夜雨聆风
2023这一年，让你印象最深的风口是什么？
毫无疑问是AI，特别是OpenAI公司旗下聊天机器人ChatGPT的每次动作，都牵动着所有VC心弦。
这里有无穷增长的诱惑，有资本的狂欢，更有AI重塑所有行业的想象空间。但就中国市场而言，绝大多数理性投资人追逐的还是应用端表现。
在36氪接触的投资人群体中，已经开始有人押注教育这个垂直细分市场。他们的判断是，教育关系千家万户，人员规模大；早前的题库之战就已经初现AI端倪，只不过被忽视。“参照来看，国外OpenAI投资的教育项目最多，ChatGPT4.0上线的时候，最开始演示的也是教育场景。”一位教育从业人士表示。
根据Alhackathon的统计显示，排名前20的AI应用中，有三个与教育相关。其中，Q-chat的访问量在9月份上涨了88%，ChegMate更是上涨了110%。显然，这些都给了行业充足信心。
更重要的是，这些似乎都在预示着，教育行业正被重估。那么，目前这个重估的切口是什么呢？或者说有什么爆款产品是能够重点跟踪的？
应该是学习机这个品类。首先，商业维度上看，这个市场有高增长，据悉，学习机在去年三大电商平台的销量是293万台，而今年前五个月就达126万台，同比增长84%；其次，学习机叠加AI，开启了软硬一体化新时代。
事实上，教育行业最近动作较大的当属学而思。
12月19日，学而思宣布推出学习机新品xPad2 Pro系列。相比10个月前的第一代产品，xPad2 Pro的亮点在于与九章大模型的结合，以及硬件自身能力的提高。
从36氪测评来看，学而思学习机第一代比较粗糙，试图通过好内容这个单点去弥补硬件的不足，典型的一白遮百丑。二代的硬件能力有所改善，不管是芯片还是屏幕，也融入了10大AI辅助工具。
教育智能硬件成必争之地
以学习机为代表的教育智能硬件品类，经历过三个阶段。
第一个阶段以礼品级为主。这期间崛起的公司包括小霸王、文曲星、步步高优学派、读书郎，类似于一个大U盘。从读书郎的财报可发现，其成立于1999年，销售也以线下为主。100多家线下经销商七成分布于三线城市及以下。2021年曾获得8.1亿元收入。
第二个阶段以手机、平板为主。转折点出现在疫情期间，线下课程中断后全国都改为线上网课。从读书郎的出货量就能看到，2018年仅39.9万台，2019年就飙升至45.7万台，2020年再次增至48万台。
但是这个期间，也乱象频生。比如有些厂商推出过音响为载体的设备、也有以一块屏幕加音响的设备。对于最重要的教育内容没有体系化，也几乎只能采购第三方。
第三个阶段即是2022年开启的教育智能硬件。教育公司开始不断入局，具备提供优质教育的能力，也逐渐开始弥补硬件能力。特别是2023年还遇到大模型爆发，AI的融合条件初现。也就标志正式进入内容+AI+硬件时代。
据不完全统计，目前不管是通用大模型还是垂直大模型，均有大量玩家公布了自己的新动作。包括百度、科大讯飞；也包括好未来、网易有道、猿辅导等等。
因此学习机这种教育智能硬件品类的价值，已成为各大厂商兵家必争之地。所以谁能占住这个市场，谁对用户的价值就越多。
据学而思学习机负责人赵璞铮透露，xPad2 Pro在内容方面有三大亮点。
一是沉淀了学而思20年的教研内容，即有3000人研发团队，又有万里挑一的好老师，更有超3000万学员的检验。
二是全学段、全学科、全体系。从第一代的只有1000多本教学教辅提升到二代的超2万本，真题试卷也超过15万套，分钟数更超过1400万分钟。
三是精准学pro。既首创了三层精准学，又有原子级知识图谱。保证了场景更全面、讲解更多样、题目更优质、数据更闭环。
如果说学而思做内容是看家本领，那么二代把硬件能力补上更值得关注。因为行业始终有质疑声是互联网公司做不好硬件、教育公司也很难做好硬件。
学而思教过的学费肉眼可见，尤其是第一代的卡顿、学习机只能孩子使用、屏幕不够大等等。换句话说，曾经掉队的学而思比较匆忙上线了一款学习机。毕竟同行们动作不断。
从2021年618开始，阿里发布了智慧屏天猫精灵为代表的40款教育智能硬件产品；同年3月，猿辅导发布旗下斑马智能学习机G1；7月，科大讯飞发布AI学习机T10高端旗舰品；
2022年开始激烈化，先是学而思发布学而思学习机一代；2月科大讯飞发新品T20 Pro；作业帮也发布平板；5月，猿辅导再发布小猿学练机。
吸取教训后，学而思学习机二代xPad2 Pro，采用了天玑6nm8核芯片处理器，一定程度解决了卡顿难题；在保护眼睛方面，采用了和华星光电合作的未来纸润眼屏幕，包括原彩、阅读、练习模式；此外电池达1.2万mAh，45W快充，满电待机能扛45天。
与其说学而思是因为交了学费，不如说也是“破圈被逼”。原因在于学习机的用户开始下沉到三线城市及以下，对于一二线城市用户来说，多数以学习内容需求优先。但三线及以下城市用户还要求硬件本身得优质。所以如果想获得这部分用户，学而思必须改进完善硬件部分。
最后看AI亮点部分，学而思提供了三种方式：AI对话学、数学随时问、10大AI辅助神器（AI查词、AI指尖翻译、AI作文助手、AI听写、AI背诵、AI口算练习、AI口算批改、AI小思练习、AI百科问答、AI读绘本）。
AI和教育都不可缺少
大模型虽火，但目前更多还处于观望和通用阶段。
GPT-4采用的是大语言模型（简单理解即偏文科），它需要无穷的语言文本训练，然后给出语言翻译、摘要、理解和生成任务。但如果遇到数学问题怎么办？数学要求题目能不出错、能清晰完整给出解题步骤、还要能吸引孩子的兴趣，毕竟每个学生的情况千差万别。
目前的主流解决方案有两类：一类是传统AI+数据库，比如Google收购的Photomath、微软数学、Mathway等产品；另一类是尝试让通用LLM“更懂数学”，比如谷歌旗下的Minerva模型，开始专门针对数学问题进行调优。
对于数学起家的学而思来说，如果沿用主流解决方案，肯定不是最好选择。起码体现不了学而思的实力。
于是，今年8月24日，学而思CTO田密宣布其自研的数学领域千亿级大模型MathGPT（九章大模型）开启内测。MathGPT是以解题和讲题算法为核心的数学垂直领域的大模型，也是国内首个专为数学打造的大模型。
用户只要用文字或图片方式上传数学题，就能在九章大模型MathGPT上得到对话式的解答反馈，也可以通过“随机来一题”的按钮，随机生成数学题目并由系统给出解答。
其实，学而思要自研数学大模型MathGPT最内核的原因在于，国内只有学而思的数学数据积累是最多。从OpenAI就能看到多数据的重要性——GPT-4模型参数规模约为1.8万亿，为GPT-3(1750亿)的十倍以上;GPT-4训练数据规模约20万亿Token，为GPT-3(5000 亿Token)的40倍。
学而思官微曾披露过一个案例。以一道数列题为例，九章大模型MathGPT给出的答案包含“分析”、“详解”、“点睛”三个部分。分析提供题目的解题思路、思考方式，帮助用户更好地理解题目；详解给出具体的计算方式和答案；点睛最后对题目的考点、难点、关键点进行提示，帮助用户回顾反思出题意图、举一反三。明显比通用大模型详细很多。
学而思学习机负责人赵璞铮也在新品发布中反复强调，xPad2 Pro基于AI芯片进行了多模态设计，重点就落在解题和讲题模型上，“家长的需求发生了明显变化，从过去的看课到如今的作业；对学生的培养目标更不一样了，过去一味追求能够把题答对，现在则变成能不能提出一个好问题。事实上，对话型的教育方式对彼此启发更大。也非常适合AI这类新生产力。”
据九章大模型官网显示，从九章大模型MathGPT和GPT-4对比结果来看，中文数据集下的正确率，九章大模型MathGPT是GPT-4的两倍多；在英文状态下的正确率，九章大模型MathGPT也略高于GPT-4。
未来，相信在九章大模型MathGPT这个数学模型本身之外，可以输入或输出文本及其他模态，包括图像、视频、音频、数据库等的多模态(MLLM)正成为走向 AGI的重要途径。明显看出，学而思也不只满足于输入输出均已文本形式进行的大语言模型(LLM)。
应该如何认识重构后的学而思
曾有知名教育大佬直指自己公司科技含量不高，特别是疫情期间的网课教学。大量的教育公司被技术困住，一时间，教育科技开始成为行业主流定位。
也是在2020年，国内AI教育公司融资额超过300亿元，创下10年新高。几年前的暑期大战，记忆犹在。
但这个阶段，大部分看重的还是内容和软件层面，或者流量层面。BAT曾经在教育赛道进行高额押注，但因为流量思维并未打开特别大的局面，互联网逻辑宣布走不通。对于硬件，除了网易有道一直投入之外，各家基本投入不多。
就连学而思创始人张邦鑫都直言“硬件贬值速度太快了，要想跑赢贬值，必须得靠内容升值速度超过”，这也一定程度体现了只靠硬件的不足，而如今的AI可以破局。
当教培业务按下暂停键时，教育智能硬件才开始浮出水面。
以学而思为例，最早推出台灯，后面又有词典笔、讲题机等等。产品会一直随着用户需求改变，背后不变的是底层逻辑——如何解决个性化、大规模、高品质这个不可能三角。
目前看来，AI+好内容+硬件能够解决。这也要求教育科技公司进化到第三个阶段——科技公司。
从教育公司到教育科技公司再到科技公司，这也是中国教育行业的时代变迁之路。特别遇到如今这个AI大爆发之时，科技更显必要。但是要从第二阶段迭代到第三阶段，不是一件容易的事。好未来为什么可以？学而思为什么可以？
首先需要理念的升级。学而思学习机负责人赵璞铮透露过，目前学习机二代设计遵循的是“孩子喜欢、家长省心、科技驱动。”功能和互动反馈方面，设计了大量能激励和吸引孩子爱学习的内容，包含星光值、勋章体系、未来宝盒、虚拟形象等。
比如“摩比爱写字”这款创新交互玩法产品，是一款音乐游戏和写字结合起来的交互应用，以隔空手势练写字的魔法交互方式，让孩子动起来，在玩中学。
其次是对科技的重投入。据了解，学而思已累计投入超10亿元在研发上。九章大模型MathGPT之于学习机，就如芯片之于手机。
最后是组织的保证。好未来内部目前分为三大体系团队：到店学习、在家学习、前沿探索。对于后者，始终给予了全公司力量。赵璞铮也分享过全公司对学习机的高度配合。
经典战略书《好战略、坏战略》多次提到，战略的核心基本相同：发现关键问题，设计出一个合理的方案，并集中力量采取行动处理这些关键问题。对于所有的教育行业来说，AI就是如今最关键的问题。
如果从整个商业角度来看，近两年来，学而思并没有倒下，反而依靠企业韧性萌发了“第二春”，这个韧性背后靠的是持续不断创新，以及想改变行业决心。
学而思的重构之路，或许能给更多短期受到政策、技术等因素影响的企业以启发。那就是，始终聚焦在自己擅长的点上，用更大的需求周期去抵抗短周期的逆风。过去20年的学而思，经历过无数次短周期，都依靠着抓住教育本质、科技本质而顺利迈过。也只有依靠这种路径，才能在行业出现历史性机会的时候，做足准备、充分迎接。
