100万亿美元?AI存储龙头1年涨超40多倍.比B特币还猛……这太疯了……重视,要重视、要重视……特朗普也没招了……

摘要：不怕大家笑……从业20年，再加上历史研究，从没见过哪个行业双受跟AI相比，AI赛道的相关龙头涨幅，已远超比特币当年……还没停止

正文：AI赛道太最疯狂……这是100万亿美元的赛道？

几年前，马斯克多次说，特斯拉未来市值有望达到100万亿美元……多少人觉得是吹牛？我当时觉得可能，但会用很长时间……现在市场的反应，相关公司的业绩井喷，按此增速……100万亿美元，好像也似乎不再遥远。公司我不敢说，但整个AI行业100万亿美元的估值……我相信，很多人跟我一样，觉得不远了。

近一年AI赛道中的存储芯片，涨势涨幅已超过去10年比特币的涨幅了，比特币都如此疯狂了，现在AI赛道里出现的主要产业企业，涨幅涨势能超比特币，还没停止……这得多吓人？我是说2016年后比特币的涨幅，不是说之前啊，如果从0元起算，确实没法涨过比特币，但问题是……很多人也不敢说，未来没有AI公司涨低于比/特/币……这个不聊了，碰币可能发不出去。

闪迪近一年股价，大涨了40多倍……还没有停止的迹象。一年40倍，哪个在A股听过？哪怕在当年无涨跌时代，好像也没听过。历史最猛ST也就48个涨停连板，哪怕现在最猛的三板ST也就60个连板……这么看，有谁比AI狂？

过去的OpenAI出来时，大家看好AI，但很多朋友跟我一样，看好但不知道AI业绩什么时候爆发。哪怕后面的deepseek在2025年初爆火，也有光模块概念大跌的。

整体来说，整个市场其实大家都一样，开始看好，但也怕业绩体现晚一些。但现在……光模块大爆发，紧接着就是存储芯片巨头井喷上涨……几个存储巨头三星电子、SK海力士、美光科技、闪迪全发疯狂式上涨……这下大家全紧张了，因为算力概念还没爆发，原因是哪家算力最强暂时了不好判断，因为算力缺的不是市场，而是上游的芯片，哪家公司购买得多，堆的算力就越大……现在哪家能优先购买到AI算力芯片？这个问题可不小，找吧，没办法哈哈。

AI赛道相当于地产级别的超级大市场，人人也有需求，只要你用手机，或者说你是一个人，走到社会上就得用手机，也就会用到AI方方面面。全球房地产总市值多少？全球房地产总价值超过200万亿美元‌，约为全球GDP的1.5倍、全球股票市场规模的2.5倍。但是，房地产行业是有很多很多成千上万家地产公司组成……但AI却是少数公司组成，还是全球性市场……你说这样一比，龙头总市值或价值、估值应给多少？太高我们不求，再斩2次对半，那也50万亿美元的市场，那哪家现在达到这个价值了？越算越发疯，但冷静……你叫我如何冷静。

疯【算力租赁】我算错？2030年算力规模达51万EFLOPS……255万亿元？未来5年增113倍？传 OpenAI 调整“星际之门”：更大程度依赖算力租赁

【存储/AI大地主】特朗普又被卡了……DeepSeek V4引爆需求……存储几何式井喷……10万亿龙头或在3年内出现……

截至2026年5月6日，‌英伟达5.2、苹果4.18、谷歌4.79、微软3.07、亚马逊‌2.94万亿美元，这5家科技巨头的合计市值已正式突破‌20万亿美元‌大关。

马斯克的SpaceX成算力租赁巨头，刚刚的消息，Anthropic大手一挥包下马斯克的Colossus 1全部容量，同时SpaceXAI已经把训练负载转到Colossus 2。

这两天，DeepSeek被曝投后估值或达450亿美元？我现在看，估值还低了。直接按2000亿美元来估值可能更合适。

……再探……再探……市场有没有其它利空，能不能等待市场再跌下来一次？我想，除非特朗普能发飙……这样就可能有机会。

特朗普还有发飙的可能吗？目前我这边看不到可能，因为如果再打伊朗一次，伊朗的反击可能更猛烈。那美国的航母舰队可能更麻烦。上次39天战争，第一天伊朗就被斩首了，所以反击面大却弱，因为群龙无首，下边能动到的武器，只是初级武器。现在准备充足，如再打起来，伊朗的第一时间反击，可能就不是库存武器了，直接就动用到最先进的导弹，那美国航母就难说了。

所以，结论，打不起来了。特朗普也没招了……

黄金蓄势

“美国已是香蕉共和国”：贵金属专家Holter警告信用崩溃在即，“买入金银而不是卖出”。贵金属专家Holter指出，如果将两房、学生贷款担保等所有隐性债务计算在内，美国债务规模可能达到200万亿美元，已经成为财政资不抵债的香蕉共和国。

持续看多金银，其认为主权国家对黄金的长期增持逻辑不变，而AI对白银的需求将引爆下一轮行情。(香蕉共和国是指法治不起作用，财政资不抵债)。

再探……