和整个EV板块情绪。
5.MU财报确认AI内存需求强
Micron Q3收入和EPS都很强，但股价仍可能受“好消息兑现”和AI泡沫担忧影响。AI内存强需求利好产业链，但也可能抬高云厂商和消费电子成本。
📅 本周重点日历：
6/29 盘后：AVAV、CNXC
6/30 盘后：PRGS、NKE、STZ
7/1 盘前：FDS
7/1：ADP就业、ISM制造业
7/2：美国非农就业
7/3：美股休市
✅ 偏利多观察：
软件股相对强势、GOOGL入道指、AI内存需求强。
⚠️ 偏利空观察：
AI基建链估值降温、内存涨价挤压大厂成本、半导体并购执行风险。
👀 重点股票池：
NVDA AMD MU AVGO ORCL CRWV NBIS
MSFT AMZN GOOGL META TSLA
NOW CRM WDAY ADBE DDOG PRGS FDS
ON SYNA AVAV
结论：
今天不是简单看“AI还行不行”，而是看资金是否继续从AI硬件链切到软件、防御和确定性更强的科技资产。短线重点盯 TSLA交付、非农数据、以及AI链是否出现带量修复。
仅作市场信息整理，不构成投资建议。